ما هو مؤشر EURO STOXX 50؟
مؤشر EURO STOXX 50 هو مؤشر أسهم موزون حسب القيمة السوقية يضم 50 شركة أوروبية كبيرة ومرموقة تعمل داخل دول منطقة اليورو. يتم اختيار المكونات من مؤشر EURO STOXX، الذي يشمل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في منطقة اليورو.
النقاط الرئيسية
- يُعتبر مؤشر EURO STOXX 50 مؤشرًا للشركات الكبرى، وهو مصمم لتمثيل أكبر 50 شركة في منطقة اليورو.
- يحتفظ المؤشر بأسهم من ثماني دول في منطقة اليورو: بلجيكا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، وإسبانيا.
- يتم إدارة وترخيص مؤشر EURO STOXX 50 من قبل شركة STOXX Limited، التي تملكها شركة Deutsche Börse AG.
فهم مؤشر EURO STOXX 50
يتم إدارة وترخيص مؤشر EURO STOXX 50 من قبل شركة STOXX Limited التي تقدم مؤشرات تمثل استثمارات سوق الأسهم في جميع أنحاء العالم. يشمل مؤشر EURO STOXX 50 أكبر 50 شركة في منطقة اليورو من حيث القيمة السوقية.
شركة STOXX Limited مملوكة لشركة Deutsche Börse AG. لقد كانت تدير وتمنح تراخيص المؤشرات منذ عام 1998. كان مؤشر EURO STOXX 50 من بين أولى المؤشرات التي أطلقتها STOXX في عام 1998. وقد وسعت الشركة عروضها بشكل كبير منذ إطلاقها الذي كان يركز على مؤشرات الأسهم الأوروبية. الآن تقدم مؤشرات تمثل تقريبًا كل بلد ومنطقة في العالم. تشمل فئات الأصول الأسهم، الدخل الثابت، والعملات. كما تقدم مؤشرات حسب القطاع والعامل والاستراتيجية والموضوع.
تُعتبر ASML Holding NV وLVMH Moët Hennessy Louis Vuitton وTotal Energies من أكبر المقتنيات في مؤشر EURO STOXX 50 اعتبارًا من 31 مايو 2023، حيث تمثل حوالي 20% من المؤشر.
تكوين ومنهجية EURO STOXX 50
مؤشر EURO STOXX 50 يشمل أكبر 50 سهمًا في منطقة اليورو يتم اختيارها تلقائيًا من مؤشر EURO STOXX بناءً على القيمة السوقية. لكي يتم تضمين الشركات في مؤشر EURO STOXX، يجب أن تكون من دولة عضو في منطقة اليورو. يشمل مؤشر EURO STOXX الشركات من جميع مستويات القيمة السوقية من بلجيكا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا.
عادةً ما يمثل مؤشر EURO STOXX 50 حوالي 60% من مؤشر EURO STOXX. يتم مراجعة مؤشر EURO STOXX 50 سنويًا في شهر سبتمبر لأي تغييرات في مكونات المؤشر.
اعتبارًا من 31 مايو 2023، تضمنت المكونات العشرة الأولى في مؤشر EURO STOXX 50 ما يلي:
- شركة ASML Holding
- LVMH مويت هنسي لوي فيتون
- توتال إنرجيز
- ساب (SAP)
- سيمنز
- سانوفي
- لوريال
- شنايدر إلكتريك
- إير ليكيد
- أليانز
صناديق مؤشر EURO STOXX 50
مؤشر EURO STOXX 50 هو مؤشر سوق رائد للمستثمرين الذين يسعون لمتابعة أكبر استثمارات الأسهم في منطقة اليورو. تقريبًا جميع صناديق المؤشرات السلبية في سوق الاستثمار التي تتبع مؤشر EURO STOXX 50 هي صناديق متداولة في البورصة (ETFs). واحدة من أكبر وأشهر هذه الصناديق للمستثمرين هي SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). يمتلك صندوق SPDR EURO STOXX 50 ETF أصولًا تحت الإدارة بقيمة 2.69 مليار دولار، وذلك اعتبارًا من 28 يونيو 2023. وقد كان الصندوق متاحًا للمستثمرين منذ أكتوبر 2002.
يتداول FEZ بسعر 45.21 دولارًا مع نسبة مصاريف تبلغ 0.29%. اعتبارًا من 31 مايو 2023، كانت عوائد القيمة السوقية لـ FEZ لمدة سنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات هي 14.20%، و12.72%، و5.06% على التوالي.
تشمل الصناديق الأخرى المتاحة للمستثمرين الذين يسعون لتتبع مؤشر EURO STOXX 50 صندوق iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF وصندوق Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF.