تحليل الفوركس: ماذا يعني، كيف يعمل، مثال

ما هو تحليل الفوركس؟

تحليل الفوركس هو ممارسة فحص التغيرات في أسعار أزواج العملات والقوى المؤثرة على تلك التغيرات السعرية. يُستخدم هذا التحليل من قبل متداولي الفوركس الذين يشترون ويبيعون العملات بهدف تحقيق الربح. تُستخدم طرق التحليل الأساسي والتحليل الفني في تداول الفوركس، حيث يستخدم العديد من المتداولين نهجًا هجينًا يجمع بين كلا التقنيتين.

النقاط الرئيسية

• تحليل الفوركس هو دراسة تحديد ما إذا كان يجب شراء أو بيع أو الانتظار في تداول زوج العملات.
• يتم تداول العملات في أزواج، حيث تعتمد أسعار الصرف على سعر عملة واحدة بالنسبة للأخرى.
• تشمل الأنواع الرئيسية من التحليل التحليل الفني والأساسي، حيث يستخدم العديد من المتداولين مزيجًا من كلا النهجين.

كيف تعمل تحليلات الفوركس

يُعتبر سوق الصرف الأجنبي أكبر سوق في العالم، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات يوميًا. يشارك كل من المتداولين الأفراد والشركات المالية بانتظام في تحليل الفوركس في محاولة لتحقيق الربح من هذا السوق الكبير والمهم. اليوم، يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مع تركز معظم النشاط في مراكز التداول العالمية مثل لندن، نيويورك، وطوكيو.

على عكس سوق الأسهم، حيث يمكن للمستثمرين شراء أسهم شركات فردية، فإن العملات المتداولة في سوق الفوركس دائمًا ما يتم تداولها في أزواج. عندما يتم شراء إحدى العملات في الزوج، فهذا يعني بالضرورة أن العملة الأخرى في الزوج تُباع. بعض أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم تشمل USD/CAD، EUR/USD، وEUR/JPY.

تحليل الفوركس هو ممارسة تحديد أي عملة ضمن زوج العملات من المرجح أن تكون أقوى خلال فترة زمنية معينة. يمكن لمتداولي الفوركس استخدام هذه المعرفة لشراء العملة التي يتوقعون أن تزيد قيمتها أو لبيع العملة التي يعتقدون أنها ستنخفض قيمتها. لمساعدتهم في إجراء هذه التوقعات، يدرس متداولو الفوركس مجموعة من المصادر. تشمل هذه المصادر العوامل الأساسية، مثل حالة اقتصادات الدول، وسعر السلع ذات الصلة مثل النفط، أو أي أحداث إخبارية كبيرة تؤثر على الاقتصاد الدولي. كما يتم النظر في العوامل الفنية، مثل التاريخ السعري الأخير للعملة مقارنة بمتوسطاتها التاريخية.

مثال واقعي لتحليل الفوركس

لتوضيح ذلك، دعنا ننظر في حالة زوج العملات USD/CAD، وهو واحد من أكثر الأزواج تداولاً في العالم. كندا والولايات المتحدة هما شريكان تجاريان قريبان، مما يعني أن كمية كبيرة من تبادل العملات الأجنبية تحدث بينهما لأسباب مثل التجارة عبر الحدود، والسفر، والاستثمار.

عند النظر إلى هذا الزوج من العملات، قد ينظر متداولو الفوركس الذين يستخدمون التحليل الأساسي إلى عوامل مثل معدل الفائدة وتوقعات التضخم لكلتا العملتين. كما سينظرون في عوامل مثل التوظيف، والتي قد توفر نظرة ثاقبة على اتجاهات معدلات الفائدة المستقبلية. الاقتصاد القوي يميل إلى دفع معدلات الفائدة إلى الأعلى، مما يجذب المزيد من المستثمرين إلى تلك العملة وإلى ذلك السوق للاستفادة من معدلات الفائدة الأعلى. نظرًا لأن الدولار الكندي يميل إلى التحرك مع سعر النفط، قد يأخذ المتداولون أيضًا في الاعتبار التوقعات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط.

قد يبحث المحللون الفنيون عن الاتجاهات والنطاقات ضمن تاريخ سعر زوج العملات USD/CAD. يوفر الاتجاه الاتجاه العام الذي يتحرك فيه زوج العملات، بينما قد تشير النطاقات إلى مناطق الدعم أو المقاومة التي يقترب منها السعر. قد يستخدمون أيضًا المؤشرات الفنية في محاولة للعثور على إيقاع أو نمط في تحركات الأسعار. من خلال رسم هذه الأنماط، يمكن للمحللين محاولة التنبؤ بكيفية تحرك السعر داخل النمط، وتوقع متى سيخرج من نطاقه التاريخي.