ما هو المتداول الذي يعتمد على الاختراقات؟
المتداول الذي يعتمد على استراتيجية الاختراق هو نوع من المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية الاختراق. تبحث هذه الاستراتيجية عن مستويات أو مناطق لم يتمكن الأصل من التحرك أبعد منها، وتنتظر حتى يتحرك الأصل أبعد من تلك المستويات (حيث يمكن أن يستمر في التحرك في ذلك الاتجاه). عندما يتحرك السعر أبعد من أحد هذه المستويات، يُطلق عليه اسم اختراق.
يستخدم العديد من المتداولين الذين يعتمدون على الاختراق التحليل الفني لتحديد هذه المناطق، وغالبًا ما يستخدمون خطوط الاتجاه أو أنماط الأسعار. يبحث المتداول الذي يعتمد على الاختراق عن الأنماط، على سبيل المثال، الحالات التي يكون فيها سعر الورقة المالية مقاومًا للتحرك فوق أو تحت مستوى سعر معين أو منطقة سعر معينة. ثم يحاول المتداول تحقيق الربح من خلال الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق، على افتراض أن السعر سيستمر في التحرك في ذلك الاتجاه.
النقاط الرئيسية
- يبحث المتداول الذي يعتمد على استراتيجية الاختراق عن تحرك السعر أو مؤشر تقني أو نقطة بيانات تتجاوز مستوى الدعم أو المقاومة.
- يمكن للمتداول الذي يعتمد على استراتيجية الاختراق استخدام السعر أو مؤشر تقني أو العوامل الأساسية لتحفيزه على الدخول في صفقة اختراق.
- يستخدم معظم المتداولين الذين يعتمدون على استراتيجيات الاختراق التحليل الفني، حيث يدخلون في الصفقات عندما يتحرك السعر خارج نمط الرسم البياني أو خط الاتجاه.
كيف يعمل المتداول الذي يعتمد على الاختراقات؟
يسعى المتداول الذي يعتمد على استراتيجية الاختراق إلى العثور على الأسهم أو الأصول المالية الأخرى التي كانت محصورة في التداول تحت مستوى معين (المقاومة) أو فوق مستوى معين (الدعم)، على الرغم من المحاولات المتعددة لاختراق هذه المستويات.
بالنسبة للمتداول الذي يعتمد على الاختراقات، فإن هذا الحصر في السعر يعمل مثل الزنبرك المضغوط. إذا اخترق السعر في النهاية المنطقة المحصورة، فقد يتحرك في ذلك الاتجاه، مما يوفر فرصة لتحقيق الربح. يمكن تطبيق نفس المفهوم على المؤشر الفني. إذا كان المؤشر الفني مضغوطًا و/أو لا يمكنه اختراق منطقة معينة، فعندما يفعل ذلك، قد يقدم فرصة اختراق. يشير الاختراق إلى فرصة لشراء أو بيع الورقة المالية، وذلك اعتمادًا على ما إذا كان الاختراق صعوديًا أو هبوطيًا.
أنواع أنماط الاختراق
هناك العديد من الأنماط المختلفة للاختراقات التي يبحث عنها المتداولون المتخصصون في الاختراقات.
أنماط الرسوم البيانية
الأنماط البيانية هي نوع شائع من الاختراقات. تشمل الأنماط البيانية المثلثات، الأوتاد، القنوات، المستطيلات، الرأس والكتفين، الكوب والمقبض، والنطاقات المتوسعة. تحدث هذه الأنماط عندما يتحرك السعر بطريقة معينة. عادةً ما يقوم المتداول برسم خطوط الاتجاه على النمط لتحديد مستويات الدعم/المقاومة. عندما يخرج السعر من النمط، يدخلون في اتجاه الاختراق.
المؤشر الفني
يعمل المؤشر الفني بطريقة مشابهة، وقد يشكل حتى بعض الأنماط نفسها المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، قد يشكل مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) نمط مثلث. إذا اخترق السعر هذا المثلث نحو الأعلى، فقد يكون ذلك إشارة لشراء الورقة المالية، أو إذا اخترق نحو الأسفل، فقد يكون إشارة لبيع الورقة المالية.
البيانات الأساسية
يمكن تطبيق تداول الاختراق حتى على البيانات الأساسية. لنفترض أن شركة كانت راكدة وتعلن عن أرباح مماثلة كل ربع سنة خلال السنوات الثلاث الماضية. ثم، في أحد الأرباع، تتجاوز التقديرات وتعلن عن أرباح أعلى بكثير، مع توقعات لأرباح أعلى في المستقبل.
قد تكون هذه الشركة قد طورت منتجًا جديدًا مطلوبًا أو وجدت طريقة لإعادة ابتكار منتج قديم. أرباحهم تتجاوز النمط القديم، وقد يكون ذلك إشارة لفرصة شراء. كما يمكن أن تعلن الشركة عن أرباح أسوأ بكثير مما كانت عليه في الماضي. لقد خرجوا عن نمطهم القديم. في هذه الحالة، قد تكون إشارة للبيع.
عادةً ما يدخل المتداول الذي يعتمد على استراتيجية الاختراق في صفقة عندما يتحرك السعر إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة الذي حدده. يقومون بالشراء long فوق المقاومة والبيع short تحت الدعم. إدارة المخاطر في حالة الاختراق مهمة، لأن ليس كل الاختراقات تنجح. في الواقع، العديد منها سيفشل. قد يتحرك السعر قليلاً فوق مستوى الاختراق ثم يعود من خلاله، أو قد يحدث الاختراق لفترة من الوقت، ثم يعود السعر من خلال المستوى في وقت لاحق. تُعرف هذه الحالات بـ الاختراقات الفاشلة.
قبل الدخول في صفقة بناءً على اختراق، فكر في المدة التي ترغب في الاحتفاظ بالصفقة خلالها. إذا فشل الاختراق، فكر في الخروج من المركز حيث أن الفرضية الأصلية للصفقة قد اختفت.
مثال على متداول الاختراقات
يظهر الرسم البياني التالي لشركة Shopify (SHOP) نمطين من أنماط الرسم البياني "الكوب والمقبض".
وصل السعر إلى مستوى مرتفع ثم انخفض. عندما تعافى السعر وتحرك مرة أخرى نحو المستوى المرتفع السابق، تحرك بشكل جانبي، مكونًا مقبضًا. ثم اخترق السعر فوق المقبض، مما يشير إلى اكتمال النمط وإمكانية الدخول في صفقة شراء طويلة الأجل.
لإدارة المخاطر، يتم غالبًا وضع أمر وقف الخسارة stop loss أسفل أدنى نقطة في المقبض لهذا النمط المحدد.
بالنسبة لـ هدف الربح، يتم إضافة ارتفاع الكوب (بالدولار) إلى نقطة الاختراق (السعر عند خط الاتجاه العلوي للمقبض). يتم إضافة ارتفاع الكوب إلى نقطة الاختراق. يتم وضع أمر بيع عند هذا المجموع لتأمين الربح.
ما هو الفرق بين المتداول الذي يعتمد على الاختراق والمتداول الذي يعتمد على الاتجاه؟
يتعرف المتداول الذي يعتمد على استراتيجية الاختراق على المناطق أو النقاط البيانية التي يعتبرها مهمة، ويستخدم تلك المنطقة لبدء صفقة إذا تحرك السعر من خلالها. يبحث متداول الاتجاه عن الأوراق المالية التي تتحرك بالفعل صعودًا أو هبوطًا، ثم يحاول تحقيق الربح من خلال الانضمام إلى الاتجاه عن طريق الشراء أو البيع على المكشوف، على التوالي.
هل التداول بالاختراق مربح؟
نعم، يمكن أن يكون التداول عند الاختراق مربحًا، ولكن ستحتاج إلى استراتيجية خروج دقيقة لتقليل الخسائر. يمكن أن يساعدك تحديد وقف الخسارة بشكل مناسب ومراقبة الاختراقات الوهمية في زيادة فرصك في الربح.
كيف تزيد من مكاسبك كمتداول اختراق؟
يتطلب التداول عند الاختراق الانضباط للتصرف عند حدوث الاختراق وقطع الخسائر عندما يفشل الاختراق. سيحدث هذا بشكل متكرر. لذلك، لتحقيق الربح على المدى الطويل باستخدام استراتيجية الاختراق، يجب على المتداول أيضًا أن يكون مستعدًا للاحتفاظ بالصفقات الرابحة. الاختراقات التي تعمل بشكل جيد وتنتج تحركات سعرية كبيرة ستعوض، نأمل، عن جميع الخسائر التي تحدث عندما يفشل الاختراق.
التركيز فقط على الاختراقات يستبعد مجموعة واسعة من الأوراق المالية التي تكون بالفعل في حالة اتجاه، وتقدم فرصًا لتحقيق الأرباح بناءً على تلك الاتجاهات.
الخلاصة
يستخدم المتداولون الذين يعتمدون على استراتيجيات الاختراق استراتيجيات تتطلب منهم مراقبة مستويات الأسعار والتصرف عندما تتحرك الأسعار خارج تلك المستويات في حالة اختراق. يجب على هؤلاء المتداولين فهم التحليل الفني ومعرفة كيفية تحديد الأنماط ليتمكنوا من الدخول والخروج من الصفقات بنجاح.