ما هو الممثل الشخصي؟
الممثل الشخصي (أو الممثل الشخصي القانوني)، المعروف أيضًا باسم المنفذ، هو الفرد الذي يتم اختياره لإدارة تركة الشخص المتوفى. يتم تعيينهم من قبل المتوفى أو من قبل المحكمة.
الممثلون الشخصيون هم الوكلاء الائتمانيون ولديهم واجب التصرف بحسن نية، بأمانة وولاء وشفافية، وبما يخدم أفضل مصالح المستفيدين من التركة. من القانوني وغالبًا ما يكون شائعًا أن يكون الممثل الشخصي مستفيدًا من التركة التي يكون هو المنفذ لها.
يتطلب القانون من الممثلين الشخصيين اتباع شروط وصية الشخص المتوفى (بافتراض أن الشخص الذي توفي كان لديه وصية). إذا توفي الشخص دون وصية، فإن الممثل الشخصي سيعمل كمنفذ لتركة المتوفى دون وصية.
الممثل الشخصي هو أيضًا فرد لديه السلطة لاتخاذ القرارات نيابة عن الآخرين. على سبيل المثال، الشخص المخول باتخاذ قرارات متعلقة بالرعاية الصحية لشخص آخر بسبب مرضه الشديد أو عدم وعيه يُعتبر ممثلًا شخصيًا. في هذه الحالة، يكون للممثل الشخصي تفويض قانوني، وهي سلطة قانونية تسمح للممثل بالتصرف نيابة عن الشخص الآخر عند اتخاذ القرارات القانونية أو المالية.
النقاط الرئيسية
- الممثل الشخصي أو الممثل القانوني الشخصي هو المنفذ أو المدير لتركة الشخص المتوفى.
- يعمل الممثلون الشخصيون كأمناء للمستفيدين من التركات، ويتحملون واجب التصرف بحسن نية، وبصدق، وولاء، وشفافية، وبما يخدم أفضل مصالح المستفيدين من التركة.
- يقوم الممثل الشخصي عادةً بعدد من المهام عند العمل كمنفذ لوصية شخص متوفى، بما في ذلك ترتيب خدمات الجنازة، وإخطار أولئك الذين يحق لهم الحصول على جزء من ممتلكات التركة، وتحديد قيمة التركة بعد خصم أي ديون.
- في العديد من الحالات، يكون الممثل الشخصي عادةً قريبًا أو صديقًا مقربًا من المتوفى.
- نظرًا للكمية الكبيرة من العمل المتضمن، غالبًا ما يتلقى الممثل الشخصي تعويضًا من التركة.
كيف يعمل الممثل الشخصي
عادةً ما يقوم الممثل الشخصي بعدد من المهام عند العمل كمنفذ لعقار شخص متوفى، بما في ذلك ترتيب خدمات الجنازة، وإخطار الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على جزء من ممتلكات العقار، وتحديد قيمة العقار بعد خصم أي ديون. عادةً ما يقوم الممثل الشخصي بترتيب إدارة وأمن ممتلكات العقار، ويتولى دفع جميع الديون والنفقات المستحقة على كل من المتوفى والعقار، ويقيم التزامات ضريبة الدخل وضريبة العقار. وأخيرًا، يقوم الممثل الشخصي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة في الوقت المحدد وتوزيع ممتلكات العقار وفقًا للوصية.
في العديد من الحالات، يكون الممثل الشخصي عادةً قريبًا أو صديقًا مقربًا من المتوفى. نظرًا للكمية الكبيرة من العمل المتضمن، غالبًا ما يتلقى الممثل الشخصي تعويضًا من التركة. ومع ذلك، ليس من الضروري أن يقوم الممثل الشخصي بكل العمل. على سبيل المثال، يعمل الممثل الشخصي عادةً بشكل وثيق مع المحامين والمتخصصين في الضرائب. يضمن الممثل الشخصي فقط أن جميع المهام المتعلقة بالتركة تتم معالجتها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
متطلبات الممثل الشخصي
عادةً ما يتم تسمية ممثل شخصي في الوصية. ومع ذلك، في بعض الأحيان تقوم المحاكم بتعيين ممثل شخصي. عادةً، سواء ترك المتوفى وصية أم لا، ستصدر محكمة الوصايا حكمًا بالحقائق يفيد بأن وصية قد تم تقديمها أو لم يتم تقديمها، وأن ممثلًا شخصيًا أو مديرًا قد تم تعيينه. سيستخدم الممثل الشخصي هذا المستند، إلى جانب شهادة الوفاة، لتسوية شؤون المتوفى والتصرف في ممتلكاته.
يتطلب أن تكون ممثلاً شخصياً الكثير من العمل في فترة زمنية قصيرة. في بعض الأحيان، يكون الأمر محبطاً، خاصة إذا كان المستفيدون يتنازعون حول التركة أو يعترضون على الوصية. أيضًا، يكون الممثل الشخصي عادةً مسؤولاً شخصياً عن أي ادعاءات بالاحتيال أو سوء الإدارة من قبل المستفيدين.
هناك معايير معينة يجب أن يستوفيها الممثلون الشخصيون ليتمكنوا من العمل في هذا الدور. لا يمكن للقُصّر أن يعملوا كممثلين شخصيين، وعادةً لا يمكن للمجرمين المدانين أن يعملوا كممثلين شخصيين أيضًا. كما تُمنع البنوك أو شركات الثقة التي لا تمتلك صلاحيات ائتمانية في الولاية التي يجري فيها تنفيذ الوصية من العمل كممثلين شخصيين.
بالطبع، هناك مساعدة مستأجرة لتسهيل المهمة، مثل المحامين المتخصصين في العقارات. خيار آخر هو الأدوات عبر الإنترنت. تقدم بعض هذه الأدوات إرشادات حول الخطوات التالية، وتسمح بمشاركة الوثائق مع المستفيدين إلكترونيًا، وتحدد جدولًا زمنيًا لجميع الخطوات طوال العملية بأكملها.
الممثل الشخصي مقابل الوصي
الوصي هو لقب قانوني يُمنح من خلال الثقة، وهي اتفاقية بين طرفين متفقين. كل من الممثلين الشخصيين والأوصياء هما نوعان من الأمناء، مع مسؤولية العمل لصالح التركة والمستفيدين منها. ومع ذلك، يلعب كل من هذه التعيينات دورًا مختلفًا تمامًا في خطة التركة. الفرق الأساسي بين الممثل الشخصي والوصي: أحدهما يتعامل مع تركة الوصية بينما يتعامل الآخر مع الثقة الحية.
أي فرد يقوم بإنشاء صندوق ائتماني حي يجب أن يُعيّن وصيًا. الوصي مكلف بالإشراف على الإدارة اليومية للممتلكات التي يملكها الصندوق لصالح المستفيدين منه. يُعتمد على الوصي لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المستفيدين؛ لديهم مسؤولية ائتمانية للعمل بما يخدم أفضل مصالح المستفيدين من الصندوق عند إدارة أصولهم.
يمكن أن يكون الممثلون الشخصيون والأوصياء شخصًا أو مؤسسة، أو يمكن لكليهما أن يخدموا كأوصياء مشتركين.
مزايا وعيوب الممثل الشخصي
هناك العديد من المسؤوليات الموكلة إلى الممثل الشخصي. لهذا السبب، هناك مزايا وعيوب لقبول هذا الدور. بينما يشعر الكثير من الناس بالشرف عندما يُطلب منهم قبول دور الممثل الشخصي، فإن تنفيذ الوصية يتطلب الكثير من الوقت والجهد. واحدة من أكبر عيوب كونك منفذًا هي الكمية الكبيرة من الوقت التي يتطلبها التعامل بشكل صحيح مع المسؤوليات.
يُكلَّف المنفذ بتوزيع جميع أجزاء التَرِكة. يمكن أن يشمل ذلك الممتلكات والمقتنيات والأصول. إذا كانت التَرِكة كبيرة جدًا، أو إذا كانت هناك توزيعات غير متساوية للأطفال، أو صناديق ائتمانية، أو معاشات تحتاج إلى فك تشابكها، فقد تكون المهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً. قد تحدث نزاعات مع المنفذين المشاركين ونزاعات بين الورثة.
يجب أن يكون المنفذون منظمين وذوي اهتمام بالتفاصيل، ويجب أن يكونوا مستعدين لتكريس قدر كبير من الوقت لهذا الدور. قد يكون من الأفضل رفض دور الممثل الشخصي، حتى لو شعرت بالشرف لاختيارك كمنفذ، إذا شعرت أنك غير قادر على أداء الوظيفة بشكل صحيح. يجبر الشعور بالالتزام العديد من الأشخاص على قبول دور المنفذ، على الرغم من أنه قرار أكبر مما يدركه معظم الناس.
بالطبع، يُسمح للممثل الشخصي بتلقي عمولة مقابل أداء مهامه. تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى بشأن كيفية تعويض المنفذين: يمكن أن يكون التعويض بالساعة، أو كرسوم ثابتة، أو كنسبة مئوية من التركة. يحق للمنفذين أيضًا الحصول على تعويض عن النفقات التي تكبدوها أثناء تنفيذ مسؤولياتهم. ومع ذلك، إذا كانت التركة صغيرة جدًا، فقد يُطلب من المنفذ التنازل عن أي عمولة.
إيجابيات أن تكون ممثلاً شخصياً
إنه لشرف أن يُطلب مني
قد يتلقى الممثلون الشخصيون تعويضًا عن أداء مهامهم.
سلبيات أن تكون ممثلاً شخصياً
مستهلك للوقت
يمكن أن تتضمن عملية توزيع التركة مهام مالية معقدة.
يمكن أن تكون العملية مليئة بالتحديات (نزاعات مع المنفذين المشاركين ونزاعات بين الورثة)
ما هو سند الممثل الشخصي؟
عندما يتوفى شخص ما وهو يمتلك حصة في عقار، يتم استخدام أداة قانونية لنقل الملكية تُعرف بصك الممثل الشخصي. توفر صكوك الممثل الشخصي معلومات أساسية حول التركة المحددة والإجراءات المتعلقة بنقل الملكية في وثيقة واحدة.
ما هي المدة التي يمتلكها الممثل الشخصي لتسوية التركة؟
نظرًا لأن كل تركة تختلف عن الأخرى، فإن الجدول الزمني اللازم لتسوية التركة يختلف أيضًا. إذا كانت التركة تحتوي على عدد قليل من الأصول السهلة العثور، فقد يتم الانتهاء منها في غضون ستة إلى ثمانية أشهر، بينما قد تستغرق التركة الأكثر تعقيدًا عدة سنوات لتسويتها بالكامل. اعتمادًا على الولاية، قد تكون هناك مواعيد نهائية لأجزاء معينة من العملية. ونتيجة لذلك، قد يسعى منفذ التركة إلى إكمال خطوات معينة بحلول تاريخ محدد.
ما هي المهام التي يحصل الممثل الشخصي على أجر مقابلها؟
عادةً ما يكون الممثل الشخصي مستحقًا للحصول على أجر مقابل خدماته. عادةً ما تحدد وصية المتوفى مقدار الأجر الذي يجب أن يتقاضاه الممثل الشخصي.
قد يختار بعض الأفراد تحديد الرسوم بمبلغ معين بالدولار، بينما قد يختار آخرون دفع الرسوم المعقولة بناءً على قانون الولاية. خيار إضافي هو ترك وصية محددة لممثلهم الشخصي بدلاً من السماح لهم بتحصيل رسوم. في حين أن الرسوم تخضع للضريبة، فإن الوصية لا تخضع للضريبة.
هل يمكنك تقديم التماس لتصبح ممثلاً شخصياً؟
إذا لم تقم بترك وصية، فإن المحكمة ستعين شخصًا للتعامل مع شؤونك النهائية. تتطلب بعض المحاكم في الولايات أن
إذا تم تعيين ممثل شخصي في وصية، ثم شعر بعدم القدرة على التعامل مع التحدي الذي يستغرق وقتًا طويلاً لتسوية التركة، فإن بعض الولايات تتطلب أن يقدم التماسًا للمحكمة لإزالته حتى يتمكن شخص آخر من تولي المهمة.
يحق للمستفيدين من الوصية أيضًا الطعن في الوصية والاعتراض على الممثل الشخصي الذي عينه المتوفى في الوصية. عادةً ما يؤدي ذلك إلى محاكمة، حيث يتخذ القاضي القرار النهائي بشأن من سيعمل كممثل شخصي - سواء كان الممثل الشخصي المذكور في الوصية أو طرف آخر يتم ترشيحه من قبل المستفيدين.
ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الممثل الشخصي؟
يمكن للشخص المهتم تقديم التماس إلى المحكمة لإزالة الممثل الشخصي، أو طلب إدارة تحت الإشراف. كما يمكن للمقدم على الالتماس أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع الممثل الشخصي من القيام بعمل معين.