ما هي جداول الترتيب؟
جدول الدوري هو تصنيف للشركات بناءً على مجموعة من المعايير، مثل الإيرادات، أو الأرباح، أو الصفقات، أو أي مقاييس أخرى ذات صلة. يتم تنظيم التصنيفات في قوائم يمكن استخدامها لأغراض البحث الاستثماري أو كمواد ترويجية للشركات المدرجة في القائمة.
النقاط الرئيسية
- جدول الدوري هو تصنيف للشركات بناءً على مقاييس مالية معينة.
- تُستخدم جداول الترتيب بشكل شائع في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ولكنها تُستخدم أيضًا خارج نطاق التمويل، مثل في الرياضة والأكاديميات والعلوم.
- في مجال التمويل، تُستخدم جداول الدوري لأغراض البحث الاستثماري أو كمواد ترويجية للشركات المدرجة في القائمة.
- تُستخدم جداول التصنيف من قبل العملاء المحتملين لتحديد أي شركة ستكون الأنسب لاحتياجات أعمالهم.
فهم جداول الدوري
لا تُستخدم جداول الترتيب في المالية فقط، بل تُستخدم أيضًا لمقارنة الكليات، والفرق الرياضية، والبيانات العلمية، وإحصاءات أخرى كذلك. على سبيل المثال، قد تحتوي جداول الترتيب لفريق كرة سلة جامعي على إحصائيات من كل مباراة، بما في ذلك اسم الخصم، النقاط المسجلة، النقاط المسموح بها، عدد الأخطاء التي ارتكبها الفريق، وما إذا كانت النتيجة فوزًا أو خسارة.
بعض من أشهر جداول الترتيب في مجال التمويل هي تلك التي تتبع أنشطة البنوك الاستثمارية. غالبًا ما يتم حساب الصفقات التي تقوم بها البنوك الاستثمارية بناءً على القيمة و/أو الرسوم المتولدة. قد يكون هناك أيضًا تحليل نسب للصفقات، والذي يمكن أن يشمل صفقات الاكتتاب، وعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، والخدمات الاستشارية.
قد تعرض قائمة تصنيف صادرة عن مزود معلومات مالية جميع صفقات الاندماج والاستحواذ التي أدارتها كل بنك خلال فترة سنوية، موضحة القيمة الإجمالية بالدولار للصفقات بالإضافة إلى حصة السوق لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال تلك الفترة. يمكن أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة للعملاء الذين يفكرون في خدمات البنوك الاستثمارية، وكذلك للمستثمرين الراغبين في تحليل البنوك الاستثمارية مقارنة بنظرائهم.
يتم إنتاج جداول الترتيب من قبل منظمات البحث لأغراض متنوعة ويمكنها قياس مجموعة من مقاييس الشركات عبر صناعات مختلفة.
يمكن استخدام جداول الترتيب أيضًا لتصنيف الشركات حسب الحصة السوقية داخل صناعة معينة. في الأساس، إذا كان هناك إحصاء يرغب شخص ما في استخدامه لتصنيف الشركات وتمكن من العثور على البيانات اللازمة لتحليلها، يمكن إنشاء جدول ترتيب للشركات الأعلى تصنيفًا في تلك الفئة ومشاركته.
مثال على جدول الدوري
فيما يلي مثال أساسي لجدول ترتيب، يقارن بين الإيرادات ونسبة حصة السوق من الإيرادات لأربعة بنوك مختلفة. سيكون هذا هو الأسلوب الرئيسي الذي يتم من خلاله تمثيل جدول الترتيب. ستجد قائمة بالشركات التي يتم مقارنتها والإحصائيات الخاصة بالمؤشر المالي الذي تتم المقارنة عليه.
جدول ترتيب البنوك حسب الإيرادات وحصة السوق
الشركة
الإيرادات
حصة الإيرادات من السوق
بنك A
٧,١٠٠,٠١٠
٤٢.٠٧٪
بنك C
٥٬٩٨٣٬٣٩٣ دولارًا
٣٥.٤٥٪
بنك D
٢٬٧٨٠٬٣٩٣
١٦.٤٧٪
بنك B
١٬٠١٢٬٩٢٩ دولارًا
٦.٠٠٪
الإجمالي
١٦,٨٧٦,٧٢٥ دولار
١٠٠.٠٠٪
مثال على جدول ترتيب للبنوك A، B، C، وD.
اعتبارات خاصة
في الواقع، يمكن أن تتضمن جداول الدوري مجموعة من المعلومات المتعلقة بالشركة، مثل القيمة السوقية، الأرباح، وحصة السوق. يمكن للمحللين بعد ذلك ترتيب أو فرز الجدول بناءً على أي من المتغيرات.
في حين أن جداول الترتيب يمكن أن تكون مفيدة في تحديد قائمة مختصرة من الشركات باستخدام بعض المقاييس الرئيسية، من المهم التعمق في البيانات المالية الفعلية لكل منها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.