ما هي هيئة أبوظبي للاستثمار؟
هيئة أبوظبي للاستثمار هي منظمة استثمارية مملوكة للحكومة تدير صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
وفقًا لتصنيفات معهد صناديق الثروة السيادية، احتل صندوق الثروة السيادية لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) المرتبة الثالثة كأكبر صندوق في العالم في عام 2022 بأصول بلغت 708.75 مليار دولار. يُعتبر واحدًا من أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم. يُعد صندوق الثروة السيادية النرويجي الأكبر في العالم بأصول تتجاوز 1.26 تريليون دولار، ويأتي بعده مؤسسة الاستثمار الصينية في المرتبة الثانية بأصول تبلغ 1.22 تريليون دولار.
النقاط الرئيسية
- هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) هي منظمة استثمارية مملوكة للحكومة تدير صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
- تم تصنيف جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) كثالث أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في عام 2022 بأصول تزيد عن 708 مليار دولار.
- تفضل هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) عدم الكشف عن ممتلكاتها المحددة، لذا فإن القليل معروف عن منهجية استثمارها أو محفظتها.
فهم جهاز أبوظبي للاستثمار
يتم إدارة الكمية الهائلة من الثروة بواسطة جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) والتي تأتي بشكل أساسي من احتياطيات النفط الكبيرة في أبوظبي. يفضل جهاز أبوظبي للاستثمار الحفاظ على السرية، لذا لا يُعرف الكثير عن منهجيته الاستثمارية أو محفظة ممتلكاته.
بالدولار الأمريكي، كانت معدلات العائد السنوية لمحفظة ADIA في عامي 2019 و2020 هي -2% و+21% على التوالي، حيث تم قياس الأداء بناءً على البيانات المالية المدققة الأساسية وحسابها على أساس زمني موزون.
مهمة جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) هي "الحفاظ على الازدهار طويل الأمد لأبوظبي من خلال تنمية رأس المال بحكمة عبر عملية استثمارية منضبطة وأشخاص ملتزمين يعكسون القيم الثقافية لجهاز أبوظبي للاستثمار." يدير جهاز أبوظبي للاستثمار محفظة استثمارية عالمية متنوعة عبر أكثر من عشرين فئة من الأصول والفئات الفرعية.
حول صندوق ADIA
يضم الصندوق 1,700 موظف يمثلون أكثر من 65 جنسية. "بصفته مستثمرًا طويل الأجل، يولي جهاز أبوظبي للاستثمار أهمية كبيرة لتحليل اتجاهات السوق وتوليد رؤى لاتخاذ قرارات مدروسة ومتعمدة ومستقبلية"، كما ذكر الصندوق.
لا تكشف ADIA عن استثماراتها المحددة للجمهور. أما بالنسبة لاستراتيجية الاستثمار، فهي تقول: "تبدأ استراتيجية الاستثمار في ADIA بشهية واضحة للمخاطر. تم معايرتها من خلال مزيج من الأوراق المالية المتداولة علنًا، والمعروفة باسم المحفظة المرجعية، التي تم تطويرها لتحديد مقدار المخاطر السوقية المرغوب في قبولها على المدى الطويل... مع الحفاظ على ومراجعة تخصيص الأصول الاستراتيجي لـ ADIA بشكل دوري عبر أكثر من عشرين فئة من الأصول والفئات الفرعية."
تشمل الفئات الواسعة للأصول التي يستثمر فيها: الصناديق المؤشرة، الأسهم الداخلية، الأسهم الخارجية، الدخل الثابت والخزانة، الاستثمارات البديلة، العقارات والبنية التحتية، والأسهم الخاصة.
يدير الصندوق حوالي 45% من أصوله، مع حوالي 55% "تدار خارجيًا في مجالات تشمل الأسهم، الدخل الثابت، أسواق المال، الاستثمار البديل، العقارات، والبنية التحتية، والأسهم الخاصة. نحن نتعاون مع مديري الاستثمار عبر طيف المخاطر، بدءًا من التفويضات التي تكرر المؤشرات إلى التفويضات المدارة بنشاط، وعادة ما نخصص كل استثمار ليتناسب مع احتياجاتنا الخاصة والإرشادات الداخلية."