ما هي سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية (WEBS)؟
سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية (WEBS) كانت صندوقًا دوليًا يتم تداوله في بورصة نيويورك للأوراق المالية. تم تقديمه في عام 1996 بواسطة مورغان ستانلي وكان نوعًا من الأوراق المالية الهجينة التي تمتلك خصائص كل من الصناديق المفتوحة والمغلقة.
في عام 2000، تم تغيير اسم WEBS إلى iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF). يسعى صندوق iShares MSCI Emerging Markets ETF إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر MSCI Emerging Markets، وهو مؤشر يتكون من أسهم الأسواق الناشئة ذات رأس المال الكبير والمتوسط.
النقاط الرئيسية
- في عام 2000، تم تغيير اسم سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية (WEBS) إلى iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF).
- يسعى صندوق iShares MSCI للأسواق الناشئة المتداولة في البورصة إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهو مؤشر يتكون من أسهم الأسواق الناشئة ذات رأس المال الكبير والمتوسط.
- يعتبر صندوق iShares MSCI للأسواق الناشئة مشابهًا لصندوق SPDR S&P 500 Trust، وهو صندوق متداول في البورصة (ETF) يُدار بواسطة State Street Global Advisors ويتتبع مؤشر Standard & Poor's 500 (S&P 500).
فهم سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية (WEBS)
صندوق الاستثمار المغلق هو صندوق يتم تشكيله كاستثمار يتم تداوله علنًا. يمكن لهذه الصناديق جمع مبلغ محدد من رأس المال من خلال طرح عام أولي. يتم جمع الأموال في صندوق يتم إدراجه بعد ذلك كـ سهم ويتم تداوله في بورصة عامة. إنه محفظة أسهم متخصصة بعدد ثابت من الأسهم يتم تحديده مرة واحدة. أما الصندوق المفتوح فهو صندوق استثمار مشترك تقليدي، يتكون من مجموعة من الأموال من العديد من المستثمرين للاستثمار في الأسهم والسندات. يشارك المستثمرون في الأرباح والخسائر بنسبة تتناسب مع استثماراتهم في الصندوق.
منظمة استخدمت WEBS كانت تمتلك كل الأوراق المالية المتداولة في مؤشرات MSCI للدول. كانت الملكية بنسبة تقريبية إلى رأس المال أو الاستثمار الأولي. يمكن شراء وبيع وتداول WEBS مثل الأسهم.
يمكن للمستثمرين استخدام WEBS لتحقيق التنويع الدولي. كانت سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية متاحة للعديد من الدول المختلفة، بما في ذلك أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، وإيطاليا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، وهولندا، وسنغافورة، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
كان تغيير اسم سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية (WEBS) إلى iShares MSCI Emerging Markets ETF يهدف إلى عكس الاسم التجاري الموحد لجميع الصناديق المتداولة في البورصة التي تديرها شركة Barclays Global Investors (الآن BlackRock).
في ذلك الوقت، كانت المؤشرات تشمل iShares MSCI Australia، iShares MSCI Austria، iShares MSCI Belgium، iShares MSCI Canada، iShares MSCI France، iShares MSCI Germany، iShares MSCI Hong Kong، iShares MSCI Italy، iShares MSCI Japan، iShares MSCI Malaysia، iShares MSCI Mexico، iShares MSCI Netherlands، iShares MSCI Singapore، iShares MSCI South Korea، iShares MSCI Spain، iShares MSCI Sweden، iShares MSCI Switzerland، وiShares MSCI United Kingdom.
iShares MSCI الأسواق الناشئة ETF و SPDR S&P 500 Trust
صندوق iShares MSCI للأسواق الناشئة مشابه لصندوق SPDR S&P 500 Trust، وهو صندوق متداول في البورصة (ETF) يُدار بواسطة State Street Global Advisors ويتتبع مؤشر Standard & Poor's 500 (S&P 500). كان يُعرف سابقًا صندوق SPDR S&P 500 Trust ببساطة باسم إيصال إيداع Standard & Poor's. وغالبًا ما كان يُختصر إلى SPDR ويُشار إليه باسم "العنكبوت".
كل سهم من SPDR S&P 500 Trust يحتوي على عُشر مؤشر S&P 500 ويتداول تقريبًا عند مستوى يعادل عُشر القيمة بالدولار لمؤشر S&P 500. يمكن للمستثمرين استخدام SPDR S&P 500 Trust لتحقيق تنويع واسع لأجزاء محددة من السوق.
على سبيل المثال، يُعتبر صندوق SPDR S&P Dividend ETF وسيلة استثمارية تهدف إلى تحقيق نتائج استثمارية تتبع الأداء الإجمالي لعائد مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats. وهذا يعني أن صندوق SPDR S&P Dividend ETF يقوم بتتبع الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح والتي تُعتبر جزءًا من مؤشر S&P 500. يتكون الصندوق من إجمالي 112 شركة ويتابع الأداء من خلال صافي قيمة الأصول، والذي يُعبر عنه كسعر للسهم الواحد.