ما هو تأثير جوزيف؟
تأثير يوسف هو مصطلح مستمد من قصة العهد القديم حول حلم الفرعون كما رواها يوسف. أدت الرؤية إلى توقع المصريين القدماء لمجاعة زراعية تستمر لمدة سبع سنوات بعد سبع سنوات من الحصاد الوفير.
النقاط الرئيسية
- تأثير جوزيف هو مصطلح صاغه عالم الرياضيات بينوا ماندلبروت ويفترض أن الحركات على مر الزمن تميل لأن تكون جزءًا من اتجاهات ودورات أكبر في كثير من الأحيان بدلاً من أن تكون عشوائية.
- تأثير يوسف هو مصطلح مستمد من قصة العهد القديم حول حلم الفرعون كما رواها يوسف، والتي جعلت المصريين القدماء يتوقعون مجاعة زراعية تستمر لمدة سبع سنوات بعد سبع سنوات من الحصاد الوفير.
- تُعرف السنوات السبع الجيدة بتأثير يوسف، بينما تُعرف السنوات السبع السيئة بتأثير نوح.
فهم تأثير جوزيف
تأثير جوزيف هو مصطلح صاغه عالم الرياضيات بينوا ماندلبروت ويشير إلى أن التحركات على مر الزمن تميل إلى أن تكون جزءًا من اتجاهات ودورات أكبر بدلاً من أن تكون عشوائية. استمد ماندلبروت نظرياته من قصة يوسف في العهد القديم التي تروي حلم الفرعون بسبع بقرات سمينة تلتهمها سبع بقرات هزيلة. وكان التفسير أن بعد سبع سنوات جيدة من حصاد المحاصيل، ستتبعها سبع سنوات سيئة.
تُعرف السنوات السبع الجيدة بتأثير يوسف، بينما تُعرف السنوات السبع السيئة بتأثير نوح. ومن المثير للاهتمام أن دورة السبع سنوات تُعتبر شائعة في التحليل الاقتصادي الحديث كمؤشر لتوقيت الركود.
تأثير يوسف وتأثير نوح هما أمثلة مبكرة مأخوذة من التاريخ تُظهر أن الإنسان كان متناغمًا مع الدورات في الطبيعة وكان يرغب في أن يصبح أكثر قدرة على التنبؤ بالنتائج المستقبلية من خلال التجارب الحديثة. يتأثر السلوك البشري بشكل كبير بالتجارب الحديثة، مع ميل لنسيان بعض الدروس العشوائية والمزعجة من الماضي البعيد.
سعى علماء الرياضيات إلى تحويل هذه الدورات الملحوظة إلى صيغ يمكن التنبؤ بها، وقام ماندلبروت بتحديد تأثير جوزيف باستخدام مكون هيرست. يقوم مكون هيرست بتحديد الارتداد نحو المتوسط بمرور الوقت لأي عدد من تحركات الأسعار.
في قلب كل مصطلح تكمن الفكرة بأن الاتجاهات تميل إلى الاستمرار مع مرور الوقت. إذا كانت منطقة من العالم تعاني من الجفاف، فإن الاحتمالات عالية بأنها ستظل في حالة جفاف لبعض الوقت. فريق البيسبول الذي كان يفوز في المباريات الأخيرة من المرجح أن يستمر في الفوز. إذا كان سعر السهم يرتفع بشكل مطرد، فإن احتمال استمرار هذا الارتفاع قوي. يستخدم المحللون الفنيون خطوط الاتجاه لإظهار مبدأ الاستمرارية هذا.
تأثير جوزيف والمؤشرات القيادية
تأثير يوسف وتأثير نوح هما فقط اثنان من العديد من التحليلات الرياضية للاتجاهات التي يستخدمها المستثمرون الأذكياء. على سبيل المثال، تحليل الرسوم البيانية هو أداة مهمة في التنبؤ بحركات أسعار الأسهم المستقبلية. ينظر المستثمرون إلى اتجاهات الحجم، ونطاقات الأسعار، ومؤشرات الزخم، والمؤشرات الرائدة، والمؤشرات المتأخرة.
تعتبر المؤشرات الرائدة والمؤشرات المتأخرة مهمة بشكل خاص للتصنيف والفهم. تشمل المؤشرات الرائدة المستخدمة بشكل شائع مؤشر ثقة المستهلك Consumer Confidence Index، ومؤشر مديري المشتريات Purchasing Managers Index، وحركات عوائد السندات، خاصة عندما يحدث منحنى العائد المقلوب. كما تُعد خطط التوظيف للشركات مؤشرًا رائدًا مهمًا أيضًا.