ما هو QQQQ؟
كان QQQQ هو الرمز الأصلي لصندوق Invesco QQQ Trust، وهو صندوق تداول في البورصة (ETF) يتم تداوله في بورصة ناسداك. قدم هذا الأمان تعرضًا واسعًا لقطاع التكنولوجيا من خلال تتبع مؤشر ناسداك 100. تم استبدال الرمز QQQQ منذ ذلك الحين برمزه الحالي QQQ الذي اعتمده في مارس 2011.
النقاط الرئيسية
- كان QQQQ هو الرمز الأصلي لصندوق Invesco QQQ Trust، وهو صندوق تداول في البورصة (ETF) يتم تداوله في بورصة ناسداك.
- الصندوق المتداول في البورصة (ETF)، الذي يحمل الرمز الحالي QQQ، يُعرف أيضًا باسم "المكعبات" أو "الثلاثة Qs".
- قدمت QQQQ تعرضًا واسعًا لقطاع التكنولوجيا من خلال تتبع مؤشر Nasdaq 100.
- يتتبع مؤشر ناسداك 100 أكبر 100 سهم غير مالي يتم تداولها بنشاط في بورصة ناسداك.
- يتضمن الصندوق المتداول في البورصة نفسه (المدرج الآن تحت رمز QQQ) نسبة صغيرة جدًا من أسهم الخدمات المالية.
فهم QQQQ
لم يعد الرمز QQQQ موجودًا كرمز تداول، حيث تم تقصيره إلى QQQ في عام 2011. يُعرف الصندوق المتداول في البورصة رسميًا باسم Invesco QQQ Trust وتم إطلاقه في عام 1999. لا يزال QQQ يتتبع مؤشر Nasdaq 100، وهو مؤشر للأسهم يضم أكبر 100 شركة في Nasdaq من حيث القيمة السوقية. يتألف مؤشر Nasdaq 100 من شركات من جميع القطاعات، باستثناء الخدمات المالية. تشمل هذه الصناعات السلع الاستهلاكية، والصناعات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، وغيرها.
يوفر الاستبدال الحالي لصندوق الاستثمار المتداول (ETF) خيار استثمار جذاب بشكل خاص للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع التكنولوجيا، لأن العديد من أكبر الشركات المدرجة في ناسداك هي عمالقة تكنولوجيا من الدرجة الأولى مثل جوجل (GOOGL)، ومايكروسوفت (MSFT)، وكوالكوم (QCOM).
يجب أن تكون جميع الشركات في Invesco QQQ Trust مدرجة في بورصة Nasdaq 100 لمدة لا تقل عن سنتين. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة. وهي الشركات التي تم إدراجها لمدة سنة واحدة فقط ولكن لديها معدلات رأس مال سوقي (market capitalizations) استثنائية قد يتم قبولها.
يجب أن يكون لدى جميع الأسهم متوسط حجم التداول اليومي 200,000 سهم، كما يُطلب منها أيضًا الإبلاغ عن الأرباح على أساس ربع سنوي وسنوي. يتم استبعاد الشركات التي تواجه مشاكل إفلاس من صندوق Invesco QQQ Trust.
تم إطلاق صندوق Invesco QQQ Trust في مارس 1999. اعتبارًا من يونيو 2024، كان لدى QQQ إجمالي أصول تحت الإدارة بقيمة 282 مليار دولار.
تكوين صندوق Invesco QQQ Trust
بينما يركز صندوق Invesco QQQ Trust على التكنولوجيا، فإنه يشمل شركات من قطاعات وصناعات متنوعة. إليك القطاعات التي يستثمر فيها، اعتبارًا من يونيو 2024.
القطاعات
تكنولوجيا المعلومات
٥٨.٩٤٪
السلع الاستهلاكية الكمالية
١٧.٩٠٪
الرعاية الصحية
٦.٢٩٪
الصناعات
٤.٦٤٪
الاتصالات
٤.٤١٪
السلع الاستهلاكية الأساسية
٣.٨٧٪
المواد الأساسية
١.٩٤٪
المرافق العامة
١.٢٤٪
طاقة
٠.٥٠٪
العقارات
٠.٢٩٪
من المهم أن نتذكر أن Invesco QQQ Trust يتتبع فقط تلك الأسهم الموجودة في مؤشر Nasdaq 100. هذا عدد محدود من الأسهم مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في Nasdaq. على سبيل المثال: يتتبع مؤشر ناسداك المركب كل سهم مدرج في ناسداك، بما في ذلك أسماء الخدمات المالية، مما يصل إلى أكثر من 3,000 شركة عامة.
إليك أهم عشرة ممتلكات في الصندوق المتداول في البورصة (ETF)، اعتبارًا من 3 أبريل 2023.
١.
شركة Microsoft Corp.
١٢.٥٢٪
٢.
شركة Apple Inc.
١٢.٤٤٪
٣.
شركة Amazon.com Inc.
٦.١٧٪
٤.
شركة NVIDIA Corp.
٥.٢٧٪
٥.
شركة ألفابت (Alphabet Inc.) الفئة A
٣.٧٣٪
٦.
شركة ألفابت فئة C
٣.٦٨٪
٧.
شركة تسلا المحدودة.
٣.٦٢٪
٨.
شركة ميتا بلاتفورمز المحدودة الفئة A
٣.٦٢٪
٩.
شركة Broadcom Inc.
٢.٠٤٪
شركة بيبسيكو.
١.٩٢٪
مزايا وعيوب QQQ
المزايا
التنويع: من خلال استثمار واحد، يحصل مستثمرو QQQ على تعرض لـ 100 سهم الموجودة في مؤشر Nasdaq 100.
التكلفة: نسبة المصاريف المنخفضة نسبيًا 0.20% لن تقلل من عوائد المستثمرين بقدر ما تفعله نسب المصاريف الأعلى الموجودة في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار المشتركة الأخرى.
إمكانية عائد جذابة: يتيح التركيز على التكنولوجيا والصناعات التحويلية للمستثمرين إمكانية تحقيق عوائد أعلى مقارنة بالصناديق التي تركز بشكل أقل على التكنولوجيا وتتمتع بتنوع أكبر.
السيولة: يتم تداول ملايين من أسهم QQQ كل يوم، مما يجعل صندوق الاستثمار المتداول (ETF) مسعراً بكفاءة وسهلاً للشراء والبيع.
عيوب
تركيز ضيق: على الرغم من أن QQQ متنوع، إلا أنه يمتلك فقط 100 سهم والمجموعة تركز بشكل كبير على الصناعات التكنولوجية.
الأداء الضعيف: مثل أي صندوق مؤشر، يمكن أن يتخلف QQQ عن أداء المؤشر المستهدف بسبب الرسوم والتكاليف. وأيضًا، نظرًا لتكوينه، قد يكون أداؤه أقل عندما ينخفض السوق مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة/المؤشرات الأخرى، مثل SPDR/مؤشر S&P 500.
الإيجابيات
تنويع سهل من خلال استثمار واحد
إمكانية تحقيق عائد جذاب من التركيز على قطاع التكنولوجيا
ذات سيولة عالية ويتم تسعيرها بكفاءة
تكلفة منخفضة نسبياً بنسبة 0.20٪
السلبيات
متنوع مع 100 سهم فقط
أسهم التكنولوجيا في ناسداك فقط تستثني عوائد الشركات التكنولوجية الأخرى
التقلب المرتبط بالصناعات التقنية
إمكانية الأداء الضعيف بسبب الرسوم وفي الأسواق الهابطة
ما الفرق بين QQQ و QQQQ؟
QQQ هو رمز مؤشر الأسهم لصندوق الاستثمار المتداول Invesco 100 Trust. كان QQQQ هو الرمز المستخدم سابقًا وتم استبداله في عام 2011.
ما هي فوائد QQQQ؟
بعض الفوائد التي يقدمها QQQ تشمل التنويع المستهدف والمريح، وإمكانية تحقيق عوائد أكبر مقارنة بتلك التي تقدمها الصناعات والشركات الأقل تحولاً، والسيولة الأكبر التي يوفرها الأمن المتداول بنشاط.
هل يدفع QQQQ توزيعات أرباح؟
نعم، بالفعل. في الواقع، بلغ نمو توزيعات الأرباح لمؤشر QQQ المستهدف نسبة 433% على مدى 10 سنوات من 31 ديسمبر 2011 إلى 31 ديسمبر 2021.
الخلاصة
QQQQ هو الرمز السابق لصندوق الاستثمار المتداول Invesco QQQ Trust. تم تقصير الرمز إلى QQQ في عام 2011. وعلى الرغم من تغيير الرمز، إلا أن الصندوق الاستثماري لم يتغير. لا يزال يحاول تتبع أداء مؤشر ناسداك 100.