ما هو صندوق الاستثمار المتداول في التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology ETF)؟
صندوق استثمار متداول في صناعة التكنولوجيا الحيوية exchange-traded fund (ETF) يستثمر في الشركات التي تجمع بين علم الأحياء والتكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة مؤشرًا معينًا أو قطاعًا أو سلعة أو أصولًا أخرى ويمكن شراؤها أو بيعها في البورصة.
النقاط الرئيسية
- يستثمر صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) في صناعة التكنولوجيا الحيوية في الشركات التي تعمل في صناعة التكنولوجيا الحيوية.
- تشمل صناعة التكنولوجيا الحيوية الشركات التي تشارك في استخدام العمليات البيولوجية مثل تكنولوجيا الحمض النووي (DNA)، وعلم الأحياء الجزيئي، والهندسة الوراثية، وعلم الجينوم.
- صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) هي وسيلة للاستثمار في القطاعات ويمكن شراؤها وبيعها مثل الأسهم العادية في البورصة.
أنواع صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا الحيوية (ETFs)
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا الحيوية (Biotech ETFs) في الشركات التي تشمل تقنياتها تكنولوجيا الحمض النووي، وعلم الأحياء الجزيئي، والهندسة الوراثية، وتجارب الأدوية، وعلم الجينوم. قد تمتلك شركة التكنولوجيا الحيوية عدة منتجات في مراحل مختلفة من التطوير، بدءًا من الجدوى الأولية وصولاً إلى التجارب السريرية المتقدمة. المنتجات والخدمات من مثل هذه الشركات في مجال التكنولوجيا الحيوية تتركز عادة في الرعاية الصحية، ولكنها قد تتناول أيضًا الزراعة والبيئة.
بسبب التكاليف المرتفعة للغاية للـ البحث والتطوير مقترنة بإيرادات قليلة جدًا خلال سنوات التطوير، يجب على العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية التعاون مع شركات أكبر لإكمال تطوير المنتجات. قد تتمكن الشركات الأصغر من إنتاج منتج يزيد من التقييم بشكل كبير.
اعتبارًا من نوفمبر 2023، تشمل صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة في مجال التكنولوجيا الحيوية:
- iShares Biotechnology ETF (IBB): يتتبع IBB نتائج الاستثمار لمؤشر يتكون من الأسهم في قطاع التكنولوجيا الحيوية. تشمل الحيازات 261 شركة، بما في ذلك Moderna Inc. وGilead Sciences وAmgen Inc.، مع أصول صافية تزيد عن 6.4 مليار دولار. نسبة المصاريف هي 0.45%.
- SPDR S&P Biotech ETF (XBI): يتوافق هذا الصندوق المتداول في البورصة مع أداء مؤشر S&P Biotechnology Select Industry. تشمل أهم الحيازات شركة Mirati Therapeutics Inc. وCRISPR Therapeutics، مع أصول تحت الإدارة تزيد عن 6 مليارات دولار ونسبة مصاريف تبلغ 0.35%.
- صندوق ARK Genomic Revolution ETF (ARKG): ARKG هو صندوق استثماري مُدار بنشاط يستثمر في الشركات التي تركز على تقنيات مثل العلاجات المستهدفة، وأبحاث الخلايا الجذعية، وعلم الأحياء الزراعي. من بين حوالي 50 حيازة، تشمل الشركات Exact Sciences Corp. وTeladoc Health Inc. نسبة المصاريف هي 0.75%.
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا الحيوية (Biotech ETFs)
عند الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، لا ينظر المستثمرون فقط إلى الأرباح أو الإيرادات ولكن أيضًا إلى إمكانية الحصول على موافقات من إدارة الغذاء والدواء (FDA). يوفر صندوق الاستثمار المتداول في التكنولوجيا الحيوية تعرضًا للقطاع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بالبحث الأساسي المكثف اللازم لتقييم شركات التكنولوجيا الحيوية الفردية.
الصندوق المتداول في البورصة (ETF) هو أوراق مالية قابلة للتداول يتتبع مؤشرًا أو سلعة أو سلة من الأصول مثل صندوق المؤشرات. على عكس صناديق الاستثمار المشتركة، يتم تداول الصندوق المتداول في البورصة مثل الأسهم العادية في البورصة. تشهد صناديق الاستثمار المتداولة تغييرات في الأسعار طوال اليوم حيث يتم شراؤها وبيعها. عادةً ما تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بسيولة يومية أعلى وسيولة ورسوم أقل من أسهم صناديق الاستثمار المشتركة، مما يجعلها بديلاً جذابًا للمستثمرين الأفراد.
يستفيد مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) من تنويع صناديق المؤشرات والقدرة على البيع على المكشوف، والشراء بالهامش، وشراء سهم واحد فقط. ميزة أخرى هي أن نسب المصروفات لمعظم صناديق الاستثمار المتداولة تكون أقل من تلك الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة العادية. عند شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة، يدفع المستثمرون عمومًا نفس العمولة للوسيط كما يفعلون في أي طلب عادي.
كيف يقرر المستثمرون الاستثمار في صندوق تداول البورصة (ETF) للبيوتكنولوجيا؟
مثل جميع الاستثمارات، قبل الاستثمار في صندوق تداول في صناعة التكنولوجيا الحيوية، يجب على المستثمرين إجراء تحليل شامل للتأكد من أن الاستثمار يتماشى مع تحمل المخاطر الخاص بهم، والتركيز، والتكاليف.
كيف تساعد صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات على تنويع المحفظة الاستثمارية؟
يمكن أن تكون صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وسيلة رائعة لتنويع المحفظة وضم مجموعة متنوعة من القطاعات. يمكن للمستثمرين شراء صناديق المؤشرات المتداولة في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، أو التكنولوجيا لإنشاء محفظة متنوعة، مما يتيح الوصول إلى العديد من الشركات. تساعد صناديق المؤشرات المتداولة في إزالة الجهد المطلوب لشراء كل سهم بشكل فردي.
كيف يختلف تسعير صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) عن صناديق الاستثمار المشتركة؟
تتذبذب أسعار أسهم الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) طوال يوم التداول حيث يتم شراء وبيع الصندوق. يتم تسعير صناديق الاستثمار المشتركة في نهاية اليوم عند إغلاق السوق.
الخلاصة
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا الحيوية في الشركات التي تجمع بين علم الأحياء والتكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. يركز هذا القطاع بشكل عام على الرعاية الصحية، والأدوية، والعلوم الجزيئية، وتكنولوجيا الحمض النووي. تتبع صناديق الاستثمار المتداولة مؤشرًا معينًا أو قطاعًا أو سلعة أو أي أصل آخر يمكن للمستثمرين شراؤه من خلال البورصة.