ما هي الفترة الأساسية؟
الفترة الأساسية هي نقطة زمنية يتم فيها جمع البيانات واستخدامها كمعيار لمقارنة البيانات الاقتصادية من فترات أخرى وتفسيرها على أساس مشترك. تُستخدم الفترات الأساسية غالبًا في تطبيقات المالية والاقتصاد، مثل قياس التضخم أو المتغيرات الأخرى التي تتغير بناءً على مرور الوقت.
قد يُشار إلى الفترة الأساسية أيضًا باسم "فترة المرجع" أو "فترة الأساس" أو "فترة المؤشر".
النقاط الرئيسية
- تشير الفترة الأساسية إلى المعيار الذي يتم قياس البيانات الاقتصادية من الفترات الأخرى مقارنة به.
- مقارنة نقاط البيانات الأخرى بفترة أساس ثابتة تتيح للمحللين اكتشاف التغيرات وتمييز الاتجاهات طويلة الأجل عن التقلبات قصيرة الأجل.
- يمكن أن يؤثر اختيار فترة الأساس على منظور المراقب للبيانات، وهو ما يُعرف بتأثير الأساس.
فهم الفترات الأساسية
يمكن اعتبار الفترة الأساسية كمعيار مشترك للبيانات الاقتصادية. بدلاً من ذكر كل نقطة بيانات في سلسلة كرقم خام، يمكن بدلاً من ذلك ذكرها كنسبة أو كنسبة مئوية من قيمة البيانات في الفترة الأساسية. يتم عادةً تعيين القيمة للفترة الأساسية كوحدة قياس، عادةً 1 أو 100، ويتم إعادة صياغة جميع نقاط البيانات الأخرى كقيم عشرية أو كسرية أو مئوية لقيمة البيانات لتلك الفترة.
مقارنة كل نقطة بيانات بالفترة الأساسية يمكن أن تكون وسيلة مريحة للتعامل مع السلاسل الزمنية للبيانات التي تتكون من أرقام كبيرة أو معقدة. يمكن بعد ذلك تفسير كل نقطة بيانات في السلسلة المفهرسة بسهولة على أنها النسبة، أو التغير النسبي، أو معدل النمو للسلسلة الزمنية الأساسية على مر الزمن، بالنسبة للفترة الأساسية.
مثال
على سبيل المثال، إذا كان لدى مؤشر الأسعار سنة أساس لعام 1990، ويتم مقارنة الأسعار الحالية بأسعار تلك الفترة الزمنية لإنشاء مؤشر سلسلة زمنية، فإن مستوى الأسعار في جميع السنوات الأخرى سيتم التعبير عنه كنسبة مئوية من مستوى أسعار عام 1990. قد يتم تعيين قيمة 100 لمؤشر الأسعار لعام 1990، وستكون مستويات الأسعار للسنوات الأخرى ذات قيم أكبر (أو أقل) من 100 بما يتناسب مع نسبة مستويات الأسعار الفعلية لتلك السنوات.
يمكن حساب مستوى السعر لعام 1995 من خلال أخذ النسبة:
مستوى الأسعار لعام 1990 يساوي 100 = مستوى الأسعار لعام 1995 يساوي x
نسبة مستوى الأسعار لعام 1990 إلى 100 تساوي نسبة مستوى الأسعار لعام 1995 إلى x
100 مستوى الأسعار لعام 1990 يساوي x مستوى الأسعار لعام 1995
وحل المعادلة لإيجاد x:
مستوى الأسعار لعام 1990 مضروب في 100 يساوي مستوى الأسعار لعام 1995 مضروب في x.
قسمة مستوى الأسعار لعام 1990 على 100 مضروب في مستوى الأسعار لعام 1995 تساوي x.
مستوى الأسعار لعام 1995 مضروب في 100 مقسوم على مستوى الأسعار لعام 1990 يساوي x.
بدلاً من ذلك، وعلى الرغم من أنه أقل شيوعًا، قد يشير مصطلح الفترة الأساسية إلى مقارنة كل نقطة بيانات بقيمة بيانات سابقة باستخدام فترة زمنية ثابتة بدلاً من فترة أساسية ثابتة. لا تخلق هذه التقنية مقارنة مؤشر متسقة على مر الزمن، ولكن يمكن أن تساعد في القضاء على تأثير التقلبات الموسمية أو قصيرة الأجل في البيانات. تعتبر المقارنات سنة بعد سنة أو شهر بعد شهر أمثلة على استخدام البيانات السابقة بفترة ثابتة كأساس للمقارنة مع البيانات الحالية.
الفترة الأساسية وتأثير الأساس
عند بناء مؤشر، يمكن أن يؤثر اختيار الأساس للمقارنة على كيفية تفسير البيانات ويجب اختياره بعناية لتوضيح الهدف المطلوب الذي تُستخدم البيانات من أجله. القيم غير المعتادة أو الظروف غير الطبيعية في فترة الأساس يمكن أن تؤدي إلى مقارنات تشوه الاتجاهات في سلسلة البيانات. يُطلق على هذا التشويه أحيانًا اسم تأثير الأساس.
على سبيل المثال، لنفترض أن مدينة نيويورك تضع قوانين بناء جديدة تدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو من سنة معينة. في شهر مايو، يسارع البناؤون لبدء مشاريع بناء جديدة لتجنب تكاليف الامتثال للقوانين الجديدة. قد يؤدي هذا إلى وضع حيث تظهر بيانات بدء البناء قيمة مرتفعة بشكل غير طبيعي لشهر مايو وقيمة منخفضة بشكل غير طبيعي لشهر يونيو، حيث يقوم البناؤون بتقديم جداولهم الزمنية للبناء، مما لا يعكس أي اتجاه أساسي في البيانات، بل هو فقط تغيير تنظيمي لمرة واحدة.
في هذه الحالة، اختيار نقطة البيانات لشهر مايو أو يونيو كسنة أساس في المقارنة أو لبناء مؤشر سلسلة زمنية سيؤدي إلى نتائج مشوهة بشكل كبير في البيانات المحولة الناتجة، حيث أن كل نقطة بيانات في المؤشر ستقارن البيانات الحالية بقيمة مرتفعة (أو منخفضة) بشكل غير طبيعي في المقام. يُنصح المحلل باختيار قيمة أكثر نموذجية كفترة أساس لمقارنة نقاط البيانات اللاحقة.