ما هو صندوق الاستثمار المتداول في القطاع؟
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) للقطاع هو وسيلة استثمارية مجمعة تستثمر بشكل خاص في الأسهم والأوراق المالية لصناعة أو قطاع معين، وعادة ما يتم تحديده في عنوان الصندوق. على سبيل المثال، قد يتتبع صندوق الاستثمار المتداول في البورصة للقطاع سلة ممثلة من أسهم الطاقة أو أسهم التكنولوجيا.
النقاط الرئيسية
- يتتبع صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاص بقطاع معين سلة من الأسهم الممثلة لقطاع صناعي معين بدلاً من السوق بشكل عام.
- تتوفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات لكل قطاع من قطاعات التصنيف الصناعي العالمي (GICS)، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى الفريدة والمخصصة.
- يمكن استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات للاستثمار في صناعة كاملة دون الحاجة إلى تجميع الأسهم الفردية في ذلك القطاع.
فهم صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات (ETFs)
أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات شائعة بين المستثمرين ويمكن استخدامها للتحوط والمضاربة. يعني مستوى السيولة العالي لهذه الصناديق أنه نادرًا ما توجد أخطاء كبيرة في تتبع المؤشر الأساسي، حتى أثناء التداول اليومي.
تركز معظم صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات على الأسهم الموجودة في الولايات المتحدة، لكن بعضها يستثمر عالميًا لالتقاط الأداء العالمي للقطاع. تُدار الأصول بشكل سلبي حول مؤشر أساسي. تستخدم بعض الصناديق مؤشرات مقدمة من خدمات البيانات مثل Standard and Poor’s وDow Jones. تتوفر أيضًا صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات ذات الرافعة المالية، والتي تهدف إلى تحقيق ضعف العائد للمؤشر الأساسي، سواء في أيام التداول الصاعدة أو الهابطة.
صندوق الاستثمار المتداول (ETF) هو ورقة مالية قابلة للتداول تتبع مؤشرًا أو سلعة أو سندات أو سلة من الأصول مثل صندوق المؤشرات. على عكس صناديق الاستثمار المشتركة، يتم تداول صندوق الاستثمار المتداول مثل الأسهم العادية في البورصة.
تتعرض صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لتغيرات في الأسعار طوال اليوم حيث يتم شراؤها وبيعها. عادةً ما تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بسيولة يومية أعلى ورسوم أقل من حصص صناديق الاستثمار المشتركة، مما يجعلها بديلاً جذابًا للمستثمرين الأفراد.
من خلال امتلاك صندوق تداول في البورصة (ETF)، يحصل المستثمرون على تنويع يشبه الصندوق الاستثماري المشترك بالإضافة إلى القدرة على البيع على المكشوف، والشراء بالهامش، وشراء حصة واحدة فقط. ميزة أخرى هي أن معدلات النفقات لمعظم صناديق التداول في البورصة (ETFs) أقل من تلك الخاصة بالصندوق الاستثماري المشترك العادي. عند شراء وبيع صناديق التداول في البورصة، يتعين على المستثمرين دفع نفس العمولة للوسيط التي سيدفعونها على أي طلب عادي.
قطاعات GICS
عادةً ما تُعتبر القطاعات تصنيفات واسعة. داخل كل قطاع، يمكن تحديد العديد من القطاعات الفرعية والصناعات بشكل أكثر تفصيلاً. يُعتبر المعيار العالمي لتصنيف الصناعات (GICS) المعيار الأساسي في الصناعة المالية لتعريف تصنيفات القطاعات. هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تتبع مؤشرات مرجعية في هذه القطاعات.
تم تطوير نظام التصنيف الصناعي العالمي (GICS) من قبل مزودي المؤشرات MSCI وS&P. يبدأ هيكله بـ 11 قطاعًا، يمكن تقسيمها بشكل أكبر إلى 25 مجموعة صناعية، و74 صناعة، و163 صناعة فرعية. يتبع نظام ترميز يقوم بتعيين رمز من كل مجموعة لكل شركة متداولة علنًا في السوق. يتم دمج نظام ترميز GICS في جميع أنحاء الصناعة، مما يسمح بتقارير مفصلة وفحص الأسهم من خلال التكنولوجيا المالية.
أمثلة على صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات (ETFs)
فيما يلي القطاعات الـ 11 الواسعة لنظام التصنيف العالمي للصناعات (GICS) التي تُستخدم عادةً في تقارير تحليل القطاعات. بجانب كل قطاع يوجد رمز المؤشر لصندوق المؤشرات المتداولة (ETF) المقابل للقطاع. يوجد أكثر من صندوق مؤشرات متداولة لكل قطاع.
هل تمتلك فانجارد صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات؟
نعم، مثل جميع المستشارين الاستثماريين الكبار، لدى Vanguard العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات المختلفة التي يمكن للأفراد الاختيار منها. وتشمل هذه صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة، وصناديق الاستثمار المتداولة في العقارات (REIT)، وصناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الرعاية الصحية، والمزيد.
ما هي القطاعات الأحد عشر في مؤشر S&P 500؟
القطاعات الأحد عشر لمؤشر S&P 500 هي تكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية التقديرية، والصناعات، وخدمات الاتصالات، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والطاقة، والعقارات، والمواد، والمرافق.
ما هي القطاعات الدورية في مؤشر S&P 500؟
القطاعات الدورية في مؤشر S&P 500 تشمل الطاقة، المواد، الصناعات، السلع الاستهلاكية التقديرية، المالية، وتكنولوجيا المعلومات. تُعتبر هذه القطاعات دورية لأنها ترتبط بشكل كبير مع الاقتصاد؛ بمعنى أنه إذا كان الاقتصاد في حالة صعود، فإن هذه الأسهم عادة ما تؤدي بشكل جيد. وعلى العكس، إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفًا، فإن هذه القطاعات تميل إلى الأداء الضعيف أيضًا.
الخلاصة
تُعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات (Sector ETFs) وسيلة رائعة للحصول على تعرض لقطاع معين دون الحاجة إلى قضاء الوقت في البحث وشراء الأسهم الفردية. توفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات تعرضًا واسعًا وتنويعًا، وعادةً ما تكون بتكلفة منخفضة.