ما هو الرئيس التنفيذي للاستثمار؟
كبير مسؤولي الاستثمار (CIO) هو المسؤول التنفيذي عن تحديد أسلوب واستراتيجية الاستثمار لاستثمارات الشركة. بعد ذلك، يقوم كبير مسؤولي الاستثمار بالإشراف على إدارة تلك المحفظة الاستثمارية.
اعتمادًا على نوع وحجم المنظمة، قد يشرف المدير المالي التنفيذي (CIO) بشكل مباشر على الاستثمارات، أو قد يدير فريقًا من المحترفين الذين يتحملون هذه المسؤولية. قد يختار المدير المالي التنفيذي أيضًا الاستعانة بمصادر خارجية لبعض أو كل الاستثمارات إلى مدير فرعي.
النقاط الرئيسية
- يُعتبر المديرون التنفيذيون للاستثمار (CIOs) موظفين على مستوى تنفيذي يديرون استراتيجيات الاستثمار والمحافظ الاستثمارية للشركات أو المنظمات.
- في بعض الأحيان، يتولى مسؤوليات هذا الدور المدير المالي (CFO) للشركة.
- يمكن العثور على منصب مدير الاستثمار (CIO) في البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والمنظمات غير الربحية التي لديها أوقاف.
- يمكن أن يكون المدير التنفيذي للاستثمار (CIO) مسؤولاً عن توفير وإدارة ومراقبة الاستثمارات؛ وضع بيان سياسة الاستثمار (IPS)؛ والعمل مع مديري المحافظ الخارجية والمحللين والمستثمرين.
فهم دور الرئيس التنفيذي للاستثمار
مجموعة واسعة من المنظمات والشركات لديها محافظ استثمارية تحتاج إلى إدارة احترافية. تمتلك الجامعات والمنظمات غير الربحية أوقافًا تحتاج إلى إدارة بحيث تنمو في القيمة وتظل محمية من مختلف المخاطر المالية. تمتلك الشركات صناديق تقاعد. تحتفظ البنوك وشركات التأمين بمحافظ استثمارية.
بشكل أساسي، أي شركة أو منظمة تمتلك محفظة من الأصول، بما في ذلك الأسهم أو السندات، ستحتاج إلى محترف استثماري قادر على الإشراف على إدارة تلك الأصول.
دور مدير المعلومات (CIO) قد يتم دمجه أحيانًا مع أدوار أخرى داخل الشركة. على سبيل المثال، قد يتولى المدير المالي (CFO) دور مدير المعلومات أيضًا.
تعتبر مهارات التواصل ضرورية للرؤساء التنفيذيين للاستثمار (CIOs) لأنهم يجب أن يكونوا قادرين على توضيح استراتيجيات الاستثمار والأهداف والتوقعات لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ولجنة الاستثمار والجهات التنظيمية والآخرين.
مسؤوليات المدير التنفيذي للمعلومات (CIO)
بشكل عام، يكون المدير التنفيذي للاستثمار (CIO) مسؤولاً عن وضع بيان سياسة الاستثمار (IPS)؛ وتحديد المصادر وإدارة ومراقبة الاستثمارات؛ والعمل مع مديري المحافظ الخارجية والمحللين والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، يكون مديرو المعلومات (CIOs) عادةً مسؤولين عن:
- تحديد مقدار الأموال التشغيلية للمنظمة التي يمكن استثمارها
- الحد من مخاطر الاستثمار العامة
- اختيار الاستثمارات التي تحقق توازنًا مرغوبًا بين المخاطر والعائدات
- إدارة نشاط الاستثمار للحفاظ على السيولة وقدرة المنظمة على دعم عملياتها.
- اتباع الإرشادات التي يحددها مجلس الإدارة
- تقديم النصائح والتوصيات لمجلس الإدارة بشأن التغييرات المحتملة في استراتيجية الاستثمار والسياسة.
يكون الرؤساء التنفيذيون للمعلومات (CIOs) مسؤولين عن وضع استراتيجيات استثمارية تتناسب مع أهداف المنظمة. على سبيل المثال، قد يكون هدف صندوق التقاعد مقتصرًا على تلبية التزاماته المالية، بينما قد تسعى شركة استثمارية لتحقيق عوائد تتفوق على السوق. هذه الأهداف ستحدد مدى عدوانية أو تحفظ الاستراتيجية الاستثمارية.
عادةً ما يواجه المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIOs) توقعات عالية بشأن أداء الاستثمارات التي يختارون القيام بها. حتى في دورات السوق الصعبة، عندما تظل العوائد منخفضة لفترات طويلة من الزمن، لا يزال من المتوقع أن يحقق المديرون التنفيذيون للمعلومات عوائد يمكن أن تدعم الأمان المالي لمنظماتهم.
الحصول على شهادة كمحلل مالي وفهم عميق للأسواق المالية يعدان مفيدين لأولئك الذين يسعون للحصول على هذا الدور.
ما هو دخل رئيس قسم الاستثمار؟
وفقًا لشركة التعويضات PayScale، يبلغ متوسط الراتب الأساسي السنوي الوطني حوالي 186,500 دولار، قبل احتساب الفوائد والمكافآت وتقاسم الأرباح.
ما الفرق بين المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) والمدير المالي (CFO)؟
يكون المدير المالي مسؤولاً عن إدارة الجوانب المالية المتعلقة بتشغيل الشركة. قد يشمل ذلك التخطيط المالي والتقارير المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المالية للشركة. بينما يكون المدير الاستثماري مسؤولاً عن إدارة محفظة استثمارات الشركة، بما في ذلك التخطيط للاستثمارات وتنفيذها، وإدارة مخاطر الاستثمار، والإشراف على المحفظة بمجرد تنفيذ الاستثمارات.
ما هي المهارات التي يحتاجها مدير الاستثمار الرئيسي؟
يجب أن يكون المدير التنفيذي للاستثمار (CIO) ماهرًا في التعامل مع المعرفة المالية والاستثمارية وإدارة المخاطر، أو يجب أن يسعى لاكتساب هذه المهارات. يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية. ينبغي أن يمتلك أو يطور القدرة على إلهام الآخرين وقيادتهم بثقة. كما يجب أن يكون قادرًا على التواصل بشكل استثنائي مع الأشخاص الذين لديهم اهتمام أساسي وضروري بأنشطتهم، مثل فريق الاستثمار الخاص بهم، والمساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة أو المنظمة. غالبًا ما يكون لدى المدير التنفيذي للاستثمار درجة البكالوريوس في الأعمال أو المالية أو مجال ذي صلة. وقد يكون لديهم أيضًا درجة دراسات عليا ذات صلة.
الخلاصة
كبير مسؤولي الاستثمار هو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى يدير الأنشطة الاستثمارية ومحفظة الاستثمارات لشركة أو كلية أو نوع آخر من المنظمات. يجب أن يكون لديهم معرفة جيدة بالتمويل والاستثمار ويجب أن يكونوا قادرين على قيادة الآخرين لتحقيق الأهداف الاستثمارية المحددة في بيان سياسة الاستثمار وصاحب العمل.