ما هو مؤشر Russell 1000؟
مؤشر راسل 1000 هو مؤشر سوق الأسهم يُستخدم كمعيار من قبل المستثمرين. وهو جزء من مؤشر راسل 3000 الأكبر ويمثل أكبر 1000 شركة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة. يمتلك ويشغل المؤشر FTSE Russell ومقرها في المملكة المتحدة. يُعتبر المؤشر مؤشرًا رائدًا للاستثمار في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.
النقاط الرئيسية
- يمثل مؤشر Russell 1000 أكبر 1000 شركة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة.
- المؤشر هو مجموعة فرعية من مؤشر Russell 3000.
- يشمل مؤشر Russell 1000 حوالي 93% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية.
فهم مؤشر Russell 1000
تم إطلاق مؤشر Russell 1000 في 1 يناير 1984 من قبل FTSE Russell، التي تدير أيضًا مؤشر Russell 3000 وRussell 2000. يُعتبر Russell 1000 جزءًا من مؤشر Russell 3000، وهو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية حيث تشكل أكبر الشركات النسب الأكبر في المؤشر وستؤثر على الأداء أكثر من أصغر الأعضاء في المؤشر.
يتكون المؤشر من حوالي 93% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية. يتم إعادة تشكيل مكوناته بعد الجمعة الرابعة من شهر يونيو كل عام.
أهم الحيازات في مؤشر Russell 1000
لتحديد الحيازات في Russell 1000، تقوم الشركة بترتيب جميع الأسهم المدرجة في Russell 3000 حسب القيمة السوقية وتحدد نقطة الانقطاع للقيمة السوقية للسهم الذي يحتل المرتبة الألف.
هذا الحد الفاصل هو القيمة السوقية الأساسية المستخدمة لتحديد الأهلية في المؤشر. يتم تبادل العديد من الأسهم بين Russell 1000 وRussell 2000 خلال إعادة التكوين السنوية، ومع ذلك فإن التغير حول حد القيمة السوقية هو العامل المحدد.
اعتبارًا من 31 مايو 2024، فإن أكبر 10 مكونات في مؤشر Russell 1000 هي:
أداء مؤشر Russell 1000
يتم توفير أداء وخصائص مؤشر Russell 1000 شهريًا من قبل FTSE Russell. اعتبارًا من 31 مايو 2024، كان لدى Russell 1000 عدد 1,004 من الحيازات وكان متوسط القيمة السوقية 832 مليار دولار. كان العائد السنوي لمؤشر Russell 1000 بنسبة 26.53% في عام 2023، وكان متوسط العائد لخمس سنوات 15.42%.
كيفية الاستثمار في مؤشر Russell 1000
يمكن للمستثمرين شراء أسهم مؤشر Russell 1000 من خلال صندوق استثماري مشترك أو صندوق متداول في البورصة مخصص حسب النوع والقطاع. يمكن للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار مباشرة في المؤشر شراء أسهم في صناديق المؤشرات المدارة بشكل سلبي الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تقدمها iShares، بما في ذلك iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) وiShares Russell 1000 Value ETF (IWD) للمحافظ ذات رأس المال الكبير والمتوسط إلى الصغير.
iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)
يفضل العديد من المستثمرين مؤشر Russell 1000 للحصول على تعرض لمحافظ الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. يُعتبر صندوق iShares Russell 1000 Index ETF واحدًا من الصناديق الرائدة التي تقدم استثمارًا شاملاً في جميع مكونات مؤشر Russell 1000. يُعد IWB صندوقًا استثماريًا يسعى لمطابقة الحيازات والعائد لمؤشر Russell 1000.
تم إنشاء الصندوق في 15 مايو 2000، ويتم تداول الصندوق المتداول في البورصة (ETF) في بورصة نيويورك (NYSE). بلغ إجمالي الأصول المدارة (AUM) حتى 26 يونيو 2023 حوالي 37.6 مليار دولار.
صندوق iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)
يتيح صندوق iShares Russell 1000 Value ETF للمستثمرين تتبع الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية المتوسطة والكبيرة استنادًا إلى مؤشر Russell 1000. تم إطلاق الصندوق في 22 مايو 2000. يتم تداول الصندوق في بورصة نيويورك (NYSE) وبلغت الأصول المدارة (AUM) اعتبارًا من 26 يونيو 2024، 55.6 مليار دولار.
تغيرات مؤشر Russell 1000
تقدم FTSE Russell أيضًا عدة تنويعات للمؤشرات مشتقة من Russell 1000. تشمل هذه التنويعات:
- راسل 1000 للقيمة
- راسل 1000 للنمو
- راسل 1000 الدفاعي
- راسل 1000 ديناميكي
- راسل 1000 للنمو-الدفاعي
- راسل 1000 للنمو-ديناميكي
- راسل 1000 للقيمة الدفاعية
- راسل 1000 للقيمة الديناميكية
مؤشر راسل 1000 مقابل مؤشر داو جونز الصناعي مقابل مؤشر S&P 500
يُعتبر مؤشر Russell 1000 مؤشرًا أوسع بكثير من مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)، على الرغم من أن الثلاثة يُعتبرون معايير لأسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.
مؤشر DJIA، المعروف أيضًا باسم Dow 30، يتتبع أكبر 30 سهمًا من الأسهم الممتازة المدرجة في بورصة نيويورك وناسداك. يتم استبعاد شركات النقل والمرافق من المؤشر. يُعتبر ثاني أقدم مؤشر سوق للأسهم في الولايات المتحدة ويعمل بشكل عام كممثل واسع للاقتصاد الأمريكي.
يُعتبر مؤشر S&P 500 واحدًا من أكثر المؤشرات استخدامًا لقياس الاقتصاد الأمريكي والشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة. يتكون من 500 من أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في البلاد.
ما هو مؤشر Russell 2000؟
مؤشر Russell 2000 هو مؤشر سوق الأسهم للشركات ذات رأس المال الصغير، ويشمل أصغر 2000 سهم في مؤشر Russell 3000.
ما هي العوامل التي تحدد الأسهم التي تُضاف إلى مؤشر Russell 1000؟
يتم إضافة أو طرح الأسهم من المؤشرات بناءً على عدة معايير تشمل القيمة السوقية، سعر الإغلاق، حجم التداول، هيكل الشركة، والموقع.
هل يدفع مؤشر Russell 1000 أرباحًا؟
اعتبارًا من 31 مايو 2024، كان العائد على الأرباح لمؤشر Russell 1000 هو 1.35%. المؤشر نفسه لا يدفع أرباحًا لأنه مجرد مؤشر وليس قابلًا للاستثمار. المستثمرون الذين يستثمرون في أي صناديق تتبع المؤشر سيحصلون على أرباح من الشركات المعنية.
الخلاصة
مؤشر Russell 1000 مملوك ومدار من قبل FTSE Russell، ومقرها في المملكة المتحدة. يعتبر مؤشر Russell 1000 جزءًا من مؤشر Russell 3000 الأكبر ويمثل أكبر 1,000 شركة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 31 مايو 2024، شكّل مؤشر Russell 1000 نسبة 93% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية.