ما هو مؤشر راسل لأكبر 50 شركة ذات رأس مال ضخم؟
مؤشر Russell Top 50 Mega Cap هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية يضم أكبر 50 سهمًا في مجموعة Russell 3000 الواسعة للأسهم الأمريكية. وبالتالي، فإن مؤشر Top 50 هو مؤشر للشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، ويمكن مقارنته مع متوسط داو جونز الصناعي (DJIA)، الذي يحتوي على 30 سهمًا من أسهم البلو تشيب.
النقاط الرئيسية
- مؤشر Russell Top 50 Mega Cap هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية يضم أكبر 50 سهمًا في مجموعة Russell 3000 للأسهم الأمريكية.
- يمكن اعتبار المؤشر تمثيلاً للأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة.
- على الرغم من أن مؤشر أفضل 50 يحتوي فقط على 50 مكونًا، إلا أن عضوية المؤشر الحالية تمثل حوالي 40% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر Russell 3000.
فهم مؤشر راسل لأكبر 50 شركة ذات رأس مال ضخم
مؤشر Russell Top 50 Mega Cap يحتوي على 50 سهمًا فقط، ولكن نظرًا لأن الشركات الحديثة ذات القيمة السوقية الضخمة (mega cap) كبيرة جدًا، فإنه لا يزال يمثل نسبة كبيرة من جميع الأسهم الأمريكية. تُعتبر مؤشرات Russell الأمريكية المعايير الرائدة للأسهم الأمريكية للمستثمرين المؤسسيين. هذا النطاق الواسع من المؤشرات الأمريكية يسمح للمستثمرين بتتبع الأداء السوقي الحالي والتاريخي حسب الحجم المحدد، وأسلوب الاستثمار، وخصائص السوق الأخرى.
جميع مؤشرات Russell الأمريكية هي مجموعات فرعية من مؤشر Russell 3000، والذي يشمل مؤشر Russell 1000 المعروف للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، ومؤشر Russell 2000 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة. تم تصميم مؤشرات Russell الأمريكية لتكون الأساس لمجموعة واسعة من المنتجات المالية، مثل صناديق تتبع المؤشرات والمشتقات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى دورها كمعايير أداء benchmarks. يمكن اعتبار المؤشر تمثيلاً للأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة، حيث يبلغ متوسط القيمة السوقية للعضو أكثر من 175 مليار دولار. يتم إعادة تشكيل المؤشر سنويًا ليشمل الشركات الأعضاء الجديدة والمتنامية.
عادةً ما يدفع مؤشر Russell Top 50 Mega Cap عائد توزيعات أرباح أعلى من المتوسط، وهو انعكاس للأمان العام وتوليد التدفقات النقدية الموجود بين أكبر الشركات المتداولة.
صناديق الاستثمار المتداولة Mega-Cap على مؤشر Russell Top 50
نشر موقع Nasdaq في يونيو 2018 قصة منقولة عن Zacks.com بعنوان "أربع أسباب قوية لشراء صناديق الاستثمار المتداولة Mega-Cap الآن". عادةً ما تصف Mega-cap الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 300 مليار دولار. وصندوق الاستثمار المتداول (ETF) هو صندوق يستثمر عادةً في أوراق مالية تتبع مؤشرًا، أو صندوق مؤشر، أو سندات، أو سلعة.
حللت المقالة البيانات استنادًا جزئيًا إلى مؤشر Russell 2000، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة كانت في المقدمة في النصف الأول من العام من فبراير إلى مايو، فإن شهر يونيو من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة.
تسرد المقالة أفضل أربع توصيات للمستثمرين عند النظر في صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية الضخمة:
- صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)، الذي تقول شركة Zacks إنه أكبر وأشهر صندوق ETF عبر نطاق الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة؛
- صندوق المؤشرات المتداولة Vanguard Mega Cap Growth (MGK)، الذي يركز على قطاع النمو ويتتبع مؤشر CRSP US Mega Cap Growth؛
- صندوق Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)، الذي يتتبع مؤشر CRSP US Mega Cap Value ويقدم للمستثمرين مصدرًا للأسهم ذات القيمة؛ و
- صندوق Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)، وهو صندوق يتتبع مؤشر S&P 500 Top 50 ETF، الذي يقيس "الأداء المرجح بالقيمة السوقية لـ 50 من أكبر الشركات في مؤشر S&P 500، مما يعكس أداء الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الضخمة." يميل XLG إلى تتبع Russell Top 50 بشكل أفضل.