ما هي شركة Morningstar Inc.؟
مورنينغ ستار هي شركة أبحاث استثمارية مقرها في شيكاغو تقوم بتجميع وتحليل بيانات الصناديق والأسهم والسوق بشكل عام. كما تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر الإنترنت والبرامج والمطبوعات للمستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين والعملاء المؤسسيين.
يصل البحث إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا. من بين العديد من عروضها، تُستخدم تقارير Morningstar الشاملة والمكونة من صفحة واحدة عن الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بشكل واسع من قبل المستثمرين لتحديد جودة الاستثمار لأكثر من 2000 صندوق. على سبيل المثال، يستخدم The Motley Fool هذه التقارير كمصدر رئيسي للمعلومات.
النقاط الرئيسية
- شركة Morningstar هي شركة أبحاث استثمارية وخدمات مالية تقدم تحليلات استثمارية، وتقييمات للصناديق، وغيرها من الخدمات المهنية والاستثمارية.
- أسس الملياردير جو مانسويتو شركة Morningstar في عام 1984 وشغل منصب الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2017.
- في عام 2022، قدمت شركة Morningstar مجموعة حلول إدارة الثروات لتوفير خدمات إدارة الثروات بشكل أكثر شمولاً بالإضافة إلى عروضها الحالية.
- تصدر شركة Morningstar تقييمات المخاطر للصناديق المشتركة المتداولة علنًا وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
- تصنيفات المخاطر، والمعروفة أيضًا بتصنيفات النجوم، تتراوح من واحد إلى خمسة، حيث يُخصص الرقم واحد للصناديق ذات الأداء الأدنى والرقم خمسة للصناديق ذات الأداء الأعلى.
فهم شركة Morningstar Inc.
تُعتبر Morningstar مصدرًا موثوقًا ومحترمًا للتحليل الاستثماري المستقل لجميع مستويات المستثمرين في الصناديق والأسهم، بدءًا من المبتدئين عديمي الخبرة وصولاً إلى الخبراء المتقدمين. هذه المجموعة الواسعة من المنتجات تمكّن مختلف المهنيين الماليين، بما في ذلك المستثمرين الأفراد، والمستشارين الماليين، ومديري الأصول، ومقدمي خطط التقاعد، والمستثمرين المؤسسيين.
تشمل البيانات والأبحاث المقدمة من Morningstar رؤى حول العروض الاستثمارية، والمنتجات الاستثمارية المدارة، والشركات المدرجة في البورصة، وبيانات السوق في الوقت الفعلي. يتضمن موقعها الإلكتروني معلومات مجانية عن الصناديق والأسهم الفردية.
تتوفر البيانات الكاملة من خلال خدمات الاشتراك والمنشورات التي تبدأ من 249 دولارًا لعضوية لمدة عام واحد. تقوم العديد من المحطات المالية مثل Bloomberg وFactSet بتوزيع منشورات Morningstar.
تقدم شركة Morningstar أيضًا خدمات إدارة الاستثمارات من خلال شركتها الفرعية للاستشارات الاستثمارية، حيث تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 265 مليار دولار. تواصل الشركة التوسع في أسواق جديدة وتعمل الآن في 29 دولة.
الطرح العام الأولي لشركة Morningstar (IPO)
قدمت شركة Morningstar طلبًا للاكتتاب العام الأولي في مايو 2005 بسعر 18.50 دولارًا للسهم الواحد. وقد اختاروا اتباع طريقة فريدة لإصدار الأسهم العامة تُسمى OpenIPO، وهي مشابهة للطريقة التي استخدمتها شركة Google (GOOGL) في عام 2004. تعتبر هذه الطريقة تنويعًا للطريقة التقليدية حيث تعامل جميع العروض المؤهلة بشكل محايد. وهذا يوفر للمستثمرين الأفراد فرصة متساوية للمزايدة على سعر السهم.
اليوم، يتم إدراج شركة Morningstar في بورصة Nasdaq تحت رمز المؤشر MORN. اعتبارًا من 25 فبراير 2022، كان سعر سهم Morningstar أكثر من 281 دولارًا، وكانت القيمة السوقية للشركة تزيد قليلاً عن 12.14 مليار دولار.
تاريخ Morningstar
في عام 1984، ترك جو مانسويتو وظيفته كمحلل أسهم عندما أدرك أن المستثمرين يفتقرون إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية. في نفس الوقت، بدأت صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في التسارع مع تحول خطط التقاعد من الفوائد المحددة مثل معاشات الشركات إلى المساهمات المحددة. هذه الديناميكيات المتغيرة شكلت الأساس لشركة Morningstar.
في عام 2017، تنحى مانسويتو عن منصب الرئيس التنفيذي، ومرر الشعلة إلى رئيس شركة Morningstar كونال كابور. ويمتلك مانسويتو أكثر من نصف أسهم الشركة، ويشغل حاليًا منصب رئيسها التنفيذي.
خارج نطاق شركة Morningstar، يشارك مانسويتو في مشاريع تجارية وخيرية أخرى. في عام 2019، اشترى فريق كرة القدم Chicago Fire؛ وفي عام 2020، استحوذت شركته للاستثمار العقاري على مبنى Wrigley وفندق Waldorf Astoria.
تواصل شركة Morningstar ريادتها في مجال الأبحاث والاستثمار وإدارة الأصول. ولتقديم خدمات أكثر شمولاً لعملائها، قامت Morningstar بتوسيع عملياتها. في عام 2022، أطلقت الشركة مجموعة حلول إدارة الثروات، والتي ستدمج عروضها الحالية مع استراتيجية ومنصة إدارة ثروات أكثر شمولاً.
تصنيفات Morningstar
تصدر Morningstar تصنيفات المخاطر - تُعرف بتصنيف Morningstar للصناديق أو تصنيف النجوم - للصناديق المشتركة المتداولة علنًا وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). تساعد هذه التصنيفات المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تتراوح التقييمات من واحد إلى خمسة، حيث يُخصص الرقم واحد للأداء الأدنى، بينما يُخصص الرقم خمسة لأفضل الصناديق أداءً. تُطبق التقييمات بناءً على مدى أداء الصندوق مقارنةً بالآخرين في فئته. تُجمع الصناديق وفقًا لأنواع الاستثمارات التي تحتفظ بها ويجب أن يكون لديها أداء لمدة ثلاث سنوات ليتم تقييمها.
تأخذ Morningstar في اعتبارها تقلبات الصناديق ومستوى المخاطر المتخذة عند تخصيص التقييمات. تميل الصناديق الأكثر تقلبًا إلى الحصول على تقييمات أقل من تلك التي تتمتع بتقلبات أداء أقل حدة.
اعتبارات خاصة
تفتخر Morningstar بمحفظة متنوعة من العروض، بما في ذلك المنتجات المهنية، والمنتجات الاستثمارية المدارة، ومنتجات وخدمات المستثمرين.
يتميز خط المنتجات الاحترافية ببيانات وأبحاث وبرامج لدعم وتعزيز العمليات التجارية. تتضمن هذه المنتجات حلول التسويق والتقارير، وبيانات التبادل العالمية، وخدمات تخطيط الاستثمار، ومجموعة من المنتجات والخدمات الأخرى. كما تقدم Morningstar خدمات التقييم للشركات والمؤسسات المالية الأخرى.
تشمل المنتجات الاستثمارية المدارة مؤشرات Morningstar، التي توفر معايير قياس الأداء وإنشاء المنتجات للمؤسسات المالية والمحترفين؛ ومحافظ Morningstar المدارة، وحسابات المستشارين المدارة، وغيرها من خدمات إدارة الاستثمارات والفهرسة.
يمكن للمستثمرين الأفراد الاستمتاع بتحليلات الأسهم والصناديق والأسواق؛ وموارد إدارة المحافظ، والنشرات الإخبارية التي تتضمن استراتيجيات الاستثمار ومحتويات مالية واستثمارية أخرى.
في عام 2021، سجلت شركة Morningstar إيرادات بلغت 1.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 22.3% مقارنة بالعام السابق؛ ومع ذلك، انخفض صافي الدخل بنسبة 13.6% ليصل إلى 193.3 مليون دولار. تشمل محركات الإيرادات لديها DBRS Morningstar، وMorningstar Data، وWorkplace Solutions، وMorningstar Indexes، وPitchBook—وهي شركة بيانات مالية وبرمجيات.
كم تكلفة الاشتراك في خدمة Morningstar Premium؟
تقدم Morningstar Premium عدة باقات اشتراك. يمكن للأعضاء الدفع شهريًا، سنويًا، كل سنتين (كل عامين)، وكل ثلاث سنوات (كل ثلاث سنوات). تكلف العضويات الشهرية 34.95 دولارًا شهريًا؛ العضويات السنوية تكلف 249 دولارًا، العضويات كل سنتين تكلف 399 دولارًا، والعضويات كل ثلاث سنوات تكلف 499 دولارًا.
ماذا تعني نجوم Morningstar؟
تقوم شركة Morningstar بتقييم الأداء السابق لصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة بالمقارنة مع الصناديق الأخرى ضمن نفس الفئة. تتراوح التقييمات من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، حيث تُمنح نجمة واحدة لأقل تقييم وخمس نجوم لأعلى تقييم.
ما هو تصنيف الاستدامة من Morningstar؟
تصنيف الاستدامة من Morningstar يقيس مدى توافق صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETF) مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
من هم منافسو Morningstar؟
المنافسون الرئيسيون لشركة Morningstar يشملون Bloomberg, L.P.; Thomas Reuters Corp. وMarketWatch Inc. شركة Bloomberg هي شركة إعلامية مقرها نيويورك تأسست بواسطة مايكل بلومبرج. تقدم Bloomberg أخبارًا مالية وبيانات سوقية ومحتوى ذا صلة عبر وسائلها الإعلامية، الراديو، التلفزيون، والإنترنت. شركة Thomas Reuters Corp. هي شركة إعلامية كندية تقدم معلومات مالية وبيانات سوقية ومحتوى ذا صلة لمساعدة المحترفين في اتخاذ قرارات مستنيرة وتشغيل الأعمال بكفاءة أكبر. شركة MarketWatch Inc. هي شركة تعتمد على الإنترنت تقدم معلومات وتحليلات مالية وسوقية.
الخلاصة
مورنينغ ستار هي شركة عالمية للأبحاث الاستثمارية والخدمات المالية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات. تقوم مورنينغ ستار بتثقيف وتزويد المستثمرين وغيرهم من المهنيين الماليين بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والأعمال. يتوفر المحتوى إما مجانًا أو من خلال خدمات الاشتراك. تواصل مورنينغ ستار توسيع عروضها لدعم استراتيجيتها في تعزيز نجاح المستثمرين.