ما هي استراتيجية تداول الفوركس؟
استراتيجية تداول الفوركس هي تقنية تُستخدم لتحديد ما إذا كان يجب شراء أو بيع زوج العملات في وقت معين. يمكن أن تستند استراتيجيات تداول الفوركس إلى التحليل الفني أو الأحداث الأساسية المستندة إلى الأخبار. تتكون استراتيجية المتداول عادةً من إشارات التداول التي تحفز قرارات الشراء أو البيع.
استراتيجيات تداول الفوركس متاحة على الإنترنت أو يمكن أن يتم تطويرها من قبل المتداولين أنفسهم.
النقاط الرئيسية
- يُعتبر سوق الفوركس أكبر سوق في العالم، حيث بلغ حجم التداول اليومي حوالي 6 مليارات دولار أمريكي في نوفمبر 2023.
- استراتيجيات تداول الفوركس تتضمن استخدام تقنيات محددة لتحقيق الأرباح من شراء وبيع أزواج العملات في سوق الفوركس.
- يتم استخدام الأدوات اليدوية أو الآلية لتوليد إشارات التداول في استراتيجيات تداول الفوركس.
- يجب على المتداولين الذين يعملون على أنظمة التداول الخاصة بهم اختبار استراتيجياتهم أولاً قبل تخصيص رأس المال. يجب عليهم تجربة التداول الورقي أولاً للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد.
أساسيات استراتيجية تداول الفوركس
يمكن أن تكون استراتيجيات تداول الفوركس إما طرق يدوية أو آلية لتوليد إشارات التداول. تتضمن الأنظمة اليدوية جلوس المتداول أمام شاشة الكمبيوتر، والبحث عن إشارات التداول وتفسير ما إذا كان يجب الشراء أو البيع. بينما تتضمن الأنظمة الآلية قيام المتداول بتطوير خوارزمية تقوم بالعثور على إشارات التداول وتنفيذ الصفقات بشكل مستقل. تزيل الأنظمة الأخيرة العواطف البشرية من المعادلة وقد تحسن الأداء.
يجب على المتداولين توخي الحذر عند شراء استراتيجيات تداول الفوركس الجاهزة، لأنه من الصعب التحقق من سجل أدائها، كما أن العديد من أنظمة التداول الناجحة تُحفظ بسرية.
إنشاء استراتيجية تداول الفوركس
يبدأ العديد من متداولي الفوركس باستراتيجية تداول بسيطة. قد يلاحظون أن زوج عملات معين يميل إلى الارتداد من مستوى دعم أو مقاومة محدد. قد يقررون بعد ذلك إضافة عناصر أخرى لتحسين دقة هذه الإشارات التداولية مع مرور الوقت. قد يشترطون أن يرتد السعر من مستوى دعم معين بنسبة مئوية معينة أو بعدد من النقاط (pips).
تتطلب استراتيجية تداول الفوركس الفعّالة عدة مكونات:
- اختيار السوق: يجب على المتداولين تحديد أزواج العملات التي يرغبون في تداولها وأن يصبحوا خبراء في قراءتها.
- تحديد حجم المركز: يجب على المتداولين تحديد حجم كل مركز للتحكم في مقدار المخاطرة المتخذة في كل صفقة فردية.
- نقاط الدخول: يجب على المتداولين تطوير قواعد تحدد متى يجب الدخول في مركز شراء أو بيع في زوج العملات المعين.
- نقاط الخروج: يجب على المتداولين تطوير قواعد تحدد لهم متى يخرجون من مركز شراء طويل أو بيع قصير، وكذلك متى يخرجون من مركز خاسر.
- تكتيكات التداول: يجب أن يكون لدى المتداولين قواعد محددة لكيفية شراء وبيع أزواج العملات، بما في ذلك اختيار تقنيات التنفيذ المناسبة.
الرافعة المالية
يمكنك معرفة ما إذا كان الوسيط الخاص بك يقدم رافعة مالية عالية من خلال حساب الهامش إذا كان لديك رأس مال محدود. يجب على أي وسيط يقدم مجموعة واسعة من خيارات الرافعة المالية القيام بذلك إذا لم يكن رأس المال مشكلة. تتيح لك مجموعة متنوعة من الخيارات تغيير مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها. قد يكون من الأفضل لبعض الأفراد استخدام رافعة مالية أقل وبالتالي تقليل المخاطر.
متى يحين الوقت لتغيير الاستراتيجيات؟
تعمل استراتيجية تداول الفوركس بشكل جيد عندما يتبع المتداولون القواعد، ولكن قد لا تكون استراتيجية معينة دائمًا مناسبة للجميع. ما يعمل اليوم قد لا يعمل بالضرورة غدًا. قد يفكر المتداولون في بعض الخيارات قبل تغيير خطة اللعبة إذا لم تكن الاستراتيجية تحقق الأرباح المطلوبة أو النتائج المرجوة:
- مطابقة إدارة المخاطر مع أسلوب التداول: قد يكون الوقت قد حان لتغيير الاستراتيجيات إذا لم يكن معدل المخاطرة مقابل العائد مناسبًا.
- تتطور ظروف السوق: قد تعتمد استراتيجية التداول على الاتجاهات المحددة للسوق، لذا قد تصبح استراتيجية معينة غير فعالة إذا تغيرت هذه الاتجاهات. قد يشير ذلك إلى الحاجة لإجراء تعديلات أو تغييرات.
- الفهم: هناك احتمال كبير أن لا تنجح الاستراتيجية إذا لم يفهمها المتداول بشكل جيد. تفقد الاستراتيجية فعاليتها إذا ظهرت مشكلة أو إذا لم يكن المتداول على دراية بالقواعد.
يمكن أن يكون التغيير جيدًا، ولكن تغيير استراتيجية تداول الفوركس بشكل متكرر يمكن أن يكون مكلفًا. قد تخسر إذا قمت بتعديل استراتيجيتك بشكل متكرر.
مثال على استراتيجية تداول فوركس أساسية
معظم متداولي الفوركس الناجحين يطورون استراتيجية ويقومون بتحسينها مع مرور الوقت. يركز البعض على دراسة أو حساب معين. بينما يستخدم آخرون تحليلًا واسع النطاق لتحديد تداولاتهم. إحدى الاستراتيجيات البسيطة تعتمد على التغيرات النسبية في معدلات الفائدة بين دولتين.
تخيل متداولًا يتوقع ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بأستراليا عندما يكون سعر الصرف بين العملتين (AUD/USD) هو 0.67. سيحتاج الأمر إلى 0.67 دولار أمريكي لشراء 1.00 دولار أسترالي.
يعتقد المتداول أن ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة سيزيد من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سينخفض سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لأن الأمر سيتطلب دولارات أمريكية أقوى وأقل لشراء دولار أسترالي واحد. لنفترض أن المتداول كان محقًا وارتفعت معدلات الفائدة. هذا يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.50. الآن سيتطلب الأمر 0.50 دولار أمريكي لشراء 1.00 دولار أسترالي. كان المستثمر سيحقق ربحًا من التغير في القيمة إذا كان قد قام ببيع الدولار الأسترالي على المكشوف وذهب في صفقة شراء طويلة على الدولار الأمريكي.
أين يمكنني تداول العملات في سوق الفوركس؟
هناك العديد من وسطاء الفوركس عبر الإنترنت للاختيار من بينهم، كما هو الحال في أي سوق آخر. ابحث عن المنصات التي تتميز برسوم منخفضة وفروق أسعار ضيقة. تأكد من أن وسيطك مشمول من قبل هيئة تنظيمية وله سمعة قوية. تعتبر المنصة التي تحتوي على أدوات الرسم البياني والتداول الآلي ميزة إضافية للمتداولين الأكثر تقدمًا.
ما هو "النقطة" في الفوركس؟
"Pip" هو اختصار لعبارة "percentage in point" أو "price interest point". يُعتبر البيب أصغر حركة سعرية يمكن أن يقوم بها سعر الصرف بناءً على تقاليد سوق الفوركس. يتم تسعير معظم أزواج العملات حتى أربعة منازل عشرية، ويكون التغيير في البيب هو النقطة العشرية الأخيرة (الرابعة). وبالتالي، فإن البيب يعادل 1/100 من 1% أو نقطة أساس واحدة basis point.
ما هو التداول بالعائد في الفوركس؟
تعتبر تجارة العملات بالاقتراض استراتيجية شائعة تتضمن الاقتراض بعملة ذات معدل فائدة منخفض لتمويل شراء عملة توفر معدل فائدة أعلى. يحاول المتداول الذي يستخدم استراتيجية الاقتراض الاستفادة من الفرق بين معدلي الفائدة. يمكن أن يكون هذا الفرق كبيرًا اعتمادًا على مقدار الرافعة المالية المستخدمة.
ما هو حجم التداول في الفوركس؟
هناك عدة أحجام قياسية للتداول أو اللوت لحسابات الفوركس تعتمد على مقدار رأس المال ومستوى خبرتك. تتطلب حسابات الفوركس القياسية أوامر لوت بحجم 100,000 وحدة أساسية، بينما تكون الحسابات المصغرة موحدة عند 10% من ذلك أو تداولات بحجم 10,000 لوت. أما الحسابات الميكرو الأصغر فتسمح بتداولات بحجم 1,000 وحدة أساسية، وتسمح الحسابات النانو بتداولات بحجم 100 فقط، على الرغم من أن الحسابات النانو ليست متاحة دائمًا.
يجب على أصحاب الحسابات القياسية إدخال الأوامر بمضاعفات 100,000. أما أصحاب الحسابات المصغرة فيقومون بالتداول بمضاعفات 10,000.
الخلاصة
لا يوجد مال مجاني في تداول الفوركس، ولكن أبسط استراتيجية من منظور ميكانيكي هي ببساطة التكهن بأن قيمة عملة ما سترتفع أو تنخفض بالنسبة لعملة أخرى. بالطبع، يمكنك أن تخسر المال إذا قمت بتقدير اتجاه الرهان بشكل خاطئ. فكر في استخدام برامج مثل MetaTrader التي تسهل عملية اتباع القواعد بشكل آلي. هذه التطبيقات تتيح للمتداولين اختبار استراتيجيات التداول على البيانات التاريخية لمعرفة كيف كانت ستؤدي في الماضي.