ما هي منصة تداول العملات؟
منصة تداول العملات هي واجهة برمجية تقدمها وسطاء العملات لعملائهم لتزويدهم بإمكانية الوصول كمتداولين في أسواق الفوركس. قد تكون هذه المنصة بوابة عبر الإنترنت، أو تطبيقًا للهواتف المحمولة، أو برنامجًا مستقلًا يمكن تنزيله، أو أي مزيج من الثلاثة.
قد توفر هذه المنصات أيضًا أدوات للبحث بالإضافة إلى أدوات لمعالجة الطلبات.
النقاط الرئيسية
- توفر منصة تداول العملات الوصول إلى سوق الفوركس للمتداولين.
- يفضل بعض العملاء شركات الوساطة والمنصات التي تمنحهم الوصول إلى جميع فئات الأصول وتدمج التداول في منصة واحدة.
- أصبح MetaTrader 4 (MT4) معيارًا فعليًا بين منصات تداول الفوركس.
- يمكن للتداول الآلي عبر هذه المنصات إزالة العوامل النفسية والعاطفية من استراتيجيات التداول.
- التداول الآلي ليس خاليًا من المشاكل ويتطلب المراقبة والاعتبار للعمل بنجاح.
فهم منصات تداول العملات
توفر منصات تداول العملات أدوات للمتداولين لتنفيذ أوامر الشراء والبيع في أسواق الفوركس. يتم توفير هذه المنصات من قبل وسطاء الفوركس لاستخدام العملاء. يقدم بعض وسطاء الفوركس منصات تداول مخصصة خاصة بهم لمعالجة الأوامر والبحث، ولكن العديد منهم يوفرون الوصول إلى الأوامر من خلال برامج تداول وبحث متكاملة.
تقدم العديد من شركات الوساطة مجموعة واسعة من حلول منصات تداول العملات لكل من العملاء الأفراد والمؤسسات. في الأسواق المؤسسية، قد تقوم الشركات المصرفية أو شركات الوساطة أيضًا ببناء منصات تداول عملات خاصة بها لتلبية احتياجاتها الداخلية، حيث يتم تنفيذ الصفقات من خلال قنوات التداول المؤسسية.
تقدم العديد من المنصات أيضًا حزم الرسوم البيانية للفوركس لتحديد الاتجاه المحتمل لزوج عملات معين بالتزامن مع تقنيات أخرى مثل برامج التنبؤ والتداول عبر الإنترنت للحصول على ميزة في أسواق الفوركس.
يعتمد اختيار أفضل برامج الرسوم البيانية بشكل عام على احتياجات وخبرة المتداول الشخصية. تشمل الاعتبارات نوع التحليل الفني الذي يرغبون في القيام به، حجم أو مدة تداولاتهم، ونوع الجهاز الذي يرغبون في استخدامه لعرض الرسوم البيانية. سيلاحظ المتداولون المتمرسون مصادر البيانات التي تستند إليها حلول الرسوم البيانية في سحب أسعارها والمعلومات الأخرى، لضمان أن تكون هذه المصادر محدثة وموثوقة ودقيقة.
مثال على منصة تداول العملات
من بين أكثر منصات تداول العملات شهرة هي MetaTrader 5 (MT5). تم إصدار MT5 في عام 2010 كمنصة إضافية إلى MetaTrader 4، والتي تُعتبر أيضًا واحدة من أكثر منصات تداول العملات شهرة؛ وهي أكثر شهرة من MT5.
كلا من MT4 وMT5 هما نظامان مرنان للتداول يسمحان بتداول الفوركس. من المهم ملاحظة أن MT5 ليس تحديثًا لـ MT4 بل هو نظام ذو غرض مختلف. يتيح MT5، على عكس MT4، تداول الأسهم والعقود مقابل الفروقات (CFDs) والعقود الآجلة بالإضافة إلى الفوركس. كلا النظامين يوفران التحليل الأساسي والتحليل الفني لمساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
كلاهما ليسا برامج مفتوحة المصدر، ولكنهما منصتان قابلة للتوسيع والتخصيص بشكل مفتوح، مما يتيح لمطوري أنظمة التداول القدرة على إنشاء نصوص وبرامج تداول آلية تُنفذ ضمن إطار عملهما.
يُستخدم MT4 بشكل واسع بين المتداولين الأفراد، لدرجة أن العديد من الوسطاء الذين يقدمون منصاتهم الخاصة يوفرون أيضًا تكامل MT4 حتى يتمكن هؤلاء المتداولون الأفراد الذين يعرفون المنصة من نقل أدواتهم الخاصة إلى الوساطة الجديدة بسهولة.
اعتبارات خاصة
عادةً ما يبحث متداولو الفوركس الأفراد عن بعض الميزات الشائعة عند تحديد واستخدام منصة تداول العملات. يبحث المتداولون عن سهولة التثبيت والاستخدام، مما قد يؤدي إلى مقارنات بين المنصات المستندة إلى الويب والمنصات القابلة للتنزيل. في هذا المجال، قد يكون لدى المتداولين الخيار لاختيار منصة من وسيطهم مباشرة أو الذهاب مع خدمة مستقلة.
الرسوم يمكن أن تكون اعتبارًا مهمًا أيضًا لأن التكاليف يمكن أن تتفاوت بشكل كبير اعتمادًا على الأنظمة الفردية. تُعتبر الوظائف جانبًا أساسيًا لمعظم المتداولين، حيث يعتمدون عادةً على الرسوم البيانية المدمجة وطرق تنفيذ الأوامر المدمجة في النظام. جانب أساسي من منصة تداول الفوركس سيكون منصة التداول الخاصة بالوساطة التي يتم دمجها معها.
الوسطاء مثل Interactive Brokers أو TD Ameritrade هم خيارات وساطة شائعة لأنهم يوفرون الوصول إلى جميع فئات الأصول، ولكن الشركات مثل IG أو OANDA تحظى بشعبية بين متداولي الفوركس بسبب تخصصهم في هذا السوق وأسعارهم التنافسية.
تسمح معظم منصات الفوركس للمتداول بفتح حساب تجريبي قبل تمويل حساب كامل. يمكن أن يساعد تجربة عدة منصات تداول فوركس خلال فترة تجريبية المتداول في اتخاذ قرار بشأن أفضل منصة تناسب احتياجاته في التداول.
منصات التداول الآلي في سوق الفوركس
يعمل برنامج التداول الآلي في سوق الفوركس على تحليل مخططات أسعار العملات ونشاط السوق الآخر عبر أطر زمنية متعددة. يقوم البرنامج بتحديد الإشارات، بما في ذلك الفروقات في الأسعار، والاتجاهات السعرية، والأخبار التي قد تؤثر على السوق، لتحديد صفقات أزواج العملات التي قد تكون مربحة.
على سبيل المثال، إذا قام برنامج برمجي باستخدام معايير يحددها المستخدم بتحديد صفقة زوج عملات تلبي المعايير المحددة مسبقًا للربحية، فإنه يرسل تنبيهًا بالشراء أو البيع ويقوم بتنفيذ الصفقة تلقائيًا.
ميزة رئيسية لبرامج تداول الفوركس الآلية هي القضاء على التأثيرات العاطفية والنفسية التي تحدد قرارات التداول لصالح نهج بارد ومنطقي تجاه السوق.
قد يقوم المبتدئون وحتى المتداولون ذوو الخبرة أحيانًا بإجراء صفقة بناءً على محفز نفسي تتحدى منطق ظروف السوق. مع التداول الآلي، فإن مثل هذه الهفوات البشرية في الحكم لا تحدث.
ذلك لأن البرامج الآلية تهدف إلى جعل قرارات التداول الخاصة بك غير عاطفية ومتسقة، باستخدام المعايير التي قمت بتحديدها مسبقًا أو الإعدادات التي قمت بتثبيتها مسبقًا.
كما هو الحال مع جميع التقنيات، فإن منصات التداول الآلي ليست خالية من المشاكل. إذا كان هناك فقدان للاتصال بالشبكة، فقد لا يتم تنفيذ الصفقة، مما يؤدي إلى فقدان فرصة أو تأكيد خسارة. قد يكون هناك أيضًا اختلاف بين الصفقات التجريبية النظرية والصفقات الفعلية.
تتطلب الأنظمة الآلية أيضًا مراقبة مستمرة، بسبب المشكلات التقنية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الشذوذات في منصة التداول، مثل الأوامر الفائتة أو الأوامر المكررة.
الإيجابيات
يزيل العواطف من التداول
تحليل عبر أطر زمنية متعددة
التداولات التي تتم تلقائيًا
سلبيات
مشاكل الشبكة
التباين بين التداولات النظرية والتداولات الحقيقية
يتطلب مراقبة مستمرة
ما هي أفضل منصة لتداول الفوركس للمبتدئين؟
أفضل منصة لتداول عقود الفروقات في الفوركس للمبتدئين كما حددها موقع ForexBrokers.com هي Plus500. ومع ذلك، يجب على المبتدئين التقدم للحصول على حساب تجريبي من Plus500 قبل التقدم للحصول على حسابات أخرى. تشمل المنصات الجيدة الأخرى لتداول الفوركس للمبتدئين IG، وeToro، وAvaTrade، وCMC Markets، وXTB، وOANDA.
ما هو الهامش على منصات تداول الفوركس في الولايات المتحدة؟
في الولايات المتحدة، يقتصر المتداولون في سوق الفوركس على نسبة رافعة مالية تبلغ 50:1، وهو ما يعادل معدل هامش بنسبة 2%. وبحسب الوسيط، يمكن أن تكون معدلات الهامش أعلى، مثل 3% أو 4%. وغالبًا ما تنطبق نسبة 50:1 على أزواج العملات العادية، بينما بالنسبة للأزواج الغريبة، تكون نسبة الرافعة المالية عادة 20:1، وهو ما يعادل معدل 5%.
كم تكلفة منصات تداول الفوركس؟
تختلف تكلفة منصات تداول الفوركس بشكل كبير اعتمادًا على نوع المنصة والوسيط الذي يقدمها. عادةً ما يتعين على المتداولين دفع تكلفة للحصول على ترخيص لاستخدام المنصة بالإضافة إلى رسوم لكل صفقة أو مجموعة من الصفقات. كما يتعين على المتداول دفع عمولات على نشاطه التجاري.
الخلاصة
منصة تداول العملات هي أداة يقدمها وسطاء العملات لعملائهم من أجل تداول الفوركس. يمكن أن تكون المنصات بوابات عبر الإنترنت، أو تطبيقات على الهواتف المحمولة، أو برامج قابلة للتنزيل، أو أي مزيج منها. تتيح هذه الأدوات للمتداولين البحث في الأسواق، واختبار الاستراتيجيات، وإعداد إشارات الشراء والبيع، وتنفيذ الأوامر. لقد حسّنت منصات تداول العملات بشكل كبير بيئة التداول لمتداولي الفوركس، واليوم، أصبح التداول الناجح في الفوركس شبه مستحيل بدونها.