ما هو نظام مارتينجال؟
نظام المارتينجال هو نظام استثماري يتم فيه مضاعفة قيمة الاستثمارات بالدولار باستمرار بعد الخسائر، أو زيادة حجم المركز مع تقليل حجم المحفظة.
تم استخدام نظام المارتينجال من قبل المراهنين في فرنسا في القرن الثامن عشر وتم تقديمه لنظرية الاحتمالات من قبل عالم الرياضيات الفرنسي بول بيير ليفي في القرن العشرين. تعتمد الاستراتيجية على فرضية أن رهانًا أو صفقة واحدة جيدة فقط هي ما تحتاجه لتغيير حظوظك.
يمكن مقارنة هذه التقنية مع نظام مضاد المارتينجال، الذي يتضمن تقليل الرهان إلى النصف في كل مرة يحدث فيها خسارة في التداول ومضاعفته في كل مرة يحدث فيها مكسب.
النقاط الرئيسية
- نظام المارتينجال هو منهجية لزيادة فرصة التعافي من سلسلة الخسائر.
- تتضمن استراتيجية المارتينجال مضاعفة الرهانات الخاسرة وتقليل الرهانات الرابحة إلى النصف.
- هي في الأساس استراتيجية تعزز عقلية تجنب الخسارة التي تحاول تحسين فرص التعادل، ولكنها أيضًا تزيد من احتمالات الخسائر الشديدة والسريعة.
- تداول الفوركس أكثر ملاءمة لهذا النوع من الاستراتيجيات مقارنة بتداول الأسهم أو المقامرة في الكازينو.
فهم نظام مارتينجال
نظام مارتينجال (المعروف أيضًا باستراتيجية مارتينجال) هو طريقة استثمار تسعى إلى المخاطرة. الفكرة الرئيسية وراء نظام مارتينجال هي أنه إحصائيًا، لا يمكنك الخسارة طوال الوقت، وبالتالي، يجب عليك زيادة المبلغ المخصص للاستثمارات - حتى لو كانت قيمتها تتراجع - توقعًا لزيادة مستقبلية.
تعتمد استراتيجيات مارتينجال على نظرية العودة إلى المتوسط. بدون توفر كمية كبيرة من المال لتحقيق نتائج إيجابية، تحتاج إلى تحمل الصفقات الفائتة التي يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الحساب بالكامل. من المهم أيضًا ملاحظة أن المبلغ المعرض للخطر في الصفقة أعلى بكثير من المكسب المحتمل. على الرغم من هذه العيوب، هناك طرق لتحسين استراتيجية مارتينجال يمكن أن تزيد من فرص نجاحك.
يُقارن نظام المارتينجال عادةً بالمراهنة في الكازينو مع الأمل في التعادل. عندما يواجه المقامر الذي يستخدم هذه الطريقة خسارة، يقوم فورًا بمضاعفة حجم الرهان التالي. من خلال مضاعفة الرهان بشكل متكرر عند الخسارة، يعتقد المقامر نظريًا أنه سيعادل في النهاية مع الفوز.
هذا يفترض أن المقامر لديه إمداد غير محدود من المال للمراهنة أو على الأقل ما يكفي للوصول إلى العائد الفائز. إذا لم يكن هذا هو الحال، فإن بعض الخسائر المتتالية تحت هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى خسارة كل شيء جئت به.
مثال أساسي على نظام مارتينجال
لفهم الاستراتيجية، دعونا ننظر إلى مثال بسيط. افترض أن لديك عملة وتشارك في لعبة مراهنة مع صديق على إما الوجه أو الكتابة مع رهان ابتدائي قدره 1 دولار. هناك احتمال متساوٍ أن تسقط العملة على الوجه أو الكتابة، وكل رمية مستقلة (أي أن الرمية السابقة لا تؤثر على نتيجة الرمية التالية).
طالما أنك تلتزم بنفس الاختيار، سواء كان وجه العملة أو ظهرها، فإنك في النهاية سترى العملة تسقط على الوجه الذي اخترته (سواء كان وجه العملة أو ظهرها، حسب اختيارك) وبالتالي تستعيد جميع خسائرك بالإضافة إلى الرهان. إليك الفكرة وراء ذلك:
- راهن بمبلغ 1 دولار على الوجه، وكانت النتيجة هي الذيل، مما أدى إلى خسائر إجمالية قدرها 1 دولار.
- راهن بمبلغ 2 دولار على الوجه، وكانت النتيجة هي الذيل، بإجمالي خسائر قدرها 3 دولارات.
- راهن بمبلغ 4 دولارات على الوجه، وكانت النتيجة الوجه، فزت بـ 4 دولارات.
- راهن بمبلغ 4 دولارات على الوجه، وكانت النتيجة هي الكتاب، إجمالي الخسائر 4 دولارات.
- راهن بمبلغ 8 دولارات على الوجه، وكانت النتيجة الوجه، فزت بمبلغ 8 دولارات.
تحصل على مبلغ 8 دولارات الخاص بك بالإضافة إلى 8 دولارات أخرى، مما يحقق لك إجمالي ربح قدره 8 دولارات.
عيوب نظام مارتينجال
نظام المارتينجال لا يضمن النجاح لعدة أسباب. على سبيل المثال، تضع معظم البورصات حدًا لحجم التداول. في مرحلة ما، لن تتمكن من الاستمرار في مضاعفة حجم استثمارك لأنك ستصل إلى ذلك الحد. إذا لم تسترد أموالك بحلول ذلك الوقت، فلن تتمكن من ذلك.
هناك عيوب أخرى أيضًا:
- المبلغ الذي تنفقه في التداول يزداد بسرعة مع كل عملية تداول متتالية.
- كل عملية تداول تأتي مع تكاليف معاملات، مما يزيد من الأموال التي تنفقها.
- قد يتوقف تداول السهم، أو قد تخرج الشركة من العمل.
- المخاطرة أعلى بكثير من المكافأة لأنك تنفق مبالغ أكبر مع كل خسارة، ولكن الربح سيكون فقط مساويًا لحجم استثمارك.
- يمكنك أن تخسر كل شيء إذا واصلت استخدام هذه الاستراتيجية.
يعتمد استخدام استراتيجية مارتينجال على عودة السوق إلى المتوسط. غالبًا ما تعود الأسواق إلى متوسطها، ولكن الإطار الزمني الذي يحدث فيه ذلك ليس موثوقًا به. يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية، مثل التغيرات في الاقتصاد الأوسع أو الأصل الأساسي، على السوق وقيمة استثمارك.
مثل أي استراتيجية استثمارية، يأتي نظام المارتينجال مع مخاطر وليس مناسبًا لكل مستثمر.
نظام مارتينجال في أسواق الفوركس
تُعتبر استراتيجية التداول مارتينجال استراتيجية شائعة في أسواق الفوركس (FX). هناك عدة أسباب تجعل استخدام مارتينجال استراتيجية أكثر أمانًا في سوق العملات مقارنة بالاستثمار في الأصول الأخرى أو المقامرة.
العملات، على عكس الأسهم، نادرًا ما تنخفض إلى الصفر. على الرغم من أن الشركات يمكن أن تفلس بسهولة، فإن معظم الدول لا تفعل ذلك إلا باختيارها. ستكون هناك أوقات ينخفض فيها قيمة العملة. ومع ذلك، حتى في حالات الانخفاض الحاد، نادرًا ما تصل قيمة العملة إلى الصفر.
يتيح سوق الفوركس أيضًا للمتداولين كسب الفائدة. وهذا يعني أن مستثمري الفوركس الذين يتبعون استراتيجية مارتينجال يمكنهم تعويض جزء من خسائرهم من خلال دخل الفائدة.
على سبيل المثال، يمكن للمتداول الذي يستخدم استراتيجية المارتينجال أن يطبق هذه الاستراتيجية على أزواج العملات في اتجاه العائد الإيجابي. سيقومون بالاقتراض باستخدام عملة ذات معدل فائدة منخفض وشراء عملة ذات معدل فائدة أعلى.
هل يعمل نظام مارتينجال؟
إذا كان لديك الأموال المتاحة للاستمرار في استخدام نظام المارتينجال حتى ينجح، فإنه يتيح لك تحقيق ربح. ومع ذلك، فإن المخاطرة مقارنة بالمكافأة ليست متساوية. قد تضطر إلى استثمار أو تداول أو مقامرة مبالغ كبيرة حيث تقوم بمضاعفة استثمارك مع كل خسارة. سيكون ربحك النهائي أقل بكثير.
ما هي استراتيجية مارتينجال المربحة بنسبة 100%؟
تتضمن الاستراتيجية مضاعفة الرهانات الخاسرة حتى تحقيق الربح. لكي تكون مربحة بنسبة 100%، قد تتطلب هذه الاستراتيجية مبالغ كبيرة من المال، لذا فإنها تنطوي على مخاطر هائلة.
ما هي المشكلة في استراتيجية مارتينجال؟
يعتمد نظام المارتينجال على الحظ - الحظ في أنك في اللحظة المناسبة ستصل إلى التركيبة الصحيحة من النتيجة والاستثمار وتستعيد كل شيء بالإضافة إلى المزيد. المشكلة هي أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بموعد حدوث ذلك، سواء قبل أو بعد نفاد أموالك.
الخلاصة
نظام المارتينجال هو منهجية لزيادة فرصة التعافي من فترات الخسارة التي يمكن استخدامها في الاستثمار أو المقامرة. يتضمن هذا النظام مضاعفة الرهانات الخاسرة وتقليل الرهانات الرابحة إلى النصف. تفترض الاستراتيجية أن استثمارًا واحدًا، أو رهانًا، لا يمكن أن يخسر في كل مرة، لذا إذا واصلت زيادة نفس الاستثمار، في النهاية ستستعيد أموالك بالإضافة إلى تحقيق ربح.
نظام مارتينجال يعزز عقلية تجنب الخسارة التي تحاول تحسين فرص التعادل. ومع ذلك، فإنه يزيد من احتمالات الخسائر الفادحة إذا لم تكن احتمالات حدوث النتائج المختلفة متساوية أو إذا لم يكن لديك الأموال الكافية لمواصلة الاستثمارات حتى تحقق الربح. استخدام استراتيجية مارتينجال يكون أكثر ملاءمة لتداول الفوركس مقارنة بتداول الأسهم أو المقامرة في الكازينو.