مستشار مالي بناء المحفظة محفظة الأوراق المالية المُحسّنة كأوراق مالية مُدرجة (Optimized Portfolio As Listed Securities - OPALS)
المهن في مجال الاستشارات المالية المؤهلات الأساسية لمهنة في المالية سلسلة 24: التعريف، المتطلبات المسبقة، الامتحان، الصعوبة
المهن في مجال الاستشارات المالية المؤهلات الأساسية لمهنة في المالية امتحان السلسلة 65: الهيكل والمحتوى
مستشار مالي المهن في مجال الاستشارات المالية ماكسيمايزر: الحل الأمثل لإدارة علاقات العملاء في القطاع المالي
