ما هو الماسح الضوئي للأسهم؟
أداة تصفية الأسهم هي مجموعة من الأدوات التي تتيح للمستثمرين تصنيف الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة بسرعة وفقًا لمعايير المستثمر الخاصة. عادةً ما تكون أفضل أدوات تصفية الأسهم متاحة مجانًا على منصات التداول الخاصة بالوساطة، ولكن هناك أيضًا بعض أدوات تصفية الأسهم المستقلة التي تعتمد على الاشتراك. تتيح أدوات تصفية الأسهم للمستثمرين تطبيق منهجيتهم الخاصة حول ما يجعل السهم أو صندوق الاستثمار المتداول ذا قيمة (للمتداولين على المدى الطويل) أو اكتشاف فرصة تداول محتملة (للمتداولين على المدى القصير).
النقاط الرئيسية
- تُعتبر أدوات تصفية الأسهم أدوات تُمكّن المستثمرين والمتداولين من فرز آلاف الأوراق المالية الفردية للعثور على تلك التي تتناسب مع منهجياتهم الخاصة.
- عادةً ما تكون هذه الأدوات مجانية للاستخدام على معظم مواقع الوساطة ومتاحة أيضًا على بعض مواقع الاشتراك.
- أدوات الفحص مفيدة لكل من المتداولين الأساسيين والفنيين، سواء كانوا مستثمرين محترفين أو أفراد.
- يمكن لأدوات تصفية الأسهم تقديم تنبيهات إذا تم استيفاء معايير معينة يحددها المستخدم، مما يجذب انتباه المستثمر إلى فرص الشراء أو البيع الرئيسية.
- تعتمد أدوات الفلترة على مدخلات المستخدم لتضييق مجال فرص الاستثمار.
كيف تعمل أدوات تصفية الأسهم
تسمح أدوات تصفية الأسهم للمستثمرين بتصفية المجال الواسع من الاستثمارات المالية المحتملة باستخدام معاييرهم الخاصة. يبدأ المستخدمون العملية باختيار معايير استثمار معينة بناءً على متطلباتهم الشخصية. على سبيل المثال، قد يكون المستثمر الأساسي مهتمًا بشكل أكبر بالقيمة السوقية، وتوصيات المحللين، والأرباح لكل سهم (EPS)، وتدفق النقد التشغيلي، والعائد على الاستثمار لعدة سنوات، وعائد الأرباح، وما إلى ذلك.
كلما زاد عدد المعايير التي يضيفها المستخدم، كلما صغر حجم مجموعة الأوراق المالية المحتملة للاستثمار فيها. الخلاصة هي أن أدوات فحص الأسهم عادةً ما تحتوي على شيء لكل مستثمر وينبغي استخدامها لمعرفة نوع المعلومات المتاحة قبل الدخول في صفقة أو استثمار.
فاحص الأسهم والتحليل الفني
داخل بعض أدوات فحص الأسهم، يمكنك دمج أدوات التحليل الفني لرفع دقة منهجيات اختيار الأسهم الخاصة بك. هذا يجعل أداة فحص الأسهم تبدو أشبه بأداة تحليل فني بدلاً من كونها مجرد فلتر للعثور على الأوراق المالية المحتملة.
تعمل هذه الأدوات التحليلية كمقاييس كمية، مما يسمح للمستثمرين بالتعمق في تعقيدات تحركات الأسعار وديناميكيات السوق. قد تتضمن أدوات فحص الأسهم مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية بما في ذلك:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية هو مذبذب زخم يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار. إنه أداة قيمة لتقييم ما إذا كان السهم قد تم شراؤه بشكل مفرط أو بيعه بشكل مفرط. مرة أخرى، قد تعرض بعض أدوات الفحص مؤشر القوة النسبية بمرور الوقت بمجرد اختيار ورقة مالية معينة.
- التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD): مؤشر MACD، وهو مؤشر زخم يتبع الاتجاه، يحتوي على خطين: خط MACD وخط الإشارة. يستخدم محللو الأسهم مؤشر MACD لتحديد التغيرات في الزخم والانعكاسات المحتملة في الاتجاه.
نصائح عند استخدام أدوات تصفية الأسهم
إذا لم تكن متأكدًا تمامًا من كيفية البدء، فكر في بعض النصائح التالية عند إعداد الفلاتر أو الاستفسارات الخاصة بك.
- تعلم كيفية استخدام منطق Boolean (و، أو، ليس) بفعالية في معايير الفرز الخاصة بك. يتيح لك ذلك أن تكون أكثر دقة وتخصيص الفلاتر الخاصة بك، مما يضيق نطاق اختيار الأسهم بدقة أكبر.
- حدد وأولويات النسب المالية الرئيسية بناءً على استراتيجيتك الاستثمارية. سواء كانت نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، أو نسبة الدين إلى حقوق الملكية، أو النسبة الحالية، ركز على النسب الأكثر صلة بأهدافك.
- إذا كان توليد الدخل أولوية، قم بإدراج عائد الأرباح كنقطة فحص. يساعد ذلك في تحديد الأسهم التي تقدم توزيعات أرباح جذابة بالنسبة لسعر سهمها. لاحظ أن الشركة التي قامت تاريخيًا بتوزيع الأرباح قد تختار في أي وقت التوقف عن ذلك.
- خصص عملية الفحص الخاصة بك عن طريق تضمين نطاقات محددة من القيمة السوقية. يتيح لك ذلك التركيز على الأسهم التي تتماشى مع تفضيلاتك، سواء كان ذلك من خلال تحمل المزيد من المخاطر مع الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة أو اللعب بأمان أكبر مع الأوراق المالية ذات القيمة السوقية الكبيرة.
- إذا كان متاحًا، قم بدمج تقييمات وتوصيات المحللين في عملية الفحص الخاصة بك. يمكن أن توفر هذه النظرة الخارجية رؤى إضافية حول الأداء المحتمل للسهم. كما يمكن أن توفر فرصة لفهم أفضل لما يفكر فيه القطاع إذا اخترت الاستثمار عمدًا في أفكار معاكسة.
مثال على أداة تصفية الأسهم
عندما تواجه أداة تصفية الأسهم لأول مرة، من المحتمل أن تشعر بالإرهاق. سيكون هناك العشرات من الفئات للاطلاع عليها، سواء من الجانب الفني أو الجانب الأساسي. لذا قبل أن تغوص في التفاصيل، قرر أي جانب من الوادي أنت عليه—الفني أم الأساسي. فكر فيما تبحث عنه، وما هي أولوياتك، وما هي أنواع الأدوات المالية التي قد تهمك. بعد ذلك يمكنك البدء في استكشاف ما تقدمه أداة التصفية.
إذا كان تركيزك على المدى القصير، فمن المحتمل أن تجذبك الأدوات التقنية المتعددة المتاحة: مثل الرسوم البيانية؛ التنبيهات؛ دراسات الزخم، مؤشر القوة النسبية (RSI)، والمزيد من الدراسات التقنية. إذا كنت تركز على سهم معين أو صندوق تداول (ETF)، يمكنك ضبط التنبيهات عندما يتجاوز هذا السهم مستوى سعر محدد، أو عندما يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة الشراء المفرط/البيع المفرط، على سبيل المثال.
إذا كنت مستثمرًا على المدى الطويل، ستجد الكثير من البيانات الأساسية (التي يُشار إليها أحيانًا بالبيانات الفنية)، مثل ربحية السهم (EPS)، ومتوسط حجم التداول اليومي، والقيمة السوقية، وما شابه ذلك. يمكن أن تساعدك هذه البيانات في بناء محفظة استثمارية مع الأخذ في الاعتبار أن لديك اهتمامًا طويل الأجل بالشركة، وليس فقط العناوين الأخيرة.
شاشات الأسهم الشائعة
هناك العديد من أدوات تصفية الأسهم للاختيار من بينها. فيما يلي ثلاثة من أدوات تصفية الأسهم الأكثر استخدامًا والتي أصبحت أدوات مفضلة لكل من المستثمرين المبتدئين وذوي الخبرة.
فينفيز
يتميز Finviz بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومجموعة شاملة من الميزات. يمكن للمستثمرين بسرعة تصفية الأسهم بناءً على معايير مختلفة، وتصور البيانات من خلال الرسوم البيانية، والبقاء على اطلاع دائم بمعلومات السوق في الوقت الحقيقي. تضيف خرائط الحرارة والرسوم البيانية للأداء في Finviz طبقة إضافية من العمق لعملية التصفية.
ياهو فاينانس
Yahoo Finance هو اسم معروف في أخبار المال، ولكنه يقدم أيضًا أداة قوية لتصفية الأسهم. مدمجة بسلاسة مع منصتها الواسعة للأخبار والتحليلات المالية، تتيح أداة التصفية في Yahoo Finance للمستخدمين تصفية الأسهم بناءً على مجموعة واسعة من المعايير الأساسية والفنية. كما تتضمن توصيات المحللين والبيانات المالية.
StockFetcher هو أداة قوية لتحليل الأسهم تساعد المستثمرين في البحث عن الأسهم بناءً على معايير محددة. توفر هذه الأداة مجموعة واسعة من الفلاتر التي يمكن استخدامها لتحديد الأسهم التي تتناسب مع استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
يقدم StockFetcher خدماته للمتداولين والمستثمرين الذين يقدرون المرونة في إنشاء فلاتر مخصصة. باستخدام لغة برمجة قوية، يمكن لـ StockFetcher تمكين المستخدمين من تحديد شروط معقدة للفحص قد تكون أكثر تقنية من الخيارات المذكورة أعلاه. إنه خيار رائع لأولئك الذين يرغبون في تحسين استراتيجياتهم وتحديد الأسهم التي تتماشى مع أنماط أو معايير فنية محددة.
هل توجد تطبيقات جوال للوصول إلى أدوات تصفية الأسهم أثناء التنقل؟
تقدم العديد من أدوات فحص الأسهم تطبيقات للهواتف المحمولة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أدوات الفحص أثناء التنقل.
ما هي مزايا وعيوب أدوات تصفية الأسهم المجانية مقابل المدفوعة؟
غالبًا ما توفر أدوات فحص الأسهم المجانية وظائف أساسية، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين العاديين. من ناحية أخرى، توفر أدوات فحص الأسهم المتميزة ميزات متقدمة، ومعايير فحص إضافية، وقدرات تحليل بيانات محسّنة. تقدم العديد من الإصدارات المجانية ملفًا شخصيًا حيث يمكنك حفظ معايير الفحص، على الرغم من أن الوظائف الكاملة هنا قد تكون محدودة.
كيف أستخدم تكامل API للفحص الآلي للأسهم؟
تكامل API في أدوات فحص الأسهم يسمح للمستخدمين بالاتصال بمصادر البيانات الخارجية وأتمتة بعض المهام. من خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يمكن للمستثمرين تحديد قواعد مسبقة، وتلقي تحديثات في الوقت الحقيقي، وأتمتة الإجراءات مثل تنفيذ الصفقات أو إشعارات التنبيه.
هل يمكن استخدام أدوات تصفية الأسهم لتحليل الأسواق الدولية؟
نعم، يمكن استخدام أدوات تصفية الأسهم لتحليل الأسواق الدولية. تقدم العديد من المنصات القدرة على تصفية الأسهم بناءً على البورصات العالمية.
الخلاصة
تُعتبر أدوات تصفية الأسهم أدوات قوية تُمكّن المستثمرين من تصفية وتحليل الأسهم بناءً على معايير محددة، مما يُسهّل عملية تحديد فرص الاستثمار. توفر هذه المنصات للمستخدمين القدرة على تخصيص عمليات البحث، والاستفادة من أدوات التحليل الفني، والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي.