ما هو صندوق الاستثمار المتداول في الألماس (Diamonds ETF)؟
"Diamonds" هو مصطلح غير رسمي لصندوق استثمار متداول (ETF) يعتمد على المؤشر المعروف باسم SPDR Dow Jones Industrial Average ETF. يتم تداول صندوق Diamonds ETF في بورصة NYSE Arca تحت رمز المؤشر DIA. يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تعكس أداء السعر والعائد لمؤشر Dow Jones Industrial Average (DJIA).
النقاط الرئيسية
- يُطلق على صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF بشكل غير رسمي اسم صندوق Diamond ETF، والمعروف أيضًا بمؤشر Dow Jones Diamond.
- منذ إطلاقه في عام 1998، أصبح صندوق الاستثمار المتداول في الألماس (Diamond ETF) شائعًا بين المستثمرين كوسيلة لتحقيق عوائد تقارب تلك التي يمكن الحصول عليها من امتلاك الأسهم الفردية في مؤشر داو جونز الصناعي الأساسي.
- امتلاك أسهم في Diamonds يتيح للمستثمرين تحقيق تنوع مؤشر DJIA مع رسوم معاملات منخفضة نسبيًا.
فهم الألماس
تم إطلاق صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF، المعروف أيضًا باسم Diamonds ETF، في عام 1998 ويدار من قبل State Street Global Advisors. منذ إطلاقه، أصبح شائعًا بين المستثمرين كوسيلة لتحقيق عوائد تقارب تلك التي يمكن الحصول عليها من امتلاك الأسهم الفردية في مؤشر داو جونز الصناعي الأساسي.
يمكن للمستثمرين شراء وبيع أسهم الصندوق المتداول في البورصة (ETF)، تمامًا كما هو الحال مع الأسهم العادية. تتكون ممتلكات الصندوق من 30 سهمًا من الأسهم الممتازة في مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، بنفس النسبة المرجحة بالسعر كما تظهر في مؤشر داو جونز، بالإضافة إلى بعض الأصول النقدية. في نهاية عام 2023، كان الصندوق المتداول في البورصة يركز بشكل أكبر على UnitedHealth Group وMicrosoft وGoldman Sachs وHome Depot وMcDonalds.
شعبية صندوق الاستثمار المتداول في الألماس
تُعتبر Diamonds صندوقًا شائعًا ويحظى بتقدير جيد بشكل عام. امتلاك أسهم في Diamonds يتيح للمستثمرين تحقيق التنوع في مؤشر DJIA مع رسوم معاملات منخفضة نسبيًا. يُعتبر الصندوق ذا سمعة جيدة بسبب انخفاض نسبة المصاريف الإجمالية التي تبلغ 0.16%. قد توفر Diamonds، مثل غيرها من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بعض المزايا الضريبية للمستثمرين مقارنة بامتلاك صناديق الاستثمار المشتركة.
حجم الصندوق الكبير يوفر سيولة كبيرة للأسهم، ويمكن للمستثمرين شراء أو بيع الأسهم في أي وقت تكون فيه البورصة مفتوحة. لقد أدى ارتفاع القيمة السوقية وسيولة الصندوق المتداول في البورصة إلى ظهور مجموعة متنوعة من سلاسل الخيارات التي يمكن للمتداولين الاختيار منها. يسمح بورصة نيويورك (NYSE) للمستثمرين بتداول أسهم Diamond باستخدام الهامش، وكذلك بيع أسهم Diamond على المكشوف.
في أي يوم معين، قد يتضخم أو يتقلص حجم تداول الأسهم. اعتبارًا من 4 ديسمبر 2023، أفاد صندوق الاستثمار المتداول (ETF) بأنه تم تداول 865,652 سهمًا في اليوم السابق في السوق المفتوحة. لاحظ أن هذا الرقم يتم تحديثه يوميًا، وقد تتغير سيولة صندوق الاستثمار المتداول بشكل كبير في أي وقت.
إحصائيات صندوق الاستثمار المتداول للماس
اعتبارًا من 5 ديسمبر 2023، كان لدى الصندوق إجمالي أصول صافية تزيد عن 31 مليار دولار، مع أكثر من 86 مليون سهم قائم. كان متوسط القيمة السوقية المرجح للصندوق حوالي 515.5 مليون دولار، بنسبة سعر إلى الأرباح حوالي 18.71. يمتلك الصندوق قيمة صافية للأصول لمدة 10 سنوات تبلغ 10.62%.
من المهم أن نتذكر أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) غير مؤمنة وقد تتعرض لخسارة رأس المال. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لصندوق الاستثمار المتداول معدل صافي قيمة الأصول (NAV) لشهر واحد بنسبة -3.43% ومعدل صافي قيمة الأصول منذ بداية الربع بنسبة -2.14%. منذ تأسيس الصندوق في عام 1998، حقق صندوق الاستثمار المتداول عائدًا يزيد عن 8%.
الاستثمار في الأحجار الكريمة الماسية
الماس كـ أحجار كريمة — وليس كصندوق تداول في البورصة (ETF) — يُعتبر عمومًا وسيلة استثمارية ضعيفة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم سيولة السوق، ونقص الشفافية في الأسعار، وارتفاع رسوم المعاملات، والمخاطر العالية المتعلقة بضمان الجودة.
في وقت من الأوقات، كان بإمكان المستثمرين الذين يرغبون في التعرض للألماس أو الأحجار الكريمة الاستثمار في GEMS، وهو صندوق تداول يُسمى PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF الذي كان يستثمر في صناعة الألماس والأحجار الكريمة. منذ ذلك الحين، تم تصفية هذا الصندوق ولم يعد موجودًا. ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء مؤشرات أو صناديق أخرى. على سبيل المثال، تم صياغة مؤشر IDEX Diamond Index الذي يتتبع أسعار الألماس كل ساعة.
ما هي فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الألماس؟
الاستثمار في صندوق DIA ETF يقدم العديد من الفوائد، بما في ذلك التنويع عبر مجموعة من الصناعات، والسيولة، والقدرة على الوصول إلى سوق الأسهم الأمريكية الأوسع. يوفر DIA للمستثمرين تعرضًا متوازنًا لبعض من أكثر الشركات الأمريكية رسوخًا وتأثيرًا. يتضمن تكوين DIA مجموعة من الأسهم الممتازة، ولكنه أيضًا يتنوع عبر عدد من الصناعات.
ما هي المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة للماس؟
مخاطر صندوق Diamonds ETF تشبه بشكل أساسي مخاطر سوق الأسهم الأوسع. يمكن أن تفقد الاستثمارات رأس مالها، وقد تكون الأسهم عرضة لتقلبات الظروف الاقتصادية. كما يواجه الصندوق جميع المخاطر المرتبطة بالشركات الثلاثين المكونة له، مثل المخاطر الجيوسياسية أو مخاطر السوق.
هل يمكنني الاحتفاظ بصندوق الاستثمار المتداول في الألماس في حساب ذو ميزة ضريبية؟
نعم، يمكنك الاحتفاظ بصندوق DIA ETF في الحسابات ذات المزايا الضريبية مثل حسابات التقاعد الفردية (IRAs) و401(k)s.
الخلاصة
صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) هو صندوق متداول في البورصة يهدف إلى تكرار أداء مؤشر Dow Jones Industrial Average (DJIA). يُعتبر هذا المؤشر واحدًا من المؤشرات المعترف بها على نطاق واسع ويمثل 30 شركة أمريكية كبرى عبر مختلف القطاعات. قد يعرفه بعض المستثمرين باسمه المستعار "Diamonds ETF"، ويهدف صندوق Diamonds ETF إلى توفير بعض التنويع للمستثمرين مع حماية أموالهم من خلال الاستثمار في الأسهم الممتازة.