ما هي السوسيونوميكس؟
السوسيونوميكس هو دراسة المزاج الاجتماعي وتأثيره على المواقف والإجراءات الاجتماعية. بشكل أكثر تحديدًا، يسعى لفهم كيف ينظم المزاج الاجتماعي الطابع العام والسلوك الاجتماعي في مجالات مثل السياسة، الثقافة الشعبية، الأسواق المالية، والاقتصاد.
تقترح نظرية السوسيونيوميك أن القادة وسياساتهم ليس لديهم القدرة الفعلية على تغيير المزاج الاجتماعي، وأن أفعالهم بشكل عام تعبر عن المزاج الاجتماعي بدلاً من تنظيمه.
النقاط الرئيسية
- علم السوسيونوميكس هو إطار يشير إلى أن القوى الاجتماعية مثل الثقافة، والمعايير، والمزاج الاجتماعي الجماعي، يمكن أن تدفع الاتجاهات السياسية والاقتصادية والمالية المرئية، بالإضافة إلى سياقات أخرى.
- علم السوسيونوميكس عند تطبيقه في المالية يرتبط بشكل وثيق بمبدأ موجات إليوت، وكلاهما تم ترويجهما من قبل مدير الاستثمار روبرت بريشتر.
- الأفكار السوسيونوكية تحظى بشعبية بين بعض المتداولين وأعضاء الجمهور المستثمر، لكنها تواجه عددًا من الأسئلة العميقة والانتقادات التي يجب على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار.
فهم أصول السوسيونوميكس
السوسيونوميكس—الذي تم تطويره في تطبيقه على الأسواق المالية بواسطة المحلل روبرت ر. بريشتر، والذي قام بشعبية مبدأ موجة إليوت بدءًا من السبعينيات—يقلب الحكمة التقليدية رأسًا على عقب.
يعتقد المحللون التقليديون أن الأحداث تؤثر على المزاج الاجتماعي. على سبيل المثال، تقول الحكمة التقليدية إن سوق الأسهم الصاعد، والاقتصاد المتوسع، والمواضيع المتفائلة في الترفيه الشعبي، والأخبار الإيجابية تجعل المجتمع متفائلًا وسعيدًا، بينما سوق الأسهم الهابط، والاقتصاد المتقلص، والمواضيع الأكثر قتامة في الترفيه الشعبي، والأخبار السلبية تجعل المجتمع متشائمًا وغير سعيد.
من ناحية أخرى، تقترح السوسيونوميكس أن موجات المزاج الاجتماعي تتقلب بشكل طبيعي وتأتي أولاً، مما يعكس الاتجاه المفترض للسببية. وبالتالي، فإن المجتمع المتفائل والسعيد ينتج عنه أفعال إيجابية أكثر، مثل ارتفاع سوق الأسهم، وتوسع الاقتصاد، ومواضيع أكثر تفاؤلاً في الترفيه الشعبي. بينما المجتمع المتشائم وغير السعيد ينتج عنه أفعال اجتماعية سلبية أكثر، مثل انخفاض سوق الأسهم، وانكماش الاقتصاد، ومواضيع أكثر قتامة في الترفيه الشعبي.
لأن مؤشرات سوق الأسهم يمكن أن تعكس التغيرات في المزاج الاجتماعي بشكل شبه فوري، فإن الدراسات السوسيونوكية تستخدمها عادة كمؤشرات قياسية للمزاج الاجتماعي، أو سوسيومترات، لفهم وتوقع التغيرات في مجالات أخرى من النشاط الاجتماعي، مثل الأعمال والسياسة، التي تستغرق وقتًا أطول لتتجلى.
الصلة بين السوسيونوميكس، الأسواق المالية، والاقتصاد
كتاب بريشتر لعام 2016، نظرية السوسيونوميك في التمويل (STF)، يطبق نظرية السوسيونوميك على الأسواق المالية. تقترح STF أن الاقتصاد والتمويل هما مجالان مختلفان جوهريًا. تعارض النظرية السببية الاقتصادية التقليدية في التمويل وكذلك فرضية السوق الفعّالة (EMH) في كل جانب رئيسي.
باختصار، يقبل بريشتر أنه في الأسواق الاقتصادية الحرة، حيث يعرف الناس قيمهم الخاصة، يتم تحديد أسعار السلع والخدمات بشكل عقلاني في الغالب، وتكون موضوعية، ومستقرة، ومدفوعة بتعظيم المنفعة الواعية، ومنظمة بواسطة قانون العرض والطلب. لكن نظرية STF تقترح أنه في الأسواق المالية، حيث يكون المستثمرون غير متأكدين من تقييمات الآخرين المستقبلية، يتم تحديد أسعار الاستثمارات بشكل غير عقلاني في الغالب، وتكون ذاتية، وديناميكية بلا توقف، ومدفوعة بالتجمع، ومنظمة بواسطة موجات المزاج الاجتماعي.
يقترح علم السوسيونوميكس أن موجات المزاج الاجتماعي هي داخلية وتتقلب بشكل طبيعي في نمط كسري يوصف بنموذج موجة إليوت، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص تغييرها. لذلك، تحدث ازدهارات وانهيارات سوق الأسهم، والتوسعات والانكماشات الاقتصادية المصاحبة، بغض النظر عن أي إجراءات يتخذها رجال الأعمال أو الرؤساء أو رؤساء الوزراء أو السياسيون أو المصرفيون المركزيون أو صانعو السياسات أو أعضاء المجتمع الآخرين. على العكس من ذلك، يدعي علماء السوسيونوميكس أن أفعالهم تعبر عادة عن المزاج الاجتماعي.
قد يلوم المحافظون سياسات جيمي كارتر على الركود في أواخر السبعينيات ويعزون سياسات رونالد ريغان إلى السوق الصاعدة في الثمانينيات، بينما قد يعزو الليبراليون سياسات فرانكلين روزفلت إلى تعافي السوق في الثلاثينيات ويلومون ريتشارد نيكسون على الركود في أوائل السبعينيات. وفقًا لعلم الاجتماع الاقتصادي، فإن الأسواق والاقتصاد تراجعت وتعافت بشكل طبيعي. القادة يحصلون فقط على الفضل أو اللوم.
في ورقة بحثية عام 2012، أظهر بريشتر وفريق من علماء الاجتماع في معهد السوسيولوجيا أن نتائج الانتخابات الرئاسية لا تقدم أساسًا موثوقًا للتنبؤ باتجاهات سوق الأسهم، في حين أن سوق الأسهم، باعتباره مقياسًا اجتماعيًا، يكون مفيدًا في التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، يعترف المؤلفون بأن أبحاثهم كانت محدودة بسبب عدم قدرتهم على قياس المزاج الاجتماعي نفسه فعليًا، أو إثبات أي ارتباط مباشر بين المزاج الاجتماعي والتصويت، أو استبعاد تأثيرات المتغيرات الأخرى غير المقاسة.
ضع في اعتبارك المنظور السوسيونومي للأزمة المالية أزمة الرهن العقاري لعام 2008. وفقًا لهذا المنظور، فإن الاتجاه الإيجابي الكبير في المزاج الاجتماعي أدى إلى تفاؤل واسع النطاق بين المقرضين والمقترضين والمضاربين، مما أدى إلى مستويات قياسية من ديون الإسكان وارتفاع أسعار العقارات. عندما تحول المزاج الاجتماعي بشكل طبيعي من الإيجابي إلى السلبي، أصبح المقرضون والمقترضون والمضاربون أكثر تشاؤمًا، وأدت تغييراتهم السلوكية المقابلة إلى انهيار في أسعار العقارات وانكماش في الائتمان. وبالتالي، لم يكن التوسع الائتماني سببًا رئيسيًا، بل كان نتيجة للمزاج المتفائل، وكان انكماشه في الأزمة المالية اللاحقة نتيجة للمزاج السلبي.
على الرغم من أن التفكير السوسيونومي قد يبدو غير تقليدي بالنسبة للاقتصاديين، إلا أن علم الاقتصاد السلوكي الحديث والتمويل السلوكي يتفقان على أن المستثمرين لا يتخذون قرارات مالية عقلانية تمامًا وغالبًا ما يتأثرون بالعاطفة، والتحيزات المعرفية، وغريزة القطيع — وأن هناك فجوة كبيرة في فرضية السوق الكفء. وحتى الاقتصادي المرموق جون ماينارد كينز أقر بأن الأسواق المالية تخضع لموجات من المشاعر المتفائلة والمتشائمة. وقد قدم علم السوسيونومي إطارًا نظريًا واسعًا لهذه الملاحظات ويدعي أنه متسق ليس فقط داخليًا ولكن أيضًا خارجيًا فيما يتعلق بالبيانات.
انتقادات السوسيونوميكس
تعاني السوسيونوميكس من عدد من العيوب المحتملة، وسيكون من الجيد للمستثمرين أن يأخذوا هذه العيوب بعين الاعتبار إلى جانب الدعم الذي تتلقاه من مروجيها.
موجات إليوت
علم السوسيونوميكس مرتبط بشكل أساسي بفكرة مبدأ موجات إليوت، والذي يروج له بشدة بريشتر وغيره من محبي السوسيونوميكس. الدعم التجريبي لصحة موجات إليوت هو، على أقل تقدير، محل نقاش. يشبه ذلك موجات كوندراتيف أو دورات جوزيف شومبيتر المتكررة، حيث تتضمن موجات إليوت أنماطًا مزعومة من الموجات المتكررة في أسعار الأصول أو بيانات اقتصادية أو مالية أخرى.
تم رفض هذه الأنواع من النظريات إلى حد كبير باعتبارها غير علمية، تفتقر إلى القدرة التنبؤية، وحتى تمارين في التعرف على الأنماط الخاطئة، والمعروفة أيضًا باسم الباريدوليا أو الأبوثينيا، وفقًا لأشد النقاد. هذه ظواهر نفسية معروفة تشكل الأساس لأشياء مألوفة مثل رؤية الأطفال لتنانين خيالية في أشكال السحب والوجه الشهير على سطح المريخ، أو بشكل أقل إطراءً، لمختلف العلوم الزائفة مثل علم الأرقام، علم التنجيم، أو قراءة الكف.
وفقًا للنقاد، فإن المشكلة الرئيسية هي أن هذه النظريات غير قابلة للدحض، وهو جانب أساسي من النظريات العلمية. قد يكون هذا نعمة لهذه النظريات في نظر مؤيديها، لكنه أيضًا سبب سقوطها من وجهة نظر علمية؛ فكلما فشلت في التنبؤ بدقة بحركات البيانات، يمكن ببساطة "اكتشاف" طبقات إضافية من الموجات والدورات لشرح البيانات.
في هذا الصدد، تشبه هذه النظريات بشكل كبير النظريات الجيوسنترية البطلمية التي تفترض أن الأرض تقع في مركز الكون، وتدور حولها الشمس والقمر والكواكب والنجوم، والتي اعتمدت مع مرور الوقت على سلسلة معقدة للغاية من الدورات والحلقات الفرعية لتفسير الانحرافات الملحوظة للواقع عن توقعات النموذج.
المزاج الاجتماعي
بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بموجات إليوت، يعتمد علم السوسيولوجيا بالكامل على مفهوم المزاج الاجتماعي. ومع ذلك، فإن تصور وتفعيل وقياس المزاج الاجتماعي كان دائمًا أمرًا صعبًا في أفضل الأحوال. حتى في الأدبيات الحالية، يعترف علماء السوسيولوجيا بأن قياس المزاج الاجتماعي بشكل مباشر ليس ممكنًا أساسًا. يمكن أن يضع هذا الطابع الغامض وغير الواضح لمفهوم المزاج الاجتماعي علم السوسيولوجيا على أساس ضعيف من الناحية العلمية.
بدلاً من ذلك، يعتمدون على مجموعة متنوعة من المؤشرات والبدائل ذات المصداقية المتفاوتة، مثل أسعار الأسهم، والتفسيرات الذاتية لمواضيع الحبكة في الفن أو الإعلام، أو شعبية الألوان الزاهية والتنانير القصيرة في أزياء النساء، من بين العديد من الأمور الأخرى. يشير النقاد إلى أن هذا يتيح للسوسيونيوميين حرية غير محدودة تقريبًا لاختيار وتحديد المؤشرات غير المباشرة للمزاج الاجتماعي لتبرير أي فرضية أو سرد أو توقع معين.
المشكلة الأكبر هي أنها تسمح بتبرير أي توقع فاشل بأثر رجعي عن طريق تغيير أو إضافة أو تحويل التركيز على مؤشرات المزاج الاجتماعي. مرة أخرى، هذا يشبه إلى حد ما النموذج الجغرافي المركزي للنظام الشمسي؛ بدلاً من إضافة الدوائر البطلمية لتفسير التوقعات الفاشلة، يمكن لعلماء السوسيولوجيا تقديم تفسيرات جديدة للمزاج الاجتماعي.