ما هو مؤشر هاورلان؟
مؤشر هورلان هو مؤشر تحليل فني، تم تطويره بواسطة عالم الصواريخ بي. إن. "بيت" هورلان، ويعتمد على اتساع السوق. يقيس مؤشر هورلان الاتساع على المدى القصير والمتوسط والطويل باستخدام مجموعة من المتوسطات المتحركة المستمدة من عدد الأسهم المتقدمة والمتراجعة في بورصة نيويورك (NYSE).
النقاط الرئيسية
- مؤشر هورلان هو مؤشر تحليل فني يعتمد على اتساع السوق.
- تم تطوير مؤشر هاورلان بواسطة بي. إن. "بيت" هاورلان، وهو عالم صواريخ في مختبر الدفع النفاث.
- يحتوي مؤشر Haurlan على ثلاثة مكونات وهي المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لخط التجميع/التوزيع (A/D line) لبورصة نيويورك.
- يُخبر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) طويل الأجل المتداولين بالاتجاه العام، بينما يشير المتوسط المتحرك الأسي متوسط الأجل إلى تغييرات كبيرة محتملة، ويُستخدم المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل للتداولات قصيرة الأجل.
- يتم استخدام كل من هذه العناصر الثلاثة لتقييم وتأكيد التوقعات التي تم إجراؤها باستخدام المؤشرين الآخرين.
فهم مؤشر هاورلان
يحتوي مؤشر هورلان على ثلاثة مكونات وهي المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لخط التجميع/التوزيع (A/D line) لبورصة نيويورك.
يبدأ حساب خط التراكم/التوزيع (A/D line) بطرح عدد الأسهم التي انخفضت في بورصة نيويورك (NYSE) من عدد الأسهم التي ارتفعت في يوم معين للحصول على صافي التقدمات. في اليوم التالي، يتم إضافة الرقم الجديد لصافي التقدمات إلى الإجمالي السابق. يتشكل خط التراكم/التوزيع من خلال الاستمرار في إضافة صافي التقدمات الجديدة بهذه الطريقة.
المكونات الثلاثة لمؤشر Haurlan هي:
- على المدى القصير، يتم أخذ المتوسط المتحرك الأسي لمدة 3 أيام لخط التقدم/التراجع في بورصة نيويورك (NYSE). هذا المتوسط المتحرك الأسي مخصص للصفقات العادية قصيرة الأجل.
- المدى المتوسط، والذي يأخذ المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا لنفس خط التراكم/التوزيع (A/D) لبورصة نيويورك (NYSE). يقيس هذا المتوسط المتحرك الأسي الدعم أو المقاومة.
- على المدى الطويل، يتم أخذ المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم لنفس خط التراكم/التوزيع (A/D) لبورصة نيويورك (NYSE). يقيس هذا المتوسط المتحرك الأسي الاتجاه العام.
تبدو المتوسطات المتحركة الأسية معقدة، لكن يمكن لأجهزة الكمبيوتر حسابها بسهولة لك. من الناحية المفاهيمية، تشبه المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) إلى حد كبير المتوسطات المتحركة العادية (MAs)، والتي هي أسهل بكثير في الفهم.
يمكن أن يبالغ الجانب الأسي لمؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) في التقلبات أو الارتفاعات في خط التراكم/التوزيع (A/D)، خاصة عند حسابه على المدى القصير. وللتعويض عن ذلك، أضاف هاورلان عامل تسوية لتجنب الشذوذات والحصول على متوسط حقيقي للفترة الزمنية. عامل التسوية هو 50% للمتوسط المتحرك الأسي على المدى القصير، و10% للمتوسط المتحرك الأسي على المدى المتوسط، و1% فقط للمتوسط المتحرك الأسي على المدى الطويل.
ماذا يخبرك مؤشر هاورلان؟
مكونات مؤشر Haurlan تقدم معلومات حول جوانب مختلفة من السوق. المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل (EMA) يخبر المستثمرين بالاتجاه العام للسوق. كقاعدة عامة، يفضل معظم المتداولين عادة التداول مع الاتجاه لتجنب الإشارات الخاطئة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للمدى المتوسط يُستخدم للدعم أو المقاومة. عندما يصل المؤشر إلى مستوى الدعم أو المقاومة، قد يكون ذلك إشارة إلى أن تغييرًا كبيرًا يجري في السوق. هذا هو الوقت المناسب لإجراء صفقات كبيرة، واعتمادًا على الظروف، قد يكون من المناسب المراهنة ضد الاتجاه طويل الأمد.
يُستخدم المتوسط المتحرك الأسي (EMA) قصير الأجل للتداول العادي قصير الأجل داخل وخارج السوق. يُعتبر مؤشر هاورلان (Haurlan Index) قصير الأجل الذي يتجاوز +100 إشارة شراء قصيرة الأجل. يجب أن تتوافق هذه الأنواع من التداولات مع المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل. غالبًا ما تكون هذه التداولات قصيرة الأجل ذات إمكانات ربح أقل، ولكنها عادةً ما تكون ذات مخاطر أقل أيضًا.
تتطلب معظم المؤشرات الفنية تأكيدًا من إشارات أخرى. ومع ذلك، فإن وجود مكونات متعددة داخل مؤشر Haurlan يسمح بالتأكيد الداخلي.
تاريخ مؤشر هاورلان
مؤشر هورلان سُمّي على اسم مبتكره، بي. إن. "بيت" هورلان. كان مديرًا تقنيًا في مختبر الدفع النفاث في باسادينا، كاليفورنيا. خلال أوقات فراغه، قام هورلان بتحليل سوق الأسهم. وقد قام بتصميم المتوسطات المتحركة الأسية لمؤشر هورلان الخاص به بناءً على المتوسطات المتحركة الأسية التي استخدمها لحساب دوائر تتبع الصواريخ.
بدأ بيت هاورلان في الستينيات من القرن الماضي نشر نشرة استثمارية تُسمى مستويات التداول. كانت النشرة مختلفة عن غيرها من النشرات الاستثمارية في ذلك الوقت لأنها احتوت على رسوم بيانية ومخططات تم إنشاؤها بواسطة الحواسيب. قبل انتشار أجهزة الكمبيوتر الشخصية، استخدم هاورلان أجهزة الكمبيوتر في مختبر الدفع النفاث لإجراء حسابات الرسوم البيانية الاستثمارية. كان ذلك ثوريًا في ذلك الوقت، وقد سمحت له قدرة الحوسبة بتطوير مؤشر هاورلان الخاص به، مع حسابات متعددة لخطوط التقدم/التراجع (A/D) ومتوسطات متحركة أسية.
جلبت النشرة الإخبارية أفكارَه ومؤشر هاورلان إلى الشهرة. كما ألهمت محللين آخرين لتطوير مؤشرات فنية خاصة بهم باستخدام نفس المفاهيم التي استخدمها هاورلان.
ما هي الأساليب الرئيسية للتحليل الفني؟
يعتمد التحليل الفني على التنبؤ بتغيرات الأسعار بناءً على الاتجاهات السوقية الملحوظة، مثل عدد المشترين أو البائعين لأصل معين. يستند هذا إلى الافتراض بأن جميع المعلومات ذات الصلة قد تم تضمينها بالفعل في سعر الورقة المالية، ويمكن استنتاجها من التغيرات في العرض والطلب على ذلك الأصل.
ما هو تقارب وتباعد المتوسط المتحرك؟
مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يقارن بين الاتجاهات قصيرة ومتوسطة الأجل للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. من خلال مقارنة متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل، يمكن للمحللين إجراء توقعات حول سلوكيات السوق المستقبلية.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يُستخدم لتحديد متى يكون الأصل في حالة بيع مفرط أو شراء مفرط. يتم حساب مؤشر القوة النسبية من خلال مقارنة متوسط مكاسب السعر الأخيرة للأصل مع مكاسب السعر الحالية، عبر صيغة تعبر عن القوة النسبية كنسبة مئوية. يُعتبر مؤشر القوة النسبية فوق 70% في حالة شراء مفرط، وأقل من 30% في حالة بيع مفرط.
لماذا يُستخدم المتوسط المتحرك في التحليل الفني؟
يستخدم التحليل الفني المتوسطات المتحركة لتقييم تحركات الأسعار دون التقاط الضوضاء العشوائية لتقلبات الأسعار اليومية. يتيح ذلك للمحللين مقارنة الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل واستنتاج مشاعر السوق.