ستيفان كريستيان سيواتا / صور غيتي.
ما هي مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI)؟
مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI) هي منظمة دولية تعمل على تعزيز دمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية (ESG) في عملية اتخاذ قرارات الاستثمار.
تم إطلاق المبادرة في أبريل 2006 بدعم من الأمم المتحدة (UN)، وتضم المبادرة أكثر من 4,900 مؤسسة مالية مشاركة، وذلك اعتبارًا من 31 مارس 2021. تشارك هذه المؤسسات من خلال التوقيع على المبادئ الستة الرئيسية للمبادرة ثم تقديم تقارير منتظمة عن تقدمها.
النقاط الرئيسية
- مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول هي منظمة مكرسة لتعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية بين المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
- تعتمد مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول على الإفصاحات الطوعية من قبل الأعضاء المشاركين، الذين يُطلق عليهم الموقعون.
- اليوم، يتحمل الموقعون على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول مسؤولية إدارة أصول تزيد قيمتها عن 121 تريليون دولار على مستوى العالم، ويشملون بعضًا من أكبر وأهم المستثمرين في العالم.
فهم مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI)
الفلسفة الأساسية وراء المنظمة هي أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية هي عوامل ذات صلة في اتخاذ قرارات الاستثمار ويجب بالتالي أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المستثمرين المسؤولين. على سبيل المثال، يجادل مؤيدو مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI) بأنه من غير المسؤول من الناحية المالية والأخلاقية عدم النظر في التأثير البيئي لشركة ما عند تقييم جدواها كاستثمار. وعلى النقيض من ذلك، فقد اعتبر العديد من المستثمرين تاريخياً أن التأثيرات البيئية والاجتماعية هي تأثيرات خارجية سلبية يمكن تجاهلها لأغراض اتخاذ قرارات الاستثمار.
لمواجهة هذا الموقف السائد منذ فترة طويلة، قدمت مبادرة المبادئ المسؤولة للاستثمار (PRI) ستة مبادئ أساسية، يجب على الشركات الموقعة أن توافق على الالتزام بها. وكما هو موضح على موقع المنظمة، فإن هذه المبادئ الستة هي كما يلي:
- المبدأ 1: سنقوم بدمج قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في تحليل الاستثمار وعمليات اتخاذ القرار.
- المبدأ 2: سنكون مالكين نشطين وسنقوم بدمج قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسات وممارسات الملكية الخاصة بنا.
- المبدأ 3: سنسعى للحصول على إفصاح مناسب عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من الكيانات التي نستثمر فيها.
- المبدأ 4: سنعمل على تعزيز قبول وتنفيذ المبادئ داخل صناعة الاستثمار.
- المبدأ 5: سنعمل معًا لتعزيز فعاليتنا في تنفيذ المبادئ.
- المبدأ 6: سنقوم جميعًا بالإبلاغ عن أنشطتنا وتقدمنا نحو تنفيذ المبادئ.
بشكل جماعي، تتحمل المنظمات التي أصبحت موقعة على هذه المبادئ الستة مسؤولية إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) التي تتجاوز 121 تريليون دولار. يشمل ذلك العديد من الموقعين المؤسسين البارزين الذين ساعدوا في إطلاق البرنامج، مثل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي؛ وصندوق التقاعد الحكومي في تايلاند؛ ومجلس إدارة خطة المعاشات التقاعدية الكندية؛ ونظام تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا (CalPERS).
مثال على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI)
شركة Standard Life هي شركة خدمات مالية تم الاستحواذ عليها من قبل Manulife في عام 2015. تستخدم Standard Life، وهي موقعة على مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI)، عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) لتقييم المخاطر والفرص الناشئة في سلسلة التوريد في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة لمكافحة التلوث التي ينظر فيها الاتحاد الأوروبي (EU).
بعد تحليل التأثير المحتمل لهذا التشريع الجديد على مختلف شركات صناعة السيارات وموردي الأجزاء، قررت الشركة إجراء تعديلات على استثماراتها في هذا القطاع كما قامت بتحديث تقديرها لقيمة شركة تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، LG Chem. كان هذا التعديل التصاعدي ناتجًا جزئيًا عن اعتقادهم بأن المعايير المتزايدة للانبعاثات ستسرع الانتقال نحو السيارات الكهربائية وستخلق طلبًا متزايدًا على البطاريات في جميع أنحاء العالم.