تعريف
في الاستثمار، تتبع الرسوم البيانية الخطية التغيرات في أسعار الأسهم والعملات والمؤشرات على مر الزمن. تُعرض المعلومات كسلسلة من النقاط البيانية المتصلة بمقاطع خطية مستقيمة.
يمثل الرسم البياني الخطي سعر الأصل بمرور الوقت عن طريق توصيل سلسلة من نقاط البيانات بخط. هذا هو النوع الأكثر أساسية من الرسوم البيانية المستخدمة في المالية، وعادةً ما يُظهر فقط أسعار الإغلاق للأوراق المالية. يمكن استخدام الرسوم البيانية الخطية لأي إطار زمني، ولكن غالبًا ما تُظهر تغييرات الأسعار اليومية.
النقاط الرئيسية
- يعرض مخطط الخطوط المعلومات كسلسلة من النقاط البيانية المتصلة بواسطة مقاطع خطية مستقيمة.
- يمثل الرسم البياني الخطي تاريخ سعر الأصل بصريًا باستخدام خط واحد.
- عادةً ما تقوم الرسوم البيانية الخطية برسم الأسعار الختامية فقط، مما يقلل من الضوضاء الناتجة عن الأوقات الأقل أهمية في يوم التداول، مثل أسعار الافتتاح، والارتفاع، والانخفاض.
- يمكن أن تكون الرسوم البيانية الخطية بسيطة ولا تعكس بشكل كامل الأنماط أو الاتجاهات.
فهم الرسوم البيانية الخطية
يوفر الرسم البياني الخطي للمتداولين تصورًا لسعر الأوراق المالية خلال فترة زمنية معينة. نظرًا لأن الرسوم البيانية الخطية عادةً ما تستخدم فقط أسعار الإغلاق، فإنها تقلل من الضوضاء الناتجة عن الأوقات الأقل أهمية في يوم التداول، مثل أسعار الافتتاح والارتفاع والانخفاض. تحظى الرسوم البيانية الخطية بشعبية بين المستثمرين والمتداولين لأن أسعار الإغلاق تعتبر لقطة شائعة لنشاط الأوراق المالية.
مثال على مخطط خطي.
تشمل الأنماط الشائعة الأخرى من الرسوم البيانية الرسوم البيانية الشريطية، والرسوم البيانية الشمعدانية، ورسوم النقطة والرقم. يمكن للمتداولين مقارنة الرسوم البيانية الخطية مع الأنواع الأخرى للمساعدة في رؤية صورة فنية أكثر اكتمالاً.
أنواع الرسوم البيانية الخطية
تُعتبر الرسوم البيانية الخطية متعددة الاستخدامات في مجال التمويل والاستثمار، وهناك أنواع مختلفة منها لتلبية احتياجاتك التحليلية: الرسوم البيانية الخطية البسيطة، الرسوم البيانية الخطية المتعددة، والرسوم البيانية الخطية المركبة.
تقدم هذه الرسوم البيانية البيانات بطريقة واضحة وموجزة. إنها تساعد في تحديد الاتجاهات، وإجراء المقارنات، وفهم التغيرات في مختلف المقاييس الاقتصادية والمالية.
مخططات الخطوط البسيطة
تُعتبر الرسوم البيانية الخطية البسيطة الشكل الأكثر أساسية، حيث تمثل نقاط البيانات المتصلة بخط واحد. وعادةً ما تُظهر الفترات النهائية لأداة مالية أو بيانات اقتصادية ومالية على مدى فترة معينة. من الناحية المثالية، تُستخدم الرسوم البيانية الخطية البسيطة لتتبع اتجاه سعر أصل واحد مع مرور الوقت. يساعد ذلك في تحديد الاتجاهات العامة والأنماط في تغييرات الأسعار. على سبيل المثال، يمكنك استخدام واحد لمراقبة اتجاه سعر الإغلاق لسهم معين على مدار عام لتقييم أدائه.
رسوم بيانية خطية متعددة
تتضمن هذه الرسوم البيانية رسم عدة خطوط على نفس الرسم البياني، حيث يمثل كل خط بيانات مختلفة. هذا مفيد لمقارنة أداء عدة أوراق مالية، مؤشرات، وغيرها من المقاييس المالية والاقتصادية في نفس الوقت. يعد مقارنة أداء الأسهم المختلفة، القطاعات، أو الأسواق لتحديد نقاط القوة أو الضعف النسبية مثالاً على استخدام الرسوم البيانية المتعددة الخطوط.
مخططات الخط المركبة
تُعرف الرسوم البيانية الخطية المركبة أيضًا بالرسوم البيانية الخطية المكدسة، وهي تعرض التأثير التراكمي لعدة مجموعات بيانات مكدسة فوق بعضها البعض. تُستخدم هذه الرسوم لفهم التأثير المشترك لعوامل متعددة على نتيجة واحدة أو لتحليل تكوين مقياس معين على مر الزمن. يُعتبر توضيح كيفية مساهمة فئات الأصول المختلفة في الأداء العام لمحفظة استثمارية على مر الزمن استخدامًا جيدًا لهذه الرسوم البيانية.
ما هو استخدام الرسم البياني الخطي؟
يخدم الرسم البياني الخطي عدة أغراض رئيسية في مجال التمويل والاستثمار، مما يجعله ضروريًا للمحللين والمتداولين والمستثمرين. إليك بعض من أفضل استخداماته:
- تحديد الاتجاهات: تعتبر الرسوم البيانية الخطية ممتازة لتحديد وتحليل اتجاهات الأسعار على مر الزمن. من خلال ربط نقاط البيانات، والتي تكون عادةً أسعار نهاية الفترة، تحصل على رؤية أوضح لكيفية أداء أصل أو قطاع معين.
- مقارنة الأداء: عندما يتم تراكب عدة مخططات خطية، يمكنك مقارنة الأصول المختلفة والبيانات الاقتصادية والمالية بسهولة أكبر. هذا مفيد بشكل خاص لمقارنة أداء أصل أو قطاع معين مع معيار محدد.
- تبسيط البيانات المعقدة: يمكن أن تساعد الرسوم البيانية الخطية في تبسيط مجموعات البيانات المعقدة، مما يجعلها أكثر سهولة وفهمًا. توفر الرسوم البيانية الخطية عرضًا مبسطًا من خلال التركيز على بيانات نهاية الفترة، مع تصفية البيانات الأقل أهمية.
- اتخاذ القرارات الاستراتيجية: يساعد التصور الواضح للاتجاهات في اتخاذ قرارات استثمارية وتجارية مستنيرة، خاصة للتخطيط طويل الأجل. يمكن للاتجاهات التي يتم تحديدها من خلال الرسوم البيانية الخطية أن تساعد أيضًا في تقييم ملف المخاطر للاستثمار.
- التحليل التاريخي: تقوم الرسوم البيانية الخطية بتقييم التحركات السوقية التاريخية، وتلخيص كيفية تفاعل الاقتصادات والأسواق والشركات والأصول مع الأحداث السابقة، أو الدورات الاقتصادية والسوقية، أو التغيرات في السياسة المالية أو النقدية.
- التواصل: تُعتبر الرسوم البيانية الخطية وسيلة فعّالة للتواصل مع البيانات المالية للمساهمين أو العملاء أو أعضاء الفريق، خاصةً لأولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية.
- التحليل الفني: على الرغم من أن الرسوم البيانية الخطية أبسط من الرسوم البيانية الأخرى، إلا أنها لا تزال مفيدة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في تحركات الأسعار وتحليل النسب أو القوة النسبية.
متى لا ينبغي استخدام الرسم البياني الخطي؟
في حين أن المخططات الخطية متعددة الاستخدامات وتستخدم على نطاق واسع في التمويل والاستثمار، إلا أنها ليست مثالية لكل سيناريو تحليلي. إليك بعض الحالات التي من الأفضل فيها عدم استخدام المخططات الخطية:
- تحليلات الأسعار التفصيلية: تركز الرسوم البيانية الخطية عادةً على أسعار نهاية الفترة ولا تحتوي على التفاصيل الدقيقة المطلوبة للبيانات داخل الفترة، مثل أعلى وأدنى سعر، والتي قد تكون ضرورية للمتداولين.
- تحليل مالي مفصل: عند تحليل بيانات مالية مفصلة مثل الميزانيات العمومية أو بيانات الدخل، قد لا تكون الرسوم البيانية الخطية مناسبة لأنها تركز على متغير واحد على مدار الوقت.
- تمثيل البيانات المتعدد الأوجه: إذا كانت التحليل تتطلب تمثيل أنواع مختلفة من البيانات في نفس الوقت، مثل الأسعار والمؤشرات الاقتصادية، فقد يكون من الضروري استخدام أنواع أكثر تعقيدًا من الرسوم البيانية أو لوحات المعلومات.
- تحليل القطاع أو المحفظة: عند تحليل تنويع المحفظة أو أداء القطاعات المختلفة، يمكن أن تكون أنواع أخرى من التصورات مثل المخططات الدائرية أو خرائط الحرارة أكثر إفادة.
التعرف على متى يكون الرسم البياني الخطي غير كافٍ والاختيار لأدوات أو رسوم بيانية أكثر تطورًا أمر بالغ الأهمية لتحليل دقيق واتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تقدم منصات التداول والاستثمار مجموعة من أنواع الرسوم البيانية والأدوات التحليلية التي تلبي احتياجات مختلفة في التحليل المالي. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تتضمن برامج النمذجة المالية خيارات رسوم بيانية متنوعة لتناسب أنواع مختلفة من تحليل البيانات.
إيجابيات وسلبيات الرسوم البيانية الخطية
يمكن أن يشعر المتداولون بالإرهاق بسبب كثرة المعلومات عند تحليل الرسوم البيانية. تصف العبارة التداولية "الشلل بسبب التحليل" هذا الظاهرة. استخدام الرسوم البيانية التي تعرض الكثير من معلومات الأسعار أو العديد من المؤشرات يمكن أن يعطي إشارات مربكة ويعقد قرارات التداول.
ومع ذلك، يساعد الرسم البياني الخطي المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والاتجاهات، والأنماط البيانية المعروفة. على سبيل المثال، يجعل الرسم البياني الخطي أدناه من السهل العثور على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بين 2.10 دولار و2.70 دولار قبل أن ينخفض السعر دون مستوى الدعم.
تعتبر الرسوم البيانية الخطية مثالية أيضًا للمتداولين المبتدئين بسبب بساطتها. فهي تساعد في تعليم مهارات قراءة الرسوم البيانية الأساسية قبل الانتقال إلى التقنيات المتقدمة، مثل قراءة أنماط الشموع اليابانية أو تعلم الرسوم البيانية بالنقاط والأشكال. يمكن بسهولة إدراج الحجم والمتوسطات المتحركة في الرسم البياني الخطي.
ومع ذلك، قد لا تحتوي الرسوم البيانية الخطية على معلومات سعر كافية لبعض المتداولين لمراقبة استراتيجياتهم التجارية. تتطلب بعض الاستراتيجيات أسعارًا مشتقة من سعر الافتتاح، الأعلى، والأدنى.
أيضًا، المتداولون الذين يحتاجون إلى مزيد من المعلومات أكثر من سعر الإغلاق لاختبار استراتيجيتهم التجارية سيحتاجون إلى العثور على رسوم بيانية أخرى. قد تكون الرسوم البيانية للشموع اليابانية، التي تحتوي على سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر للأصل في نفس الرسم البياني، أكثر فائدة.
الإيجابيات
الوضوح والبساطة: توفر الرسوم البيانية الخطية نظرة واضحة ومباشرة على تحركات الأسعار مع مرور الوقت.
سهل الاستخدام: الرسوم البيانية الخطية سهلة القراءة والتفسير، حتى لأولئك الجدد في مجال التمويل والاستثمارات.
التركيز على أسعار الإغلاق: من خلال التركيز على أسعار الإغلاق، تقوم الرسوم البيانية الخطية بتصفية التقلبات داخل الفترة، مما يمكن أن يكون مفيدًا لاستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
التحليل المقارن: تعتبر الرسوم البيانية الخطية مفيدة لمقارنة عدة أوراق مالية أو مؤشرات على مر الزمن، حيث أن بساطة الخطوط تتيح لك إجراء مقارنات أسهل دون ازدحام.
السلبيات
نقص المعلومات التفصيلية: تعرض الرسوم البيانية الخطية فقط أسعار نهاية الفترة، مما يغفل بيانات مهمة مثل الأسعار العليا والدنيا وأسعار الافتتاح، والتي غالبًا ما تكون حاسمة لاستراتيجيات الاستثمار.
التبسيط المفرط: يمكن أن تكون البساطة أيضًا عيبًا، حيث قد تؤدي إلى التغاضي عن تحركات الأسعار والتقلبات، وهي أمور مهمة للمتداولين والمستثمرين.
خطر سوء التفسير: التركيز على أسعار الإغلاق قد يعطي صورة مضللة في الأسواق حيث تكون التغيرات داخل الفترة الزمنية كبيرة.
ما هي أجزاء الرسم البياني الخطي؟
يتكون الرسم البياني الخطي، كما يُستخدم عادة في التحليل المالي والاستثماري، من عدة مكونات تقدم البيانات بشكل واضح وسهل الفهم. تشمل هذه المكونات النقاط البيانية، والخط الذي يربط بين هذه النقاط البيانية، والمحاور الرأسية والأفقية، ومقياس المحاور، والتسميات الخاصة بالبيانات، وعنوان الرسم البياني، والمفتاح أو الأسطورة. قد يكون هناك أيضًا خطوط شبكية للرسم البياني الخطي.
ما هو مثال على الرسم البياني الخطي؟
يُستخدم مخطط الخطوط لإظهار التغير في المعلومات على مر الزمن. عادةً ما يكون المحور الأفقي مقياسًا زمنيًا، مثل الدقائق أو الساعات أو الأيام أو الأشهر أو السنوات. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مخطط خطي يوضح الأرباح اليومية لمتجر على مدى خمسة أيام. سيتضمن المحور الأفقي أيام الأسبوع، بينما سيظهر المحور الرأسي الأرباح اليومية.
كيف يمكنني إنشاء مخطط خطي في Excel؟
في Excel، تكون المخططات الخطية مناسبة إذا كان لديك تسميات نصية أو تواريخ أو بعض التسميات الرقمية على المحور الأفقي (المحور x). إليك الخطوات لإنشاء رسم بياني خطي في Excel. (إذا كنت تستخدم تسميات رقمية، قم بإفراغ الخلية A1 قبل إنشاء المخطط الخطي):
- بعد إدخال قيمك، قم بتحديد نطاق البيانات (أي نطاق يشمل تلك القيم) — على سبيل المثال، A1:D7.
- في علامة التبويب "إدراج" ضمن مجموعة "الرسوم البيانية"، انقر على رمز الخط ("إدراج مخطط خطي").
- انقر على "Line with Markers."
كيف يمكنني إنشاء مخطط خطي في جداول بيانات Google؟
كما هو الحال مع Excel، تعتبر المخططات الخطية جيدة للاستخدام عندما يكون لديك تسميات نصية أو تواريخ أو عدد قليل من التسميات الرقمية على المحور الأفقي (المحور x). إليك كيفية القيام بذلك في Google Sheets:
- بعد إدخال القيم الخاصة بك، قم بتحديد نطاق البيانات. قم بتظليل نطاق البيانات الذي ترغب في تضمينه في مخطط الخط. على سبيل المثال، إذا كانت الأرقام الخاصة بك في الخلايا من A1 إلى B7، قم بتحديد هذا النطاق.
- انتقل إلى علامة التبويب "إدراج" الموجودة في شريط القائمة. في القائمة المنسدلة، ابحث وانقر على "مخطط". سيؤدي ذلك إلى فتح محرر المخططات على الجانب الأيمن من شاشتك.
- في محرر الرسم البياني، تحت قائمة "نوع الرسم البياني" المنسدلة، اختر "الرسم البياني الخطي". يمكنك اختيار نوع محدد مثل "خط مع علامات"، والذي سيضع علامات مميزة عند كل نقطة بيانات على الخط.
- يتيح لك محرر الرسوم البيانية تخصيص الرسم البياني بشكل أكبر، مثل أسماء الرسم البياني والمحاور المختلفة، وألوان الخطوط، وتنسيق تسميات البيانات الخاصة بك، لتحقيق مزيد من الوضوح والجاذبية البصرية.
الخلاصة
تُعتبر الرسوم البيانية الخطية البسيطة أساسية في تصور البيانات، حيث تقدم طريقة مباشرة لعرض الاتجاهات على مر الزمن. إن بساطتها تجعلها مفهومة عالميًا. كما أنها متعددة الاستخدامات ويمكن تخصيصها لتناسب مختلف السياقات، مما يجعلها لا غنى عنها لأولئك العاملين في مجال المالية والاستثمار.