ما هو إشارة التداول؟
إشارة التداول هي محفز لاتخاذ إجراء، سواء لشراء أو بيع ورقة مالية أو أصل آخر، يتم توليدها من خلال التحليل. يمكن أن يكون هذا التحليل مولدًا بواسطة الإنسان باستخدام المؤشرات الفنية، أو يمكن أن يتم توليده باستخدام الخوارزميات الرياضية بناءً على حركة السوق، وربما بالتزامن مع عوامل سوقية أخرى مثل المؤشرات الاقتصادية.
النقاط الرئيسية
- إشارات التداول هي محفزات لشراء أو بيع ورقة مالية بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من المعايير.
- يمكن استخدامها أيضًا لإعادة تشكيل المحفظة وتغيير تخصيصات القطاعات أو اتخاذ مراكز جديدة.
- يمكن للمتداولين إنشاء إشارات تداول باستخدام مجموعة متنوعة من المعايير، بدءًا من المعايير البسيطة مثل تقارير الأرباح وزيادة الحجم، وصولاً إلى الإشارات الأكثر تعقيدًا التي يتم اشتقاقها باستخدام الإشارات الموجودة بالفعل.
كيف تعمل إشارة التداول
يمكن أن تستخدم إشارات التداول مجموعة متنوعة من المدخلات من عدة تخصصات. عادةً ما يكون التحليل الفني مكونًا رئيسيًا، ولكن يمكن أن تكون التحليل الأساسي، التحليل الكمي، والاقتصاد أيضًا مدخلات، بالإضافة إلى مقاييس الشعور وحتى الإشارات من أنظمة إشارات تداول أخرى. الهدف هو تزويد المستثمرين والمتداولين بطريقة ميكانيكية، خالية من العواطف، لشراء أو بيع ورقة مالية أو أصل آخر.
بجانب إشارات الشراء والبيع البسيطة، يمكن استخدام إشارات التداول أيضًا لتعديل المحفظة من خلال تحديد الوقت المناسب لشراء المزيد من قطاع معين، مثل التكنولوجيا، والتخفيف من قطاع آخر، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية. في الوقت نفسه، يمكن لمتداولي السندات الحصول على إشارات لتعديل مدة محافظهم عن طريق بيع استحقاق معين وشراء استحقاق مختلف. وأخيرًا، يمكن أن تساعد أيضًا في تخصيص فئات الأصول، مثل تحويل الأموال بين الأسهم والسندات والذهب.
لا يوجد حد لتعقيد إشارة التداول. ومع ذلك، يميل المتداولون إلى الحفاظ على الأمور بسيطة باستخدام عدد قليل فقط من المدخلات. لأغراض عملية، من الأسهل بكثير إدارة مولد إشارة بسيط واختباره بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هناك مكونات تحتاج إلى تعديل أو استبدال.
قد تؤدي كثرة المدخلات إلى تعقيد يتطلب وقتًا أطول مما يمكن للمتداول أن يقدمه. وبما أن الأسواق تتغير بمرور الوقت، وغالبًا بسرعة كبيرة، فقد تصبح الاستراتيجيات المعقدة غير فعالة قبل حتى الانتهاء من اختبارها.
مثال على إشارة تداول
تميل إشارات التداول إلى الارتباط بالتداول السريع دخولًا وخروجًا. ومع ذلك، في الواقع، بعض الإشارات تكون أقل تكرارًا وتعتمد على الارتداد وشراء الانخفاضات في الأسهم.
إشارات التداول الرائعة من هذا النوع ستكون البحث عن الفترات التي لا يتماشى فيها حركة السعر مع العوامل الأساسية الأساسية. مثال على ذلك هو إذا كان السوق يبيع بسبب عناوين الأخبار المثيرة للخوف، ولكن البيانات الأساسية تشير إلى صحة جيدة. قد يقرر المتداولون شراء الانخفاض إذا كانت إشارتهم تشير إلى "صفقة جيدة".
إنشاء إشارة تداول
هناك احتمالات لا حصر لها عند ابتكار إشارة تداول، لكن المتداولين يميلون إلى الرغبة في أتمتة تفكيرهم. قد يكون المثال على ذلك: "بالنسبة لسهم ذو نسبة سعر إلى الأرباح (P/E ratio) أقل من حد معين، قم بالشراء عندما يظهر تشكيل تقني معين إلى الأعلى، وتكون الأسعار فوق متوسط متحرك معين بينما تكون معدلات الفائدة في انخفاض."
فيما يلي بعض المدخلات الأكثر شيوعًا. يمكن للمتداولين دمجها كما يشاؤون لتلبية أي معايير يستخدمونها لاختيار الصفقات.