ما هو صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان (SOFAZ)؟
صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان (SOFAZ) هو صندوق ثروة سيادي تم إنشاؤه من قبل جمهورية أذربيجان. تم إطلاق الصندوق في ديسمبر 1999 بعد أن وقع الرئيس مرسوماً بذلك.
الصندوق، الذي يستثمر عائدات النفط والغاز للبلاد للأجيال القادمة، يشرف عليه مجلس خاص يرأسه رئيس البلاد. اعتبارًا من أبريل 2023، كان لدى الصندوق حوالي 53.4 مليار دولار في الأصول.
النقاط الرئيسية
- صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان هو صندوق ثروة سيادي تم إنشاؤه من قبل حكومة أذربيجان.
- تدير اتفاقيات النفط والغاز داخل الدولة ومع من يشترون الموارد.
- يستثمر الصندوق في فئات أصول متنوعة في جميع أنحاء العالم لزيادة الثروة المستمدة من النفط.
- يقوم صندوق الثروة السيادي في الغالب باستثمارات محافظة في الدخل الثابت وسوق المال، كما diversifies ممتلكاته لتشمل الذهب والعقارات والأسهم.
- يتم تخصيص غالبية ممتلكات الصندوق لأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
فهم صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان (SOFAZ)
تم إنشاء صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان في 29 ديسمبر 1999، بواسطة الرئيس حيدر علييف. وهو نتيجة لاستراتيجية وطنية للـنفط والغاز وضعت من قبل القائد الوطني في عام 1994. يرى الصندوق، الذي يقع مقره في باكو، أذربيجان، أن مصدر ودائعه يأتي بشكل أساسي من الإيرادات الفائضة من تطوير احتياطيات النفط والغاز في البلاد.
وفقًا لموقع الصندوق، فإن أهدافه الرئيسية هي:
- إدارة وتوزيع ثروة البلاد النفطية بشكل متساوٍ، بالإضافة إلى الحفاظ على الإيرادات من مصادر الطاقة للأجيال القادمة.
- استخدم الصندوق لتمويل المشاريع الكبيرة التي تفيد الأمة.
اعتبارًا من أبريل 2023، كان لدى الصندوق أصول بقيمة 53.4 مليار دولار، والتي تُستثمر في عدد من فئات الأصول. الهدف هو تعظيم العوائد على المدى الطويل.
التوزيع الأخير لمحفظة الصندوق هو كما يلي:
- الأسهم: 15.9%
- الذهب (بإجمالي 101.8 طن): 14.2%
شكلت أوروبا وآسيا ما يقرب من 53% من حيازات صندوق النفط بحلول نهاية عام 2020. كما أفاد الصندوق أن حوالي 25% من استثماراته كانت في أمريكا الشمالية، و1.1% في الشرق الأوسط، و1.16% في أستراليا. وكانت نسبة 0.04% فقط من استثماراته ثابتة في أمريكا الجنوبية.
على الرغم من أن صندوق الثروة السيادي هذا يخضع في النهاية لمساءلة رئيس أذربيجان، إلا أنه يُشرف عليه مباشرة مجلس الإشراف. يتكون هذا الكيان من هيئات حكومية ومنظمات عامة، بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي للبلاد. وتكون العمليات اليومية وإدارة الصندوق، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات، من مسؤولية المدير التنفيذي، الذي يُعينه رئيس البلاد.
اعتبارًا من عام 2023، تُعد مؤسسة الاستثمار الصينية أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول تزيد عن 1.35 تريليون دولار، تليها إدارة استثمارات بنك النرويج، وهو صندوق الثروة السيادي للنرويج، بأصول تبلغ 1.15 تريليون دولار.
اعتبارات خاصة
وفقًا للتقرير السنوي للصندوق، شكّل إنتاج النفط 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان مقارنة بـ 70.1% من القطاعات غير المرتبطة بالنفط. يبرز هذا اعتماد أذربيجان على إنتاج النفط كمصدر للرخاء.
من أجل المساعدة في تنويع الاقتصاد الأذربيجاني، فإن الهدف الرئيسي لصندوق SOFAZ هو الحفاظ على الثروة المستمدة من إنتاج النفط هذا والاستثمار في البنية التحتية العامة والاقتصاد المحلي غير النفطي.
ماذا يفعل صندوق الثروة السيادي؟
صندوق الثروة السيادي هو صندوق استثماري مملوك للدولة يهدف إلى تحسين اقتصاد البلد ومستوى معيشة مواطنيه. يسعى لتحقيق ذلك من خلال استثمار الإيرادات الإضافية أو الاحتياطيات النقدية (عادة من المؤسسات المملوكة للدولة) في الأسهم والسندات والعقارات وغيرها من الأوراق المالية المالية.
هل تمتلك الولايات المتحدة صندوق ثروة سيادي؟
لا تمتلك الولايات المتحدة صندوق ثروة سيادي، ومع ذلك، فإن بعض الولايات لديها صناديق ثروة سيادية خاصة بها، مثل ألاباما، نيو مكسيكو، وداكوتا الشمالية.
من يملك صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان؟
صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان (SOFAZ) مملوك تقنيًا للبلاد؛ ومع ذلك، فهو ليس جزءًا من الحكومة أو البنك المركزي، بل يتم تفويضه وتشغيله بموجب الدستور وقوانين أذربيجان.
الخلاصة
صندوق الثروة السيادي لأذربيجان، صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان، يستثمر عائدات النفط والغاز في البلاد بهدف رئيسي هو الحفاظ على اقتصاد الأمة.