تعريف مدير المحفظة المعتمد (CPM)
مدير المحفظة المعتمد هو لقب مهني يُقدَّم من قبل الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة (GAFM)، التي كانت تُعرف سابقًا بالأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية. يتخصص مديرو المحافظ المعتمدون في إدارة المحافظ ويقومون باتخاذ قرارات الاستثمار نيابة عن الأفراد والمؤسسات.
فهم مدير المحفظة المعتمد (CPM)
مدير المحفظة الاستثمارية هو شخص أو مجموعة من الأشخاص المسؤولين عن استثمار أصول صندوق مشترك أو صندوق متداول في البورصة أو صندوق مغلق، وتطبيق استراتيجيته الاستثمارية وإدارة التداول اليومي للمحفظة. يمكن أن تكون إدارة المحفظة نشطة أو سلبية. لا يتطلب إدارة المحفظة الحصول على شهادة أو اعتماد.
يقوم عملاء مدير المحفظة بالاستثمار مع مدير المحفظة لتلبية احتياجات مستقبلية، مثل التزامات صناديق التقاعد، أو صناديق الوقف لتلبية احتياجات الجامعات الحالية. من ناحية الاستثمار، يعمل مديرو المحافظ مع فريق من المحللين والباحثين ويكونون مسؤولين عن وضع استراتيجية الاستثمار، واختيار الاستثمارات المناسبة وتخصيص كل استثمار بشكل صحيح لصندوق استثماري أو وسيلة لإدارة الأصول.
الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة
تُعد GAFM مؤسسة عالمية تقدم للمرشحين شهادات لتحسين معرفتهم ومؤهلاتهم في الإدارة المالية. تأسست الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية في الأصل عام 1996 من خلال اندماج بين اللجنة الاستشارية للمؤسسين لمراجعة قانون الضرائب والتخطيط الإرثي الأصلية والأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية والمحللين. في يناير 2015، باعت الأكاديمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها إلى الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة.
تقدم GAFM العديد من العضويات المهنية والشهادات والتسميات. يجب أن يكون الأعضاء قد اجتازوا أحد البرامج الجامعية المعترف بها من قبل GAFM أو من خلال برنامج تعليمي تنفيذي معترف به من قبل الحكومة، على الرغم من أن المجلس قد يتنازل عن هذه المتطلبات في بعض الحالات. لم يقدم مجلس GAFM التدريب بشكل مباشر أبدًا، ولكنه اعترف بمئات من مقدمي الخدمات المعتمدين.
تمنح GAFM العديد من الشهادات الخاصة بها، بما في ذلك مدير الأصول المعتمد، محلل السوق المعتمد، مدير المحفظة المعتمد، مخطط الثقة والعقارات المعتمد، مدير الثروة المعتمد، والخبير المالي المحترف.
تعيين CPM (مدير محترف معتمد)
برنامج مدير المحفظة المعتمد (CPM) يعلّم تقنيات تقييم الأسهم، والديناميكيات التي تحرك الأسواق المالية، وكيفية بناء وإدارة المحافظ، والعديد من المواضيع الأخرى المتعلقة بإدارة المحافظ.
يجب أن يكون لدى مديري المحافظ المعتمدين خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة المحافظ الاستثمارية بنشاط، وأن يكون لديهم درجة معتمدة من GAFM في المالية أو الضرائب أو المحاسبة أو الخدمات المالية أو القانون، أو أن يكونوا حاصلين على شهادة CPA أو ماجستير في إدارة الأعمال أو ماجستير في العلوم أو دكتوراه أو دكتوراه في القانون من مدرسة أو منظمة معتمدة. بعد اجتياز دورة اعتماد GAFM، يجب على مديري المحافظ المعتمدين إكمال 15 ساعة سنويًا من التعليم المستمر المعتمد.