من هو عرّاف أوماها؟
لقب "عراف أوماها" يُطلق على وارن بافيت، الذي يُعتبر بلا شك واحدًا من أعظم المستثمرين في كل العصور. بافيت هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وهي الشركة التي أصبح المساهم المسيطر فيها في منتصف الستينيات.
يُطلق عليه لقب عرّاف أوماها لأن مجتمع الاستثمار يتابع عن كثب اختياراته الاستثمارية وتعليقاته على السوق، وهو يعيش ويعمل في أوماها، نبراسكا.
النقاط الرئيسية
- الملياردير وارن بافيت (الذي يعيش ويعمل في أوماها، نبراسكا) يُعرف بلقب عرّاف أوماها، وهو لقب اكتسبه كواحد من أنجح المستثمرين في العالم وأكثرهم متابعة.
- بنى عرّاف أوماها ثروته كمستثمر في القيمة، حيث يقوم بشراء الأسهم التي تعتبر أقل من قيمتها الحقيقية والتي تتمتع بأساسيات قوية بسعر مخفض، ثم يحتفظ بها كاستثمارات طويلة الأجل.
- بافيت هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، التي تمتلك أكثر من 60 شركة، بما في ذلك GEICO للتأمين، وDuracell، وSee's Candies.
فهم عرّاف أوماها
وارن بافيت هو واحد من أغنى الرجال في العالم. لقد بنى ثروته باستخدام استراتيجية استثمار بسيطة لكنها قوية. استثماراته هي مراكز طويلة الأجل، تتم من خلال شراء شركات ذات أساسيات قوية تتداول بأقل بكثير من القيمة الجوهرية الخاصة بها. بعض من استثماراته الأكثر شهرة تشمل كوكاكولا، جيليت، ودايري كوين. اعتبارًا من أبريل 2024، يُقدر أن عراف أوماها يمتلك ثروة صافية تزيد عن 133 مليار دولار.
السنوات الأولى لعراف أوماها
وُلد وارن بافيت في أوماها، نبراسكا، في عام 1930 لوالديه هوارد وليلا بافيت. كان والد عرّاف أوماها يعمل كـ وسيط أسهم، مما أعطاه مقدمة مبكرة لسوق الأسهم. اشترى بافيت أول أسهم له في سن 11 عامًا؛ حيث اشترى ثلاث أسهم من Cities Service Preferred بسعر 38 دولارًا للسهم الواحد وباعها بسعر 40 دولارًا للسهم الواحد. بعد أن باع الأسهم، ارتفع سعرها إلى 200 دولار. عند التفكير في ذلك، يعتقد بافيت أن هذه التجربة علمته فضيلة الصبر.
أظهر بافيت مهاراته التجارية منذ سن المراهقة المبكرة، حيث أدار مشروعًا لتوزيع الصحف وأكمل إقراراته الضريبية بنفسه. بدأ "عراف أوماها" مشروعًا لألعاب البينبول أثناء دراسته في المدرسة الثانوية، ثم باع المشروع مقابل 1,300 دولار. تخرج من جامعة نبراسكا بدرجة في إدارة الأعمال.
في الأول من مايو 2021، أعلن نائب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، تشارلي مانجر، بشكل غير رسمي أن وارن بافيت سيتم خلافته كرئيس تنفيذي بواسطة جريج أبيل عندما يتنحى بافيت البالغ من العمر 91 عامًا في النهاية. أبيل هو الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي للطاقة ونائب الرئيس المسؤول عن العمليات غير التأمينية.
فلسفة استثمار عرّاف أوماها
وارن بافيت هو مستثمر قيمة ويتبع مدرسة بنجامين جراهام في استثمار القيمة. قام أساتذة كلية كولومبيا للأعمال، بنجامين جراهام وديفيد دود، بتطوير مفاهيمهم الاستثمارية، والتي نُشرت في عام 1949 في كتاب جراهام، المستثمر الذكي.
كمستثمر يعتمد على القيمة، يسعى بافيت لشراء الشركات التي تكون قيمتها السوقية أقل من قيمتها الجوهرية ولكن لديها القدرة على تحقيق الأرباح. يحاول بافيت القيام بذلك عن طريق شراء الشركات التي لا تحظى بشعبية في السوق. يقوم بتقييم الشركة من خلال تحليل أساسياتها، مثل العائد على حقوق الملكية والربحية.
على سبيل المثال، يفضل بافيت أن يكون لدى الشركة نسبة دين إلى حقوق الملكية منخفضة. فهو يرغب في أن يكون نمو الأرباح ناتجًا عن حقوق المساهمين بدلاً من الدين. تلخص مقولة عرّاف أوماها: "من الأفضل بكثير شراء شركة رائعة بسعر عادل بدلاً من شركة عادلة بسعر رائع" فلسفته الاستثمارية.