ما هو حجم الصندوق؟
عندما يتعلق الأمر بمخططات النقاط والأشكال (P&F)، يشير حجم المربع إلى زيادة السعر التي تحدد متى يتم إضافة "X" أو "O" جديدة إلى المخطط. تساعد هذه التقنية في تصفية التحركات السعرية الصغيرة، مما يسمح للمتداولين برؤية التغيرات السعرية الأوسع. يقوم المتداولون بتحديد حجم المربع لمساعدتهم في التعرف على الأنماط، الاختراقات، واتخاذ قرارات تداول فعالة بشكل عام.
النقاط الرئيسية
- يشير حجم المربع إلى الزيادة في السعر التي تحتاج لإضافة "X" أو "O" جديدة إلى مخطط النقاط والرموز (P&F).
- تعديل حجم المربع في مخطط النقاط والرموز (P&F) سيؤثر على مقدار التغير الذي يجب أن يحدث في سعر الورقة المالية المراقبة قبل إضافة نقطة بيانات جديدة إلى المخطط.
- يتم استخدامها من قبل المحللين الفنيين لتحديد مقدار الدقة التي يرغبون في رؤيتها.
- يقوم المتداولون بتعديل حجم الصندوق بناءً على تقلبات الأمان. الأوراق المالية ذات التقلبات العالية لديها أحجام صناديق أكبر من تلك التي تتمتع بتقلبات أقل.
- على عكس مخططات الشموع اليابانية، فإن مخططات النقطة والرقم (P&F) ليست مبنية على الزمن. يتم تحديث المخططات فقط عندما تلبي تحركات الأسعار عتبة حجم الصندوق.
فهم حجم الصندوق
أحجام الصناديق هي عنصر أساسي في مخططات النقاط والرموز (P&F) لأنها تحدد قيمة تحركات الأسعار التي سيتم تمثيلها بكل علامة على المخطط. على سبيل المثال، يعني حجم صندوق بقيمة 1.00 دولار أن كل علامة على مخطط النقاط والرموز تمثل تغييرًا بقيمة 1.00 دولار في سعر الورقة المالية.
المحللون الفنيون يستخدمون مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية لتوجيه قراراتهم الاستثمارية. هذه الرسوم البيانية تلتقط معلومات الأسعار السابقة والحالية للمساعدة في تحديد متى يجب شراء أو بيع ورقة مالية معينة، مثل الأسهم أو عقد الآجل.
تشمل أنواع الرسوم البيانية التقليدية الشموع اليابانية، والأعمدة، والخطوط، والتي ترسم تغييرات الأسعار في فترات زمنية محددة، مثل مرة واحدة في اليوم التداولي. من ناحية أخرى، تضيف الرسوم البيانية P&F نقطة بيانات جديدة فقط عندما يتحرك سعر الورقة المالية بمقدار محدد. يُطلق على المقدار الذي يجب أن يتغير فيه السعر قبل إضافة نقطة بيانات جديدة اسم حجم الصندوق.
لفهم المزيد، انظر إلى المثال التالي لمخطط النقاط والأرقام (P&F):
الأشكال الدائرية الموضحة تمثل انخفاضًا في سعر الورقة المالية، بينما تمثل الأشكال X زيادة في السعر. المساحة على الرسم البياني التي تحدث فيها كل من هذه الأشكال تُسمى "الصندوق". في هذا المثال، سعر الصندوق هو 5.00 دولار. لذلك، عمود يحتوي على ثلاثة أشكال X يمثل زيادة قدرها 15.00 دولار، وعمود يحتوي على 12 دائرة يمثل انخفاضًا قدره 60.00 دولار، وهكذا.
كيف يستخدم المتداولون حجم الصندوق؟
يعتمد المتداولون على حجم الصندوق لتصفية الضوضاء والتركيز على اتجاهات الأسعار، مما يعزز عملية اتخاذ القرار لديهم. كما يقوم المتداولون بتخصيص حجم الصندوق بناءً على أفقهم الزمني واستراتيجيتهم. غالبًا ما يختار المتداولون اليوميون أحجام صناديق أصغر لالتقاط التحركات السعرية قصيرة الأجل، مما يمكنهم من التفاعل بسرعة مع تغييرات السوق.
من ناحية أخرى، يميل المتداولون المتأرجحون والمستثمرون على المدى الطويل إلى استخدام أحجام صناديق أكبر لتسليط الضوء على الاتجاهات الأوسع وتجنب التشويش الناتج عن التحركات السعرية الصغيرة. من خلال تعديل حجم الصندوق، يمكن للمتداولين تحديد الأنماط الرئيسية بشكل أكثر فعالية، مثل الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة والاختراقات. في الواقع، تعمل أحجام الصناديق الأكبر على تنعيم الضوضاء قصيرة الأجل للكشف عن الأنماط السعرية طويلة الأجل، بينما توفر أحجام الصناديق الأصغر رؤية أكثر تفصيلاً، مما يكون مفيدًا لالتقاط الانعكاسات والفرص قصيرة الأجل.
أهمية تعديلات حجم الصندوق للمتداولين
ما يجعل حجم الصندوق مهمًا للمتداولين هو دقة الإشارات التي يولدونها بالإضافة إلى جانب إدارة المخاطر في التداول. في الواقع، إذا كان حجم الصندوق صغيرًا جدًا، فمن المرجح أن يواجه المتداولون انعكاسات وتحركات مضللة متكررة على الرسم البياني، مما يزيد من احتمال الإشارات الخاطئة. من ناحية أخرى، قد يؤدي حجم الصندوق الكبير جدًا إلى تأخير اكتشاف الاتجاهات أو الانعكاسات قصيرة الأجل، مما قد يتسبب في فقدان فرص التداول. من خلال اختيار حجم صندوق مناسب، يمكن للمتداولين ضبط الرسوم البيانية الخاصة بهم لتحقيق توازن بين التقاط تحركات الأسعار ذات الصلة وتجنب الضوضاء غير الضرورية.
أيضًا، يُعتبر حجم الصندوق أداة حيوية لإدارة المخاطر في رسم المخططات بالنقاط والرموز (P&F). تساعد أحجام الصناديق الكبيرة في تقليل الإفراط في التداول وتكاليف المعاملات المرتبطة به من خلال التركيز على التغيرات الرئيسية في الاتجاه، مما يجعلها مناسبة للاستراتيجيات طويلة الأجل. وعلى العكس، يجب على المتداولين الذين يستخدمون أحجام صناديق أصغر تطبيق استراتيجيات وقف الخسارة الأكثر إحكامًا بسبب زيادة تكرار الإشارات التي تعكس تحركات الأسعار قصيرة الأجل.
بالإضافة إلى ذلك، خلال فترات ارتفاع التقلب، قد يقوم المتداولون بزيادة حجم الصندوق لتصفية التقلبات الطفيفة والتركيز على الاتجاهات الأوسع في السوق، بينما يمكن استخدام أحجام صناديق أصغر في الأسواق الأكثر هدوءًا لالتقاط التحركات الأكثر دقة ولكن التي قد تكون مربحة.
يجب أن يُذكر أن ضبط حجم الصندوق بشكل صحيح يعزز من التعرف على الأنماط، مما يمكّن المتداولين من تحديد التشكيلات الرئيسية بسهولة أكبر مثل القمم المزدوجة والقيعان والاختراقات من مستويات الدعم أو المقاومة، والتي غالبًا ما تشير إلى اتجاه السعر المستقبلي.
مثال على حجم الصندوق
عندما ترتفع الأسعار، يتم تكديس الحروف X على مخطط النقاط والرموز (P&F) فوق بعضها البعض في كل مرة يرتفع فيها السعر بمقدار حجم الصندوق، مما ينتج عنه عمود. وبالمثل، بمجرد أن ينخفض السعر بمقدار يساوي حجم الصندوق، سيتم إنشاء عمود جديد من الدوائر إلى يمين عمود X السابق. طالما استمرت الأسعار في الانخفاض، سيتم تكديس دوائر إضافية تحت الدائرة الأولى لتمثل كل انخفاض إضافي بحجم الصندوق في السعر (في هذه الحالة، بزيادات قدرها 5 دولارات لكل منها).
تقدم الرسوم البيانية بالنقاط والرموز (P&F) ذات أحجام المربعات الأكبر نظرة أقل تفصيلاً على الورقة المالية المعنية، بينما تقدم الرسوم البيانية ذات أحجام المربعات الأصغر نظرة أكثر تفصيلاً.
افترض، على سبيل المثال، أنه في الرسم البياني أعلاه كان حجم المربع 50 دولارًا بدلاً من 5 دولارات. في هذا السيناريو، لن تكون العديد من أعمدة Xs و Os الظاهرة على الرسم البياني مرئية على الإطلاق. سيكون الشكل الناتج للرسم البياني أكثر سلاسة، حيث يظهر فقط حركة السعر على المستوى العالي مع تقليل التفاصيل الدقيقة للقمم والوديان.
العكس صحيح أيضًا. إذا كان حجم الصندوق 1 بدلاً من 5، فسنرى دقة أعلى بكثير في تباينات الأسعار.
سيكون لكل متداول تفضيلاته الخاصة فيما يتعلق بمستوى التفاصيل التي يرغب في رؤيتها في الرسوم البيانية الخاصة به. من خلال تعديل حجم المربع، يمكن للمتداولين ضبط الرسوم البيانية بالنقاط والرموز (P&F) للكشف عن مستوى التفاصيل الذي يجدونه الأكثر فائدة في تحليلاتهم.
ما هي الفروقات الرئيسية بين الرسوم البيانية بالنقاط والأشكال والرسوم البيانية بالشموع اليابانية؟
تخدم الرسوم البيانية بالنقاط والأرقام (P&F) والشموع اليابانية أغراضًا مختلفة في التحليل الفني. يتم بناء الرسوم البيانية بالنقاط والأرقام بناءً على حركة السعر فقط، متجاهلة الزمن، وهي فعالة في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل والتحولات الكبيرة في الأسعار مع تصفية التقلبات الصغيرة، مما يجعلها مثالية لتحليل الاتجاهات وإشارات الاختراق.
على العكس من ذلك، فإن مخططات الشموع اليابانية تدمج الفواصل الزمنية وتوفر رؤى مفصلة حول حركة الأسعار على المدى القصير، ومعنويات السوق، والتقلبات، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمتداولين اليوميين. تتطلب مخططات P&F معرفة بحجم الصندوق والتعرف على الأنماط، بينما تكون مخططات الشموع اليابانية عمومًا أسهل في التفسير وتستخدم على نطاق واسع.
هل هناك أنواع أخرى من الرسوم البيانية مشابهة لرسوم النقاط والأشكال؟
هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية التي تشترك في بعض التشابهات مع الرسوم البيانية بالنقاط والأرقام (P&F). تركز رسوم رينكو وكاجي وكسر الثلاثة خطوط على التحركات السعرية الكبيرة، مما يوفر للمتداولين رؤية أوضح للاتجاهات والانعكاسات دون تشتيت الانتباه بالتقلبات الطفيفة أو الفواصل الزمنية المعتمدة على الوقت.
بينما تركز مخططات رينكو وكاجي على تحديد الاتجاهات والانعكاسات، تساعد مخططات الكسر الثلاثي في تخفيف التقلبات من خلال التركيز على نطاقات الأسعار أو الاختراقات.
ما هو حجم الصندوق الأمثل؟
يمكن تحديد حجم الصندوق الأمثل من خلال عوامل مثل تقلب الأصول، نطاق الأسعار، أفق الزمن للمتداول، والاستراتيجية. بالنسبة للأصول ذات التقلب العالي مثل العملات الرقمية، يساعد حجم الصندوق الأكبر في تصفية الضوضاء، بينما قد تتطلب الأصول الأقل تقلبًا حجم صندوق أصغر لالتقاط تحركات الأسعار ذات الدلالة.
بالفعل، يمكن للمتداولين الاختيار بين مبالغ ثابتة بالدولار، أو أحجام مربعات تعتمد على النسبة المئوية، أو استخدام متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR) للحصول على نهج أكثر ديناميكية. يفضل المتداولون على المدى القصير عمومًا أحجام مربعات أصغر لالتقاط تحركات الأسعار الدقيقة، بينما يختار المستثمرون على المدى الطويل أحجامًا أكبر لتسليط الضوء على الاتجاهات الأوسع.
الخلاصة
بشكل عام، في رسم المخططات باستخدام طريقة P&F، يمثل حجم المربع الحركة السعرية المحددة مسبقًا المطلوبة لإضافة "X" أو "O" جديدة إلى المخطط، مما يسمح للمتداولين بتصفية التغيرات السعرية غير المهمة والتركيز على الاتجاهات ذات الأهمية. يساعد ذلك المتداولين في تحديد حساسية المخطط للتغيرات السعرية، حيث تلتقط الأحجام الأصغر للمربعات الحركات الأكثر تفصيلًا، بينما تبرز الأحجام الأكبر الاتجاهات الأوسع في السوق.