ما هو صندوق الاستثمار المتداول في الطاقة (Energy ETF)؟
صندوق الاستثمار المتداول في الطاقة هو صندوق استثمار متداول يوفر للمستثمرين التعرض لقطاع الطاقة. تتبع صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة مؤشر قطاع واسع، أو قطاع فرعي، أو سلعة، أو أصول أخرى من خلال الاستثمار في شركات النفط والغاز والطاقة البديلة.
تتيح صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة للمستثمرين تنويع مخاطرهم من خلال منحهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الاستثمارات دون الحاجة إلى اختيار شركات فردية. مثل الأسهم، يمكن شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة في البورصة.
النقاط الرئيسية
- صندوق الاستثمار المتداول في الطاقة هو صندوق يتم تداوله في البورصة يوفر للمستثمرين فرصة التعرض لقطاع الطاقة.
- يتتبعون مؤشر قطاع واسع، أو قطاع فرعي، أو سلعة، أو أصل.
- تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة في شركات النفط والغاز والطاقة البديلة.
- تتيح صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة للمستثمرين تنويع محافظهم وتقليل المخاطر.
فهم صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة (ETFs)
الصناديق المتداولة في البورصة تم تقديمها في التسعينيات وتوفر للأفراد فرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية. مثل الصناديق المشتركة، تعرض صناديق الاستثمار المتداولة المستثمرين لسلة من الأوراق المالية التي تتبع مؤشرًا أساسيًا أو سلعة أو قطاعًا فرعيًا أو أصلًا. يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات، مما يعني أن الأسهم متاحة للشراء من خلال حساب وساطة. مثل الصناديق المشتركة، يمكن أن تكون مدارة بنشاط أو بشكل سلبي.
يمثل قطاع الطاقة جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، وهو واضح في متوسطات السوق الواسعة مثل S&P 500. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة سلالًا من الأوراق المالية لشركات النفط والغاز والطاقة البديلة، بما في ذلك تلك المشاركة في استكشاف وإنتاج وتوزيع ونقل وتصنيع الطاقة والمنتجات ذات الصلة.
تغطي صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في الطاقة مجموعة واسعة من أنواع الأعمال والمناطق الجغرافية وملفات المخاطر. هناك خيارات لكل من المستثمرين المحافظين والمغامرين. يشمل هذا القطاع شبكة معقدة ومتطورة من الشركات المشاركة في إنتاج وتوزيع الطاقة اللازمة لتشغيل الحياة اليومية والأعمال الروتينية.
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة (ETFs)
من خلال اختيار صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع الطاقة، مثل مخاطر السوق، ومخاطر أسعار السلع، والمخاطر الجيوسياسية. توفر صناديق الاستثمار المتداولة خيار اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة النظيفة مع تجنب الشركات التقليدية في مجال الطاقة التي تتعامل مع النفط والغاز والفحم. عادةً ما يستخدم المستثمرون حساب وساطة لبدء التداول.
اعتبارًا من نوفمبر 2023، تم تداول 55 صندوقًا متداولًا في البورصة (ETFs) للطاقة في الأسواق الأمريكية بإجمالي 82.2 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM)، وفقًا لموقع ETF.com. وكان متوسط نسبة المصروفات لهذه الصناديق 0.67%.
صندوق Energy Select Sector SPDR (XLE) هو أكبر صندوق متداول في البورصة (ETF) في قطاع الطاقة ويدار من قبل شركة State Street Global Advisors. اعتبارًا من نوفمبر 2023، كان لدى الصندوق المتداول في البورصة أصول تحت الإدارة بقيمة 37.7 مليار دولار ونسبة مصاريف إجمالية تبلغ 0.10%. هدفه هو توفير "تمثيل فعال لقطاع الطاقة في مؤشر S&P 500" للمستثمرين. تشمل صناديق الطاقة المتداولة الأخرى الشهيرة المتاحة في السوق اعتبارًا من أكتوبر 2023:
اسم الصندوق المتداول في البورصة (ETF)
رمز السهم
الأصول تحت الإدارة
نسبة المصروفات
مؤشر القياس
iShares Global Energy ETF (صندوق المؤشرات المتداولة للطاقة العالمية)
IXC
3 مليار دولار
٠.٤٤٪
مؤشر قطاع الطاقة S&P Global 1200
صندوق المؤشرات المتداولة للطاقة من فانجارد
VDE
9.8 مليار دولار
٠.١٠٪
Spliced US IMI Energy 25/50
صندوق Fidelity MSCI للطاقة المتداولة في البورصة (ETF)
FENY
1.6 مليار دولار
٠.٠٨٤٪
MSCI الولايات المتحدة IMI للطاقة 25/50
صندوق المؤشرات المتداولة Global X MSCI China Energy
CHIE
5.4 مليون دولار
٠.٦٦٪
مؤشر MSCI China Energy IMI Plus 10/50
صندوق Invesco Solar المتداول في البورصة (ETF)
تان (TAN)
2.4 مليار دولار
٠.٦٩٪
مؤشر MAC العالمي للطاقة الشمسية
ما هي مخاطر الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)؟
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تنويعًا، ولكن هناك مخاطر يجب أخذها في الاعتبار. أي صندوق استثمار متداول متخصص في قطاع معين، مثل تلك التي تتبع أسهم الطاقة، يمكن أن يضيف تقلبًا إلى المحفظة، لذا من المهم إجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. مراجعة النشرة خطوة حكيمة لأي مستثمر، خاصة عند النظر في السلع المتقلبة مثل الطاقة.
هل تدفع صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أرباحًا؟
يتم التعامل مع الأرباح الموزعة بطريقتين من قبل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). بعض هذه الصناديق تعيد استثمار الأرباح التي تدفعها الشركات في محافظها مرة أخرى في الصناديق. بينما تقوم صناديق أخرى بدفعها مباشرة للمساهمين. في هذه الحالة، تعتبر المدفوعات أرباحًا موزعة من صندوق الاستثمار المتداول نفسه وليس من الشركات التي تصدرها. وبالتالي، يتم توزيعها من إجمالي أصول الصندوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة المتجددة (ETFs)؟
تُعتبر الشركات التي تنتج الطاقة من الشمس والرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى شركات طاقة متجددة. تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة مثل iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) في هذه الشركات.
الخلاصة
صندوق الاستثمار المتداول في الطاقة (Energy ETF) هو صندوق يتم تداوله في البورصة ويمنح المستثمرين فرصة التعرض لقطاع الطاقة. تتبع صناديق الاستثمار المتداولة مؤشرات قطاعية واسعة أو قطاعات فرعية أو سلع أو أصول. المستثمرون الذين يختارون صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة يتعرضون لشركات النفط والغاز والطاقة المتجددة والبديلة.