تعريف
مؤشر Russell 3000 هو مؤشر واسع للأسهم يتكون من أكبر 3000 سهم مدرج في الولايات المتحدة، ويمثل أكثر من 95% من السوق الأمريكية القابلة للاستثمار.
مؤشر Russell 3000 هو جزء من FTSE Russell الذي يوفر التعرض لسوق الأسهم الأمريكية. تم تأسيسه في 1 يناير 1984. يقيس المؤشر أداء أكبر 3000 شركة أمريكية (تقريبًا) والتي تمثل حوالي 96% من سوق الأسهم الأمريكية القابلة للاستثمار.
النقاط الرئيسية
- مؤشر Russell 3000 هو جزء من مجموعة FTSE Russell.
- يقيس المؤشر أداء أكبر 3000 شركة أمريكية، والتي تمثل حوالي 96% من سوق الأسهم الأمريكية القابلة للاستثمار.
- يُعتبر مؤشر Russell 3000 الأساس لمؤشر Russell 1000 للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة ومؤشر Russell 2000 للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة.
- توجه الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة غالبية أداء المؤشر.
فهم مؤشر Russell 3000
مؤشر Russell 3000 هو حجر الأساس لمؤشري Russell 1000 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة وRussell 2000 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة. تتكون أكبر 1,000 سهم مدرجة في Russell 3000 من مؤشر Russell 1000، بينما يشكل مؤشر Russell 2000 مجموعة فرعية من أصغر 2,000 مكون في Russell 3000.
تم إنشاء مؤشر Russell 3000 ليكون مقياسًا شاملًا وغير متحيز ومستقرًا للسوق الواسع، ويتم إعادة تشكيله سنويًا لضمان تضمين الأسهم الجديدة والمتنامية. تمثل الأوراق المالية في قطاعات المالية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا جزءًا كبيرًا من المؤشر الأساسي.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان متوسط القيمة السوقية لأسهم مؤشر Russell 3000 يبلغ 846.1 مليار دولار. يحتوي المؤشر على 2,981 حيازة.
أهم 11 حيازة في مؤشر Russell 3000
الشركة
القطاع
أبل (AAPL)
تكنولوجيا
مايكروسوفت (MSFT)
تكنولوجيا
نفيديا (NVDA)
تكنولوجيا
أمازون (AMZN)
السلع الاستهلاكية الكمالية
ميتا (META)
تكنولوجيا
الفئة أ من أسهم Alphabet (GOOGL)
تكنولوجيا
بيركشاير هاثاواي (BRK.B)
المالية والصناعية
إيلي ليلي (LLY)
الرعاية الصحية
فئة C من Alphabet (GOOG)
تكنولوجيا
برودكوم (AVGO)
تكنولوجيا/اتصالات
جي بي مورجان تشيس (JPM)
البيانات المالية
المصدر: FTSE Russell - نشرة حقائق Russell 3000 اعتبارًا من سبتمبر 2024
إعادة تشكيل مؤشر راسل 3000
تم تصميم مؤشرات Russell الأمريكية لتعكس سوق الأسهم الأمريكية المتغير باستمرار، وتعتبر عملية إعادة التكوين السنوية أمرًا حيويًا للحفاظ على تمثيل دقيق. عندما يتم إعادة تكوين المؤشرات، يتم إعادة تحديد النقاط الفاصلة بين الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لضمان التقاط التغيرات السوقية التي حدثت في العام السابق.
يتم تقييم الشركات لتحديد موقعها على طيف الاستثمار من القيمة إلى النمو. سيتم إضافة الشركات أو إزالتها أو تبديلها بين Russell 3000 و2000 و1000. يتم إعادة تشكيل الأسهم في مؤشر Russell 3000 مرة واحدة في السنة، في آخر جمعة من شهر يونيو.
الاستثمار في مؤشر Russell 3000
مجموعة FTSE Russell لا تقدم فرص استثمار مباشرة. يمكن للمستثمرين شراء أسهم فردية لكل شركة ممثلة في مؤشر Russell 3000، ولكن العديد من المؤسسات المالية تقدم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو صناديق المؤشرات التي تحاكي أداء Russell 3000 وتحتوي على الأسهم المكونة له.
مؤشر Russell 3000 مقابل المؤشرات الأخرى
مؤشر S&P 500 يتتبع أكبر 500 شركة متداولة علنًا، مع تعرض يصل إلى 80% من الأسهم الأمريكية، مقارنة بنسبة 96% لمؤشر Russell 3000. يقيس مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أداء 30 شركة كبيرة تغطي جميع القطاعات باستثناء النقل والمرافق.
يقيس مؤشر ناسداك المركب الأسهم المدرجة حصريًا في بورصة ناسداك. هناك أكثر من 3000 ورقة مالية مدرجة في مؤشر ناسداك المركب، مما يمنحه تعرضًا أوسع مقارنة بمؤشر S&P 500 أو مؤشر DJIA، ولكنه يركز بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا.
قيود مؤشر Russell 3000
- توجه الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة غالبية أداء المؤشر، ويتم التغاضي عن عوائد القطاعات الأخرى.
- يقتصر محفظة المستثمر على الأسهم المحلية دون الاستثمار في أصول أخرى.
- يتم تحديث بيانات المؤشر فقط بشكل ربع سنوي أو سنوي.
هل يمكن للأفراد الاستثمار مباشرة في مؤشر؟
لا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في مؤشر الأسهم، مثل Russell 3000 أو S&P 500، ولكن يمكنهم الاستثمار في صندوق مؤشر أو صندوق تداول (ETF) يتتبع أداء المؤشر المستهدف.
كيف يتم تقييم الأسهم لإدراجها في مؤشر Russell 3000؟
تحسب FTSE Russell إجمالي القيمة السوقية لكل سهم لتحديد ما إذا كان كبيرًا بما يكفي ليتم تضمينه في مؤشرات Russell. يتم تحديد إجمالي القيمة السوقية عن طريق ضرب إجمالي الأسهم القائمة في سعر السوق في يوم الترتيب للأسهم التي يتم النظر فيها عند إعادة التكوين السنوية.
ما هو صندوق المؤشرات؟
صندوق المؤشرات هو نوع من صناديق الاستثمار المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) الذي يتم تكوين محفظته لتتبع مكونات مؤشر سوق مالي، مثل مؤشر Russell 3000.
الخلاصة
مؤشر Russell 3000، الذي تم تأسيسه في عام 1984، يقيس أداء أكبر 3000 شركة في الولايات المتحدة، ويمثل حوالي 96% من سوق الأسهم القابلة للاستثمار في الولايات المتحدة. توجه الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة أداء المؤشر وتشمل استثمارات مثل Apple وMicrosoft وMeta.