ما هي استراتيجية الاتجاه المعاكس؟
استراتيجية الاتجاه المعاكس تحاول تحقيق مكاسب صغيرة من خلال التداول ضد الاتجاه الحالي والأوسع. يشير المتداولون أيضًا إلى هذه الممارسة باسم التداول بالاتجاه المعاكس.
إنها شكل من أشكال التداول المتأرجح الذي يفترض أن الاتجاه السائد سيشهد انعكاسات ويحاول الاستفادة منها مع استمرار الاتجاه. يعتبر التداول العكسي بشكل عام استراتيجية متوسطة الأجل حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز بين عدة أيام وعدة أسابيع.
النقاط الرئيسية
- تستهدف استراتيجية الاتجاه المعاكس التصحيحات المؤقتة في حركة سعر الأمان المتجه لتحقيق الربح.
- تتضمن الاستراتيجية شراء/بيع ورقة مالية شهدت حركة هبوطية/صعودية اندفاعية على أمل أن تسمح لهم الحركة التصحيحية الأعلى/الأدنى بإعادة بيعها/شرائها بسعر أعلى/أدنى.
- تستخدم استراتيجيات الاتجاه المعاكس مؤشرات الزخم، وأنماط الانعكاس، ونطاقات التداول لتحديد أفضل المناطق لتنفيذ الصفقات.
فهم استراتيجيات الاتجاه المعاكس
تستهدف استراتيجية الاتجاه المعاكس التصحيحات في حركة سعر الأمان المتجه لتحقيق الربح. غالبًا ما يستخدم المتداولون المخالفون استراتيجيات التداول المعاكسة للاتجاه. تتضمن الاستراتيجية شراء/بيع ورقة مالية شهدت حركة هبوطية/صعودية قوية على أمل أن يسمح لهم التحرك التصحيحي للأعلى/للأسفل ببيعها/شرائها مرة أخرى بسعر أعلى/أدنى. يتم تحقيق مبدأ الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع في كلتا الحالتين ويكون حساب المتداول هو المستفيد.
المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية يحققون مكاسب أصغر وهم مستعدون لإيقاف أنفسهم إذا لم تتحقق التصحيح المتوقع. تتجاهل استراتيجية الاتجاه المعاكس الفلسفة الاستثمارية الشائعة التي تقول إن الاتجاه هو صديقك، على الأقل في الوقت الحالي.
تستخدم استراتيجيات الاتجاه المعاكس مؤشرات الزخم، وأنماط الانعكاس، ونطاقات التداول لتحديد أفضل المناطق لتنفيذ الصفقات. يجب على المتداولين الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية أن يكونوا دائمًا على دراية بأن الأمان يمكن أن يستأنف اتجاهه في أي لحظة، ولذلك ينبغي عليهم استخدام تقنيات إدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة، للحد من الخسائر المحتملة.
بناء استراتيجية مضادة للاتجاه
يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات الزخم، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، بالتزامن مع مناطق الدعم والمقاومة السعرية لتحديد نقاط التحول ذات الاحتمالية العالية. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول الذي يتبع الاتجاه المعاكس بشراء ورقة مالية إذا وجدت دعمًا عند أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا وكان مؤشر القوة النسبية يعطي قراءة مفرطة في البيع أقل من 30. وعلى العكس، يمكن للمتداول فتح مركز بيع إذا وصل سعر الورقة المالية إلى منطقة مقاومة وتحرك مؤشر القوة النسبية فوق 70.
لإضافة تأكيد إضافي، قد ينتظر المتداول ظهور نمط الشمعة الصاعد أو الهابط قبل الدخول في الصفقة. يجب أن يكون نطاق الاتجاه المعاكس واسعًا بما يكفي ليكون هدف الربح على الأقل ضعف عرض وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يستخدم وقف خسارة بقيمة 5 دولارات، فيجب أن يكون هدف الربح على الأقل 10 دولارات.
فوائد استخدام استراتيجية مضادة للاتجاهات
المزيد من فرص التداول
عندما يتذبذب سعر الورقة المالية ضمن نطاق التداول، فإنه يقدم العديد من الفرص للشراء عند مستوى الدعم والبيع على المكشوف عند مستوى المقاومة. قد يضطر المستثمر إلى الانتظار لفترة طويلة إذا كان يتداول فقط في التراجعات في سوق يتجه نحو اتجاه معين.
تراجع أقل في القيمة
عادةً ما تكون استراتيجيات الاتجاه المعاكس ذات انخفاضات أقل مقارنةً باستراتيجيات متابعة الاتجاه، حيث يحقق المتداولون أرباحًا أصغر بشكل منتظم. على الرغم من أن استراتيجية الاتجاه قد تحقق مكاسب أكبر بشكل عام، إلا أن المتداول قد يتعرض للخروج من السوق عدة مرات قبل أن يتمكن من الاستفادة من حركة كبيرة.
القيود على استخدام استراتيجية الاتجاه المعاكس
العمولات
التفاعل مع المزيد من فرص التداول يؤدي إلى دفع المزيد من رسوم العمولات. يجب على المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية مضادة للاتجاه ويتوقعون إجراء عدد كبير من المعاملات الشهرية التفكير في استخدام هيكل عمولة لكل سهم. هذا يعني أن الوسيط يفرض رسومًا ثابتة لكل سهم بدلاً من رسوم لكل صفقة. وبالتالي، يدفع المتداولون فقط العمولة على عدد الأسهم التي يتداولونها، مما يسمح لهم بالدخول والخروج من المراكز بشكل أكثر اقتصادًا.
مكثف الوقت
الحركات المعاكسة للاتجاه لا تدوم طويلاً مثل الحركات الاتجاهية؛ لذلك، يحتاج المتداولون إلى مراقبة الأسواق بشكل متكرر للعثور على أفضل نقاط الدخول والخروج لصفقاتهم. يمكن للمتداولين أتمتة استراتيجياتهم المعاكسة للاتجاه للتغلب على هذا القيد.