ماذا يفعل نظام إدارة الأوامر (OMS) للتمويل والأعمال

ما هو نظام إدارة الطلبات (OMS)؟

نظام إدارة الأوامر (OMS) هو نظام إلكتروني تم تطويره لتنفيذ أوامر الأوراق المالية بطريقة فعالة من حيث التكلفة. يستخدم الوسطاء والتجار نظام إدارة الأوامر عند تنفيذ الأوامر لأنواع مختلفة من الأوراق المالية ويمكنهم تتبع تقدم كل أمر عبر النظام.

يمكن أن يُشار إلى نظام إدارة الأوامر (OMS) في الأسواق المالية أيضًا كنظام إدارة أوامر التداول.

تستخدم الشركات—وخاصة شركات التجارة الإلكترونية والبائعين—نظام إدارة الطلبات (OMS) لتبسيط وأتمتة عملية المبيعات والتنفيذ من نقطة البيع إلى التسليم للعميل.

النقاط الرئيسية

• نظام إدارة الأوامر (OMS) هو نظام برمجي يسهل ويدير تنفيذ أوامر التداول.
• في الأسواق المالية، يجب وضع أمر في نظام التداول لتنفيذ أمر شراء أو بيع لأداة مالية.
• يستخدم الوسطاء والمتداولون نظام إدارة الأوامر (OMS) عند تنفيذ الأوامر لأنواع مختلفة من الأوراق المالية ويمكنهم تتبع تقدم كل أمر عبر النظام.
• يساعد نظام إدارة الأوامر الفعّال الشركات في مراقبة المراكز في الوقت الفعلي ويمكن أن يوفر القدرة على منع الانتهاكات التنظيمية.

فهم نظام إدارة الأوامر (Order Management System - OMS)

نظام إدارة الأوامر (OMS) هو نظام برمجي يسهل ويدير تنفيذ أوامر التداول. في الأسواق المالية، يجب وضع أمر في نظام التداول لتنفيذ أمر شراء أو بيع لأداة مالية.

عادةً ما تحتوي أوامر التداول على المعلومات التالية:

• نوع الأمر (أي شراء، بيع، أو بيع على المكشوف)
• حجم الطلب

يقوم نظام إدارة الأوامر (OMS) بتنفيذ التداولات من خلال نظام برمجي باستخدام بروتوكول تبادل المعلومات المالية (FIX). FIX هو بروتوكول اتصالات إلكتروني يُستخدم لمشاركة المعلومات الدولية في الوقت الحقيقي المتعلقة بتداولات الأوراق المالية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في الأسواق.

ومع ذلك، يمكن أيضًا إجراء التواصل بشأن المعاملات من خلال استخدام واجهة برمجة التطبيقات المخصصة application programming interface (API). يربط بروتوكول FIX بين صناديق التحوط وشركات الاستثمار مع مئات الأطراف المقابلة حول العالم باستخدام نظام إدارة الأوامر (OMS).

اعتبارات خاصة

بين مكاتب التداول المؤسسية، يمكن استخدام نظام إدارة الأوامر (OMS) على جانبي الشراء والبيع للسماح للشركات بإدارة دورة حياة تداولاتها وأتمتة وتبسيط الاستثمارات عبر محافظها.

للمراجعة، يُعتبر الجانب الشرائي جزءًا من وول ستريت يتكون من مؤسسات استثمارية مثل صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين التي تميل إلى شراء أجزاء كبيرة من الأوراق المالية لأغراض إدارة الأموال.

الجانب الشرائي هو عكس الجانب البيعي. الجانب البيعي يشمل إنشاء وبيع الأوراق المالية، والشركات التي تسهل تلك الأنشطة. يتضمن ذلك الشركات التي تبيع الأسهم لجمع رأس المال، والبنوك الاستثمارية التي تسهل هذه العملية، والمستشارين، والوسطاء-التجار الذين يبيعون الأوراق المالية.

معًا، يشكل الجانب الشرائي والجانب البيعي كلا جانبي وول ستريت.

نظام إدارة أوامر تداول الأوراق المالية (Securities Trading OMS)

هناك العديد من المنتجات والأوراق المالية التي يمكن تداولها أو مراقبتها باستخدام نظام إدارة الأوامر (OMS). بعض الأدوات المالية التي يتم تداولها باستخدام نظام إدارة الأوامر تشمل:

• الأسهم
• المنتجات ذات الدخل الثابت مثل السندات
• العملات
• السلع مثل النفط الخام أو النحاس
• القروض
• النقدية

عادةً، يمكن فقط لأعضاء البورصة الاتصال مباشرة بالبورصة، مما يعني أن نظام إدارة الأوامر (OMS) للجانب البائع عادةً ما يكون لديه اتصال بالبورصة، في حين أن نظام إدارة الأوامر للجانب المشتري يهتم بالاتصال بشركات الجانب البائع. عندما يتم تنفيذ أمر على الجانب البائع، يجب على نظام إدارة الأوامر للجانب البائع تحديث حالته وإرسال تقرير تنفيذ إلى الشركة التي أصدرت الأمر.

غالبًا ما يقوم نظام إدارة الأوامر (OMS) بتوجيه الأوامر إلى أفضل بورصة من حيث السعر والتنفيذ، أو سيسمح للمتداول بتوجيه الأوامر يدويًا إلى البورصة التي يرغب في إرسال الأمر إليها.

يجب أن يسمح نظام إدارة الأوامر (OMS) أيضًا للشركات بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأوامر المدخلة في النظام، بما في ذلك التفاصيل حول جميع الأوامر المفتوحة والأوامر المكتملة سابقًا. يدعم نظام إدارة الأوامر إدارة المحافظ من خلال تحويل إجراءات تخصيص الأصول المقصودة إلى أوامر قابلة للتداول للجانب الشرائي.

فوائد نظام إدارة الأوامر (Trading OMS)

تقدم العديد من أنظمة إدارة الأوامر (OMSs) حلول تداول في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة أسعار السوق وتنفيذ الأوامر في بورصات متعددة عبر جميع الأسواق بشكل فوري من خلال بث الأسعار في الوقت الفعلي. بعض الفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات من نظام إدارة الأوامر تشمل إدارة الأوامر وتخصيص الأصول للمحافظ الاستثمارية.

نظام إدارة الأوامر (OMS) الفعّال ضروري للمساعدة في الامتثال التنظيمي، بما في ذلك الفحوصات الفورية للصفقات قبل وبعد إدخالها. تساعد أنظمة إدارة الأوامر مسؤولي الامتثال في تتبع دورة حياة الصفقات لتحديد ما إذا كان هناك أي نشاط غير قانوني أو احتيال مالي، بالإضافة إلى أي انتهاكات تنظيمية من قبل موظف في الشركة. يمكن لنظام إدارة الأوامر تحسين سير العمل والتواصل بين مديري المحافظ والمتداولين ومسؤولي الامتثال.

تُعتبر أنظمة إدارة الأوامر (OMSs) تطورًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية بسبب القدرة على مراقبة المراكز في الوقت الحقيقي، والقدرة على منع الانتهاكات التنظيمية، وسرعة ودقة تنفيذ الصفقات، والتوفير الكبير في التكاليف الذي ينتج عن ذلك.

نظام إدارة الطلبات للأعمال (Business OMS)

بالإضافة إلى نظام إدارة الأوامر (OMS) للتداول، هناك عدة سياقات أخرى لإدارة الأوامر. يمكن للشركات استخدام نظام إدارة الأوامر لمتابعة طلبات العملاء من نقطة البيع إلى التسليم والاعتناء بالمرتجعات والمبالغ المستردة. هذا مفيد بشكل خاص للشركات التي لديها حجم مبيعات كبير أو تعتمد على الشحن عبر التجارة الإلكترونية.

لذلك، سيعتمد اختيار نظام إدارة الطلبات (OMS) على نوع وحجم ونطاق العمل المعني. الأنظمة الأكثر تكلفة ستحتوي أيضًا على المزيد من الميزات والقدرات، مثل قبول مدفوعات الطلبات بمجموعة متنوعة من العملات، وتوجيه الموردين والمستودعات بناءً على الموقع أو القرب، وتتبع حالة طلبات العملاء، والتنبؤ بحالة المخزون لتوقع النقص المحتمل في الإمدادات، والفواتير، والمرتجعات/التبادلات.

لماذا يحتاج المتداولون إلى نظام إدارة الأوامر (OMS)؟

يساعد نظام إدارة الأوامر (OMS) المتداولين في إدخال وتنفيذ الأوامر، من البسيطة إلى المعقدة، بشكل أكثر كفاءة. هذا يقلل من تكاليف المعاملات، ويساعد في تحقيق أفضل تنفيذ، ويقلل من الأخطاء. كما يقوم بالإبلاغ عن التنفيذات، وتسجيل الصفقات، وتحديث المراكز أو المحفظة. بعض أنظمة إدارة الأوامر يمكنها أيضًا أتمتة استراتيجيات التداول أو تدابير تقليل المخاطر مثل إيقاف الخسائر وإيقاف الخسائر المتحرك.

لماذا تحتاج الشركات إلى نظام إدارة الطلبات (OMS)؟

تستفيد الشركات من نظام إدارة الطلبات (OMS) من خلال تبسيط عملية تنفيذ الطلبات. يمكن لهذا النظام إدارة كل شيء من نقطة البيع إلى التسليم. يمكن لبائعي التجارة الإلكترونية الاستفادة بشكل خاص من نظام إدارة الطلبات الذي يمكنه أتمتة اللوجستيات والشحن والمرتجعات والتفاعل مع منصات مثل Amazon وeBay أو AliExpress.

ما هو دور نظام إدارة الطلبات؟

بالنسبة للشركات، يُعتبر نظام إدارة الطلبات وسيلة رقمية لتتبع الطلب من إدخاله حتى اكتماله. يقوم نظام إدارة الطلبات بتسجيل جميع المعلومات والعمليات التي تحدث خلال دورة حياة الطلب. يشمل ذلك إدخال الطلب، المسارات، إدارة المخزون، إكمال الطلب، والمتابعة/الخدمات بعد الطلب.

الخلاصة

نظام إدارة الأوامر (OMS) هو نظام إلكتروني مصمم لتنفيذ تداولات الأوراق المالية بطريقة فعّالة وبتكلفة معقولة. يستخدم الوسطاء والمتداولون نظام إدارة الأوامر عند تنفيذ الأوامر لمختلف أنواع الأوراق المالية ويمكنهم تتبع تقدم كل أمر عبر النظام. قد يُشار إلى هذه الأنظمة أيضًا كنظام إدارة أوامر التداول في الأسواق المالية.