ما هو معهد الأوراق المالية الكندي (CSI)؟
معهد الأوراق المالية الكندي هو المزود الرائد في كندا للشهادات المهنية وبرامج الامتثال لصناعة الخدمات المالية. يتم الاعتراف بشهاداته من قبل منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC) وإدارة الأوراق المالية الكندية (CSA)، حيث تُعتبر العديد من الشهادات مطلوبة للأنشطة في صناعة الأوراق المالية في مقاطعات وأقاليم كندا.
النقاط الرئيسية
- معهد الأوراق المالية الكندي هو مزود للشهادات وبرامج الامتثال والمواد التعليمية لصناعة الخدمات المالية في كندا.
- تعمل CSI بالشراكة مع أقوى الجهات التنظيمية المالية في كندا، بما في ذلك منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا وهيئة الأوراق المالية الكندية.
- تقدم CSI دورة الأوراق المالية الكندية، وهي مطلوبة للأفراد الذين يعملون كممثلين مسجلين في صناعة الأوراق المالية الكندية.
فهم معهد الأوراق المالية الكندي
لقد كانت معهد الأوراق المالية الكندي جزءًا من صناعة الأوراق المالية في كندا منذ عام 1970. بدأ كمنظمة غير ربحية وأصبح كيانًا يهدف للربح في عام 2002. في عام 2010، تم الاستحواذ عليه من قبل شركة Moody’s Corporation. تحت مظلة شركة Moody’s Corporation، يعمل معهد CSI كشركة مستقلة خاصة به.
يقدم معهد الأوراق المالية الكندي دعمًا للحصول على التراخيص لصالح منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا، وهي المكافئة الكندية لهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) في الولايات المتحدة. يقدم CSI دورة الأوراق المالية الكندية (CSC)، وهي مطلوبة للأفراد الذين يعملون كممثلين مسجلين في صناعة الأوراق المالية الكندية. لكل مقاطعة كندية لجنة أوراق مالية حاكمة خاصة بها، مما يؤدي إلى اختلاف المتطلبات للمحترفين في مجال الأوراق المالية حسب الولاية القضائية.
التراخيص، الاعتمادات، والتعليم في CSI
تستهدف تراخيص CSI والاعتمادات والمواد التعليمية بشكل أساسي الكنديين، لكنها تتعاون أيضًا مع مناطق أخرى. لديها شراكات تعليمية مع الصين وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى. كما أن بعض شهاداتها معترف بها دوليًا، مما يسمح بالاستبدال في الامتحانات التنظيمية.
تُعتبر CSI مشغلًا رئيسيًا لتراخيص وتدريب وتوفير الموارد التعليمية لصناعة الأوراق المالية في كندا. تقدم CSI أكثر من 170 دورة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والتخطيط المالي والتأمين، وإدارة الاستثمارات والتداول، وإدارة الثروات والمصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية للأعمال، والإدارة، والإشراف، والامتثال. يمكن الوصول بسهولة إلى دوراتها واختباراتها عبر الإنترنت ومن خلال مجموعة متنوعة من مراكز الاختبار.
أكثر الشهادات شهرة لدى CSI هي دورة الأوراق المالية الكندية. كانت CSC أول شهادة تُقدم في كندا، حيث بدأت توفرها في عام 1964. تُعتبر CSC متطلبًا أساسيًا للعمل في العديد من مجالات الخدمات المالية في كندا. وهي مطلوبة بشكل عام عبر المقاطعات والأقاليم للعمل في قطاع الأوراق المالية. كما تُعتبر CSC جزءًا من الشروط التي يمكن أن تسمح للمتخصص المالي الكندي بالإعفاء من امتحان أساسيات صناعة الأوراق المالية الأمريكية (SIE).
صناديق الاستثمار في كندا (IFC) هي شهادة أخرى شائعة من CSI بين المهنيين الماليين. إنها تعمل كترخيص لوكلاء صناديق الاستثمار المشتركة.
تشمل الدورات الأخرى التي تقدمها CSI ما يلي:
- دورة دليل السلوك والممارسات (Conduct and Practices Handbook Course - CPH)
- أساسيات إدارة الثروات (Wealth Management Essentials - WME)
- تقنيات إدارة الاستثمار (Investment Management Techniques - IMT)
- تقنيات إدارة المحافظ (Portfolio Management Techniques - PMT)
- دورة أساسيات المشتقات المالية (DFC)
- دورة ترخيص الخيارات (Options Licensing Course - OLC)
- دورة ترخيص العقود الآجلة (FLC)
- دورة الشركاء والمديرين وكبار المسؤولين (PDO)
- دورة مديري الفروع (BMC)
- دورة امتحان مشرفي السلع الكندية (CCSE)
- امتحان تأهيل رؤساء الامتثال (Chief Compliance Officers Qualifying Examination - CCO)
- امتحان تأهيل المديرين الماليين (Chief Financial Officers Qualifying Exam - CFO)
- دورة مشرفي الخيارات (Options Supervisors Course - OPSC)
- دورة مسؤول الامتثال للفرع (Branch Compliance Officer's Course - BCO)
- دورة التأمين الكندية (Canadian Insurance Course - CIC)
- دورة تدريب المتداولين (Trader Training Course - TTC)
تقدم CSI أيضًا برامج الشهادات التالية:
- شهادة في الائتمان التجاري
- شهادة في الخدمات المصرفية للأعمال الصغيرة
- لقب مخطط مالي شخصي (Personal Financial Planner - PFP)
- شهادة في تقديم المشورة الاستثمارية المتقدمة
- شهادة في تقديم المشورة المتقدمة لصناديق الاستثمار المشتركة
- شهادة في استراتيجيات سوق المشتقات
- شهادة في تداول وبيع الأسهم
- شهادة في تداول وبيع الدخل الثابت
- شهادة في الامتثال لتاجر الاستثمار
- شهادة في التحليل الفني
- لقب مدير استثمار معتمد (Chartered Investment Manager - CIM)
- زميل في CSI (FCSI)
- شهادة في إدارة البنوك
- شهادة في الامتثال لتاجر الاستثمار
- شهادة مدير الثروات الدولي المعتمد (CIWM)
- MTI – محترف إدارة العقارات والوصايا